Loading
시스템 관리자에 대한 피싱 방지 MFA 및 전 직원사용자 MFA 적용 안내 더 많이 읽기
회의 컨시어지 플레이북 만들기

위치:

  1. Salesforce 도움말
  2. 문서
  3. Agentforce Financial Services 관리자 가이드

회의 컨시어지 플레이북 만들기

자체 단계를 정의하고, 구성 요소를 구성하고, 각 단계에 대한 프롬프트 템플릿 및 작업 계획 템플릿을 선택하여 사전 구성된 템플릿에서 또는 처음부터 회의 컨시어지 플레이북을 만듭니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Financial Services용 Agentforce 추가 기능 라이센스가 있는 또는 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함된 엔터프라이즈 및 무제한 에디션
필요한 사용자 권한
금융 서비스 사용

Financial Services Cloud 기본 사항

OR

Financial Services Cloud 확장

OR

FSC 기초

OR

FSC Sales

OR

FSC Service
회의 Concierge 설정 Financial Services용 Einstein
작업 계획 설정:

실행 계획
프롬프트 템플릿 설정:

Prompt Template Manager
프롬프트 템플릿 실행:

Prompt Template User

템플릿에서 회의 컨시어지 플레이북 만들기

미리 구성된 템플릿을 사용하여 회의 컨시어지 플레이북을 만듭니다. 템플릿에는 연간 검토 및 예상 등 일반 회의 유형에 대한 프롬프트 템플릿 및 작업 계획 템플릿이 포함되어 있어 처음부터 구축하지 않고도 시작할 수 있습니다.

노트
노트 다음 단계는 표준 개체를 사용하는 조직에 적용됩니다. 조직에서 Financial Services Cloud 관리 패키지를 사용하는 경우 설정하는 동안 Git 리포지토리에서 재생북 정의가 설치됩니다. 추가 재생북을 만들려면 처음부터 회의 컨시어지 재생북 구성을 참조하십시오.
  1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 Agentforce Meeting Concierge를 찾아서 선택합니다.
  2. 새 플레이북을 클릭합니다.
  3. 템플릿을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
    연간 검토: 기존 클라이언트에 대한 플레이북을 만듭니다.

    잠재 고객: 잠재 고객을 위한 플레이북을 만듭니다.

  4. 플레이북을 정의합니다.
    1. 플레이북 이름 및 개발자 이름을 입력합니다.
    2. 플레이북 설명을 입력합니다.
    3. 사전 정의된 단계를 사용하여 회의 수명 주기를 구조화합니다.
    4. Save & Next(저장 후 다음)를 클릭합니다.
  5. 플레이북, 회의 전 준비를 검토한 다음, 저장 및 다음을 클릭합니다.
  6. 플레이북, 회의 내 세션을 검토한 다음, 저장 및 다음을 클릭합니다.
  7. 플레이북, 모임 후 팔로우업을 검토한 다음, 저장 및 다음을 클릭합니다.
  8. 플레이북을 할당하고 활성화합니다.
    1. 플레이북을 할당할 권한 집합을 선택하여 사용자 액세스를 제어합니다.
    2. 플레이북을 저장하고 활성화합니다.

처음부터 회의 컨시어지 플레이북 구성

자체 단계를 정의하고, 구성 요소를 구성하고, 비즈니스 요구에 맞게 세부 사항을 사용자 정의하여 플레이북을 처음부터 구축합니다.

  1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 Agentforce Meeting Concierge를 찾아서 선택합니다.
  2. 새 플레이북을 클릭합니다.
  3. 최초부터 시작을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
  4. 플레이북을 정의합니다.
    1. 플레이북 이름 및 개발자 이름을 입력합니다.
    2. 플레이북 설명을 입력합니다.
    3. 사전 정의된 단계를 사용하여 회의 수명 주기를 구조화합니다.
    4. Save & Next(저장 후 다음)를 클릭합니다.
  5. 플레이북 사전 회의 준비 단계를 구성합니다.
    1. 클라이언트 요약 카드를 선택하고 프롬프트 템플릿을 선택합니다.
      잠재 고객 요약 만들기 또는 연간 검토 클라이언트 요약 만들기 등 사용자 정의 또는 사전 구성된 프롬프트 템플릿을 선택합니다. 관리 패키지의 경우 연간 검토 클라이언트 요약 FSC 패키지 만들기를 선택합니다.
    2. 회의 준비 작업 카드를 선택하고 작업 계획을 선택합니다.
      연간 회의 사전 검토 템플릿 또는 잠재 고객 사전 회의 템플릿과 같은 사용자 정의 또는 사전 구성된 작업 계획 템플릿을 선택합니다.

