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ミーティングコンシェルジュプレイブックの作成

詳細情報:

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  2. ドキュメント
  3. Agentforce Financial Services 管理者ガイド

ミーティングコンシェルジュプレイブックの作成

ミーティングコンシェルジュプレイブックを事前設定されたテンプレートから作成するか、独自のフェーズを定義してコンポーネントを設定し、各フェーズのプロンプトテンプレートとアクションプランテンプレートを選択して最初から作成します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Enterprise Edition および Unlimited Edition
必要なユーザー権限
金融サービスを使用する

Financial Services Cloud の基盤

または

Financial Services Cloud 拡張機能

または

FSC 財団

または

FSC セールス

または

FSC サービス
ミーティングコンシェルジュを設定する Einstein for Financial Services
アクションプランを設定する

アクションプラン
プロンプトテンプレートを設定する

「プロンプトテンプレートマネージャー」
プロンプトテンプレートを実行する

「プロンプトテンプレートユーザー」

テンプレートからのミーティングコンシェルジュプレイブックの作成

事前設定済みのテンプレートを使用して、ミーティングコンシェルジュプレイブックを作成します。テンプレートには、プロンプトテンプレートと、一般的なミーティング種別 (年次レビューや見込み客など) のアクションプランテンプレートが含まれているため、ゼロから作成することなく開始できます。

メモ
メモ 次の手順は、標準オブジェクトを使用する組織に適用されます。組織で Financial Services Cloud 管理パッケージを使用している場合、設定時に Git リポジトリからプレイブック定義がインストールされます。追加のプレイブックを作成するには、「Configure a Meeting Concierge Playbook from Scratch (ミーティングコンシェルジュプレイブックのゼロからの設定)」を参照してください。
  1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[Agentforce Meeting Concierge] を見つけて選択します。
  2. [新規プレイブック] をクリックします。
  3. テンプレートを選択し、[次へ] をクリックします。
    年次レビュー: 既存のクライアントのプレイブックを作成します。

    見込み客: 見込み客向けのプレイブックを作成します。

  4. プレイブックを定義します。
    1. プレイブック名と開発者名を入力します。
    2. プレイブックの説明を入力します。
    3. 定義済みのフェーズを使用して、ミーティングライフサイクルを構築します。
    4. [Save & Next (保存 & 次へ)] をクリックします。
  5. プレイブックの [Pre-Meeting Preparation (事前ミーティング準備)] を確認して、[Save & Next (保存して次へ)] をクリックします。
  6. プレイブックの [In-Meeting Session (ミーティング中セッション)] を確認して、[Save & Next (保存して次へ)] をクリックします。
  7. プレイブックの [Post-Meeting Follow-Up (ミーティング後のフォローアップ)] を確認して、[Save & Next (保存して次へ)] をクリックします。
  8. プレイブックを割り当てて有効化します。
    1. ユーザーアクセスを制御するためにプレイブックを割り当てる権限セットを選択します。
    2. プレイブックを保存して有効化します。

ミーティングコンシェルジュプレイブックのゼロからの設定

独自のフェーズを定義し、コンポーネントを設定し、ビジネスニーズに合わせて詳細をカスタマイズして、プレイブックをゼロから作成します。

  1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[Agentforce Meeting Concierge] を見つけて選択します。
  2. [新規プレイブック] をクリックします。
  3. [ゼロから作成] を選択し、[次へ] をクリックします。
  4. プレイブックを定義します。
    1. プレイブック名と開発者名を入力します。
    2. プレイブックの説明を入力します。
    3. 定義済みのフェーズを使用して、ミーティングライフサイクルを構築します。
    4. [Save & Next (保存 & 次へ)] をクリックします。
  5. プレイブックの事前ミーティング準備フェーズを設定します。
    1. [Client Summary (クライアントの概要)] カードを選択し、プロンプトテンプレートを選択します。

      ビジネスニーズに合わせてコンポーネントの名前を変更するには、[コンポーネント名を上書き] を選択します。

      [見込み客クライアント概要を作成] や [年次レビュークライアント概要を作成] など、カスタムまたは事前設定済みのプロンプトテンプレートを選択します。管理パッケージで、[Create Annual Review Client Summary FSC Package (年次レビュークライアント概要 FSC パッケージを作成)] を選択します。
    2. [Meeting Preparation Tasks (ミーティング準備 ToDo)] カードを選択し、アクションプランを選択します。
      カスタムまたは事前設定済みのアクションプランテンプレート ([Annual Review Pre Meeting Template (年次レビュー事前ミーティングテンプレート)] や [見込み客事前ミーティングテンプレート] など) を選択します。

