Loading
Opprette en Møten-konserger-spillebok

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Financial Services-administratorhåndbok

Opprette en Møten-konserger-spillebok

Opprett en Meeting Concierge-spillebok fra en forhåndskonfigurert mal eller fra bunnen av ved å definere dine egne faser, konfigurere komponenter og velge ledetekstmaler og handlingsplanmaler for hver fase.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services eller inkludert i Agentforce 1 Financial Services Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å bruke Financial Services

Financial Services Cloud-grunnlag

ELLER

Financial Services Cloud-utvidelse

ELLER

FSC-grunnlag

ELLER

FSC-salg

ELLER

FSC-tjeneste
For å konfigurere Meeting Concierge Einstein for Financial Services
For å konfigurere handlingsplaner:

Handlingsplaner
For å konfigurere ledetekstmaler:

Ledetekstmalbehandling
For å kjøre ledetekstmaler:

Bruker av ledetekstmal

Opprette en Møten Concierge Playbook fra en mal

Bruk en forhåndskonfigurert mal til å opprette en Meeting Concierge-spillebok. Maler inkluderer ledetekstmaler og handlingsplanmaler for vanlige møtetyper, som Årlig gjennomgang og Prospektering, slik at du kan komme i gang uten å bygge fra grunnen av.

Merk
Merk Disse trinnene gjelder for organisasjoner som bruker standardobjekter. Hvis organisasjonen bruker den administrerte pakken Financial Services Cloud, installeres definisjonen av spillelisten fra Git-oppbevaringsstedet under oppsettet. Hvis du vil opprette flere spillebøker, kan du se Konfigurere en Meeting Concierge Playbook fra bunnen av.
  1. Finn og velg Agentforce Meeting Concierge i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
  2. Klikk på Ny Playbook.
  3. Velg en mal, og klikk deretter på Neste.
    Årlig gjennomgang: Opprett et spilleliste for eksisterende klienter.

    Prospektering: Opprett en spilleliste for potensielle kunder.

  4. Definer spillelisten.
    1. Skriv inn et spillelistenavn og et utviklernavn.
    2. Skriv inn en beskrivelse av spillelisten.
    3. Strukturer møtenes livssyklus ved å bruke forhåndsdefinerte faser.
    4. Klikk på Lagre og neste.
  5. Se gjennom Spillebok, Forberedelse før møte, og klikk deretter på Lagre & Neste.
  6. Se gjennom Spillebok, Økt i møte, og klikk deretter på Lagre og neste.
  7. Se gjennom Spilleboken, Oppfølging etter møte, og klikk deretter på Lagre og neste.
  8. Tildel og aktiver Playbook.
    1. Velg tillatelsessett for å tildele spillelisten til å kontrollere brukertilgang.
    2. Lagre og aktiver spillelisten.

Konfigurere en Meeting Concierge Playbook fra begynnelsen

Bygg et spillboken fra grunnen av ved å definere dine egne faser, konfigurere komponenter og tilpasse detaljene til forretningsbehovene dine.

  1. Finn og velg Agentforce Meeting Concierge i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
  2. Klikk på Ny Playbook.
  3. Velg å opprette fra grunnen, og klikk deretter på Neste.
  4. Definer spillelisten.
    1. Skriv inn et Playbook-navn og et Developer-navn.
    2. Skriv inn en beskrivelse av spillelisten.
    3. Strukturer møtenes livssyklus ved å bruke forhåndsdefinerte faser.
    4. Klikk på Lagre og neste.
  5. Konfigurer playbook-fasen Pre-Meeting Preparation (Forberedelse av forhåndsmøte).
    1. Velg kortet Kundesammendrag og velg en ledetekstmal.

      Velg Overstyr komponentnavn for å endre navnet på komponenten i henhold til forretningsbehovene.

      Velg en tilpasset eller forhåndskonfigurert ledetekstmal, som Opprette prospektklientsammendrag eller Opprette klientsammendrag for årlig gjennomgang. Velg Opprett FSC-pakke for årlig gjennomgang av klientoppsummering for den administrerte pakken.
    2. Velg kortet Møteforberedelsesoppgaver og velg en handlingsplan.
      Velg en tilpasset eller forhåndskonfigurert handlingsplanmal, som Annual Review Pre Meeting-mal eller Prospect Pre Meeting-mal.