      회의 준비 작업 구성 요소 표시를 선택합니다.

    3. 문서 카드를 선택하고 프롬프트 템플릿을 선택합니다.
      문서 요약 프롬프트와 같은 사용자 정의 또는 사전 구성된 프롬프트 템플릿을 선택합니다.
    4. 회의 준비 요약 카드를 선택하고 프롬프트 템플릿을 선택합니다.
      잠재 고객 준비 요약 만들기 또는 연간 검토 준비 요약 만들기 등 사용자 정의 또는 사전 구성된 프롬프트 템플릿을 선택합니다. 관리 패키지의 경우 연간 검토 준비 요약 FSC 패키지 만들기를 선택합니다.
    5. 참석자 관리 카드를 선택합니다.
      참석자 관리 카드에 회의 참석자가 표시됩니다.

      참석자 관리 구성 요소 표시를 선택합니다.

    6. Save & Next(저장 후 다음)를 클릭합니다.
  6. 플레이북 회의 세션 단계를 구성합니다.
    1. 회의 토론 가이드 카드를 선택하고 프롬프트 템플릿을 선택합니다.
      연간 검토 토론 가이드 만들기 또는 잠재 고객 토론 가이드 만들기 등 사용자 정의 또는 사전 구성된 프롬프트 템플릿을 선택합니다.
    2. 회의 노트 및 문서 캡처 카드를 선택합니다.
      회의 도중 구조화된 메모를 작성합니다. 진행하려면 하나 이상의 옵션을 활성화해야 합니다.

      회의 노트를 수집하는 방법을 선택합니다. 오디오 회의 노트 기록, 회의 노트 업로드 또는 텍스트 회의 노트 초안 작성

      회의 노트를 수집하려면 브라우저 마이크를 시스템 마이크로 설정해야 합니다.

    3. 문서 카드를 선택합니다.
      사전 회의 준비 섹션에서 카드를 구성합니다.
    4. 다음을 클릭합니다.
  7. 플레이북 모임 후 팔로우업 단계를 구성합니다.
    1. 회의 후속 요약 카드를 선택하고 프롬프트 템플릿을 선택합니다.
      연간 검토 회의 후 요약 만들기 또는 잠재 고객 회의 후 요약 만들기 등 사용자 정의 또는 사전 구성된 프롬프트 템플릿을 선택합니다.
    2. Agentforce 작업 카드를 선택하고 작업 라이브러리에서 최대 10개의 프롬프트 템플릿 또는 플로를 선택하여 모임 후 팔로우업을 지원합니다.
      연간 클라이언트 검토 이메일 만들기 또는 잠재 고객 이메일 만들기 등 사용자 정의 또는 사전 구성된 프롬프트 템플릿 또는 플로를 선택합니다.

      실행 후 이 작업을 목록에 유지하려면 항상 켜기를 선택합니다.

    3. 회의 후속 작업 카드를 선택하고 작업 계획 템플릿을 선택합니다.
      연간 검토 회의 후 템플릿 또는 잠재 고객 회의 후 템플릿과 같은 사용자 정의 또는 사전 구성된 작업 계획 템플릿을 선택합니다.

      회의 후속 작업 구성 요소 표시를 선택합니다.

    4. 문서 카드를 선택합니다.
      사전 회의 준비 섹션에서 카드를 구성합니다.
    5. 다음을 클릭합니다.
  8. 플레이북을 할당하고 활성화합니다.
    1. 플레이북을 할당할 권한 집합을 선택하여 사용자 액세스를 제어합니다.
    2. 재생북 활성화를 선택합니다.
    3. 플레이북을 저장합니다.
 
로드 중
Salesforce Help | Article