Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een draaiboek voor conciƫrgevergaderingen maken

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een draaiboek voor conciƫrgevergaderingen maken

            Maak een draaiboek voor een conciƫrgevergadering op basis van een vooraf geconfigureerde sjabloon of helemaal opnieuw door uw eigen fasen te definiƫren, componenten te configureren en aanwijzingssjablonen en actieplansjablonen voor elke fase te selecteren.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met de Agentforce for Financial Services-uitbreidingslicentie of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Financiƫle services gebruiken

            Fundamenten van Financial Services Cloud

            OR

            Financial Services Cloud-extensie

            OR

            Stichting FSC

            OR

            FSC Sales

            OR

            FSC-service
            Vergaderconciƫrge instellen Agentforce Meeting Conciƫrge-beheerder
            Actieplannen instellen:

            Actieplannen
            Als u aanwijzingssjablonen wilt instellen:

            Aanwijzingssjabloonbeheer
            Aanwijzingssjablonen uitvoeren:

            Gebruiker van aanwijzingssjabloon

            Een draaiboek voor conciƫrgevergaderingen maken op basis van een sjabloon

            Gebruik een vooraf geconfigureerde sjabloon om een draaiboek voor conciƫrgevergaderingen te maken. Sjablonen omvatten aanwijzingssjablonen en actieplansjablonen voor veelvoorkomende vergadertypen, zoals Jaarlijkse beoordeling en Prospecting, zodat u zonder problemen aan de slag kunt.

            Opmerking
            Opmerking Deze stappen zijn van toepassing op organisaties die standaardobjecten gebruiken. Als uw organisatie het beheerde pakket Financial Services Cloud gebruikt, wordt de draaiboekdefinitie tijdens de set-up geĆÆnstalleerd vanuit de Git-opslagplaats. Zie Volledig nieuwe draaiboeken voor conciĆ«rgevergaderingen configureren als u extra draaiboeken wilt maken.
            1. Zoek en selecteer in Set-up Agentforce Meeting Concierge in het vak Snel zoeken.
            2. Klik op Nieuw draaiboek.
            3. Selecteer een sjabloon en klik vervolgens op Volgende.
              Jaaroverzicht: Maak een draaiboek voor bestaande klanten.

              Prospecteren: Maak een draaiboek voor potentiƫle klanten.

            4. Definieer uw draaiboek.
              1. Geef de naam en de naam van de ontwikkelaar op.
              2. Geef een beschrijving van het draaiboek op.
              3. Structureer de levenscyclus van vergaderingen met behulp van vooraf gedefinieerde fasen.
              4. Klik op Opslaan en volgende.
            5. Controleer het draaiboek, Voorbereiding van vergadering, en klik vervolgens op Opslaan en volgende.
            6. Controleer het draaiboek, In-Meeting Sessie en klik vervolgens op Opslaan en volgende.
            7. Controleer het draaiboek, vervolg na vergadering en klik vervolgens op Opslaan en volgende.
            8. Uw Playbook toewijzen en activeren.
              1. Selecteer machtigingensets om het draaiboek toe te wijzen om gebruikerstoegang te bepalen.
              2. Sla uw draaiboek op en activeer het.

            Een volledig nieuwe draaiboek voor conciƫrgevergaderingen configureren

            Stel een compleet nieuw draaiboek samen door uw eigen fasen te definiƫren, componenten te configureren en de details aan te passen aan uw bedrijfsbehoeften.

            1. Zoek en selecteer in Set-up Agentforce Meeting Concierge in het vak Snel zoeken.
            2. Klik op Nieuw draaiboek.
            3. Selecteer helemaal opnieuw maken en klik vervolgens op Volgende.
            4. Definieer uw draaiboek.
              1. Geef een Playbook-naam en Developer-naam op.
              2. Geef een beschrijving van het draaiboek op.
              3. Structureer de levenscyclus van vergaderingen met behulp van vooraf gedefinieerde fasen.
              4. Klik op Opslaan en volgende.
            5. Configureer de voorbereidingsfase van uw draaiboek vĆ³Ć³r vergadering.
              1. Selecteer de kaart Klantoverzicht en selecteer een aanwijzingssjabloon.
                Selecteer een aangepaste of vooraf geconfigureerde aanwijzingssjabloon, zoals Samenvatting van prospectklant maken of Samenvatting van klant van jaarlijkse beoordeling maken. Selecteer voor het beheerde pakket FSC-pakket Jaarlijkse beoordeling cliƫntensamenvatting maken.
              2. Selecteer de kaart Vergadervoorbereidingstaken en selecteer een actieplan.
                Selecteer een aangepaste of vooraf geconfigureerde actieplansjabloon, zoals Sjabloon voor jaarlijkse beoordeling vĆ³Ć³r vergadering of Sjabloon voor prospect vĆ³Ć³r vergadering.