      [Show meeting preparation tasks component (ミーティング準備 ToDo コンポーネントを表示)] を選択します。

    3. [ドキュメント] カードを選択し、プロンプトテンプレートを選択します。
      カスタムまたは事前設定済みのプロンプトテンプレート ([ドキュメントの概要プロンプト] など) を選択します。
    4. [ミーティング準備概要] カードを選択し、プロンプトテンプレートを選択します。

      ビジネスニーズに合わせてコンポーネントの名前を変更するには、[コンポーネント名を上書き] を選択します。

      [見込み客の準備概要を作成] や [年次レビューの準備概要を作成] など、カスタムまたは事前設定済みのプロンプトテンプレートを選択します。管理パッケージで、[年次レビュー準備概要 FSC パッケージを作成] を選択します。
    5. [出席者管理] カードを選択します。
      [被招集者管理] カードには、ミーティングの被招集者が表示されます。

      [被招集者管理コンポーネントを表示] を選択します。

    6. [Save & Next (保存 & 次へ)] をクリックします。
  6. プレイブックの [In-Meeting Session (ミーティング中セッション)] フェーズを設定します。
    1. [ミーティングディスカッションガイド] カードを選択し、プロンプトテンプレートを選択します。

      ビジネスニーズに合わせてコンポーネントの名前を変更するには、[コンポーネント名を上書き] を選択します。

      [年次レビューディスカッションガイドを作成] や [見込み客ディスカッションガイドを作成] など、カスタムまたは事前設定済みのプロンプトテンプレートを選択します。
    2. [Capture Meeting Notes and Documents (ミーティングメモとドキュメントを取得)] カードを選択します。
      ミーティング中に構造化されたメモを取ります。続行するには、少なくとも 1 つのオプションを有効にする必要があります。

      ミーティングメモの取得方法 ([音声ミーティングメモをトランスクリプト]、[ミーティングメモのアップロード]、または [ドラフトテキストミーティングメモ]) を選択します。

      ビジネスニーズに合わせて同意証明ステートメントテキストをカスタマイズします。ユーザーが [ミーティングメモを文字起こし] ボタンを有効にするには、すべての証明を完了する必要があります。監査履歴には、レポート用のタイムスタンプとユーザー ID が記録されます。

      ミーティングメモを取得するには、ブラウザーのマイクをシステムマイクに設定する必要があります。

    3. [ドキュメント] カードを選択します。
      [Pre-Meeting Preparation (事前ミーティング準備)] セクションでカードを設定します。
    4. [次へ] をクリックします。
  7. プレイブックのミーティング後のフォローアップフェーズを設定します。
    1. [Meeting Follow-Up Summary (ミーティングフォローアップ概要)] カードを選択し、プロンプトテンプレートを選択します。

      ビジネスニーズに合わせてコンポーネントの名前を変更するには、[コンポーネント名を上書き] を選択します。

      [年次レビュー後のミーティング概要を作成] や [見込み客のミーティング後の概要を作成] など、カスタムまたは事前設定済みのプロンプトテンプレートを選択します。
    2. Agentforce アクションカードを選択し、アクションライブラリから最大 10 個のプロンプトテンプレートまたはフローを選択して、ミーティング後のフォローアップを強化します。
      [Create Annual Review Client Email (年次レビュークライアントメールを作成)] や [Create Prospect Client Email (見込み客クライアントメールを作成)] など、カスタムまたは事前設定済みのプロンプトテンプレートまたはフローを選択します。

      実行後もこのアクションをリストに保持するには、[Always On (常にオン)] を選択します。

    3. [Meeting Follow-Up Tasks (ミーティングフォローアップ ToDo)] カードを選択し、アクションプランテンプレートを選択します。
      カスタムまたは事前設定済みのアクションプランテンプレート ([Annual Review Post Meeting Template (年次レビュー後のミーティングテンプレート)] や [Prospect Post Meeting Template (見込み客のミーティング後のミーティングテンプレート)] など) を選択します。

      [Show meeting follow-up ToDo component (ミーティングフォローアップ ToDo コンポーネントを表示)] を選択します。

    4. [ドキュメント] カードを選択します。
      [Pre-Meeting Preparation (事前ミーティング準備)] セクションでカードを設定します。
    5. [次へ] をクリックします。
  8. プレイブックを割り当てて有効化します。
    1. ユーザーアクセスを制御するためにプレイブックを割り当てる権限セットを選択します。
    2. [Activate playbook (プレイブックを有効化)] を選択します。
    3. プレイブックを保存します。
 
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