      Velg Vis komponent for forberedelse av møter.

    3. Velg Dokumenter-kortet og velg en ledetekstmal.
      Velg en tilpasset eller forhåndskonfigurert ledetekstmal, for eksempel Dokumentsammendragsledetekst.
    4. Velg kortet Møteforberedelse og velg en ledetekstmal.

      Velg Overstyr komponentnavn for å endre navnet på komponenten i henhold til forretningsbehovene.

      Velg en tilpasset eller forhåndskonfigurert ledetekstmal, som Opprette prospektforberedelsessammendrag eller Opprette årlig gjennomgangsforberedelsessammendrag. For den administrerte pakken velger du Opprett kort FSC-pakke for årlig gjennomgang.
    5. Velg kortet Deltakerbehandling.
      Kortet Deltakerbehandling viser deltakere for møtet.

      Velg Vis deltakerbehandlingskomponent.

    6. Klikk på Lagre og neste.
  6. Konfigurer playbook-fasen Økt i møte.
    1. Velg kortet Meeting Discussion Guide og velg en ledetekstmal.

      Velg Overstyr komponentnavn for å endre navnet på komponenten i henhold til forretningsbehovene.

      Velg en tilpasset eller forhåndskonfigurert ledetekstmal, som Opprette årlig gjennomgang av diskusjonsveiledning eller Opprette prospektdiskusjonsveiledning.
    2. Velg kortet Fangst av møtenotater og dokumenter.
      Ta strukturerte notater under møtet. Minst ett alternativ må være aktivert for å fortsette.

      Velg hvordan møtenotater skal fanges opp: Skriv av lydmøtenotater, Last opp møtenotater eller utkast til tekstmøtenotater.

      Tilpass teksten i samtykkesertifiseringserklæringen slik at den gjenspeiler forretningsbehovene. Brukere må fullføre alle sertifiseringer for å slå på knappen Avskriv møtenotater. Et revisjonsspor logger et tidsstempel og en bruker-ID for rapportering.

      Nettlesermikrofonen må være satt til systemmikrofonen for å fange opp møtenotater.

    3. Velg Dokumenter-kortet.
      Konfigurer kortet under Klargjøring før møte.
    4. Klikk på Neste.
  7. Konfigurer fasen for oppfølging av spillelisten etter møte.
    1. Velg kortet Oppfølgingsoppsummering for møte, og velg en ledetekstmal.

      Velg Overstyr komponentnavn for å endre navnet på komponenten i henhold til forretningsbehovene.

      Velg en tilpasset eller forhåndskonfigurert ledetekstmal, som Opprette sammendrag av innlegg med årlig gjennomgang eller Opprette sammendrag av innlegg med prospekt.
    2. Velg kortet Agentforce-handlinger, og velg opptil 10 ledetekstmaler eller flyter fra handlingsbiblioteket for å aktivere oppfølging etter møte.
      Velg en tilpasset eller forhåndskonfigurert ledetekstmal eller -flyt, som Opprett e-post om årlig gjennomgang av kunde eller Opprett e-post om prospektklient.

      Velg Altid på for å beholde denne handlingen i listen når den kjøres.

    3. Velg kortet Oppfølgingsoppgaver for møter, og velg en handlingsplanmal.
      Velg en tilpasset eller forhåndskonfigurert handlingsplanmal, for eksempel Mal for årlig gjennomgang av innleggsmøte eller Mal for prospektinnleggsmøte.

      Velg Vis oppfølgingsoppgaver for møter-komponent.

    4. Velg Dokumenter-kortet.
      Konfigurer kortet under Klargjøring før møte.
    5. Klikk på Neste.
  8. Tildel og aktiver Playbook.
    1. Velg tillatelsessett for å tildele spillelisten til å kontrollere brukertilgang.
    2. Velg Aktiver spilleliste.
    3. Lagre spillelisten.
 
Laster
Salesforce Help | Article