                Selecteer Component Vergadervoorbereidingstaken tonen.

              3. Selecteer de kaart Documenten en selecteer een aanwijzingssjabloon.
                Selecteer een aangepaste of vooraf geconfigureerde aanwijzingssjabloon, zoals Aanwijzing voor documentsamenvatting.
              4. Selecteer de kaart Beknopte vergaderingsvoorbereiding en selecteer een aanwijzingssjabloon.
                Selecteer een aangepaste of vooraf geconfigureerde aanwijzingssjabloon, zoals Briefing van voorbereiding van prospect maken of Briefing van voorbereiding van jaarlijkse beoordeling maken. Selecteer voor het beheerde pakket Kort FSC-pakket ter voorbereiding van jaarlijkse beoordeling maken.
              5. Selecteer de kaart Aanwezigheidsbeheer.
                De kaart Deelnemersbeheer toont deelnemers voor de vergadering.

                Selecteer Component Deelnemersbeheer tonen.

              6. Klik op Opslaan en volgende.
            6. Configureer de fase van uw draaiboek In-Meeting-sessie.
              1. Selecteer de kaart Handleiding voor vergaderingsdiscussie en selecteer een aanwijzingssjabloon.
                Selecteer een aangepaste of vooraf geconfigureerde aanwijzingssjabloon, zoals Discussiehandleiding voor jaarlijkse beoordeling maken of Discussiehandleiding voor prospects maken.
              2. Selecteer de kaart Vergadernotities en documenten vastleggen.
                Maak gestructureerde notities tijdens de vergadering. Minstens Ć©Ć©n optie moet zijn ingeschakeld om door te gaan.

                Selecteer hoe u vergadernotities wilt vastleggen: Audiovergaderingsnotities opnemen, Vergadernotities uploaden of concepttekstvergaderingsnotities.

                De browsermicrofoon moet zijn ingesteld op de systeemmicrofoon om vergadernotities vast te leggen.

              3. Selecteer de kaart Documenten.
                Configureer de kaart in de sectie Voorbereiding van vergadering.
              4. Klik op Volgende.
            7. Configureer de vervolgfase van uw draaiboek na de vergadering.
              1. Selecteer de kaart Vervolgoverzicht vergadering en selecteer een aanwijzingssjabloon.
                Selecteer een aangepaste of vooraf geconfigureerde aanwijzingssjabloon, zoals Samenvatting van jaarlijkse beoordeling na vergadering maken of Samenvatting van prospect na vergadering maken.
              2. Selecteer de kaart Agentforce Actions en selecteer maximaal 10 aanwijzingssjablonen of stromen uit de actiebibliotheek voor de follow-up na de vergadering.
                Selecteer een aangepaste of vooraf geconfigureerde aanwijzingssjabloon of stroom, zoals E-mail van klant met jaarlijkse beoordeling maken of E-mail van prospectklant maken.

                Selecteer Altijd aan om deze actie in de lijst te houden nadat deze is uitgevoerd.

              3. Selecteer de kaart Vervolgtaken vergadering en selecteer een actieplansjabloon.
                Selecteer een aangepaste of vooraf geconfigureerde actieplansjabloon, zoals Sjabloon voor postvergadering van jaarlijkse beoordeling of Sjabloon voor postvergadering van prospect.

                Selecteer Component Vervolgtaken voor vergadering tonen.

              4. Selecteer de kaart Documenten.
                Configureer de kaart in de sectie Voorbereiding van vergadering.
              5. Klik op Volgende.
            8. Uw Playbook toewijzen en activeren.
              1. Selecteer machtigingensets om het draaiboek toe te wijzen om gebruikerstoegang te bepalen.
              2. Selecteer Playbook activeren.
              3. Sla het draaiboek op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article