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Criar um manual do Concierge da reuniĆ£o

VocĆŖ estĆ” aqui:

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  3. Guia do administrador de ServiƧos financeiros do Agentforce

Criar um manual do Concierge da reuniĆ£o

Crie um manual do Concierge da reuniĆ£o de um modelo prĆ©-configurado ou do zero definindo seus prĆ³prios estĆ”gios, configurando componentes e selecionando modelos de prompt e modelos de plano de aĆ§Ć£o para cada estĆ”gio.

EdiƧƵes obrigatĆ³rias

DisponĆ­vel em: Lightning Experience
Disponƭvel em: EdiƧƵes Enterprise e Unlimited com a licenƧa de complemento Agentforce para ServiƧos financeiros ou incluƭdas na Agentforce 1 Financial Services Edition
PermissƵes necessƔrias ao usuƔrio
Para usar serviƧos financeiros

Fundamentos do Financial Services Cloud

OU

ExtensĆ£o do Financial Services Cloud

OU

FundaĆ§Ć£o do FSC

OU

Vendas do FSC

OU

ServiƧo do FSC
Para configurar o Concierge da reuniĆ£o Einstein para ServiƧos financeiros
Para configurar Planos de aĆ§Ć£o:

Planos de aĆ§Ć£o
Para configurar modelos de prompts:

Gerenciador de modelo de prompt
Para executar modelos de prompts:

UsuƔrio do modelo de prompt

Criar um manual do Concierge da reuniĆ£o a partir de um modelo

Use um modelo prĆ©-configurado para criar um manual do Concierge da reuniĆ£o. Os modelos incluem modelos de prompt e modelos de plano de aĆ§Ć£o para tipos comuns de reuniĆ£o, como Annual Review and Prospecting, para que vocĆŖ possa comeƧar sem criar do zero.

Nota
Nota Estas etapas se aplicam a organizaƧƵes que usam objetos padrĆ£o. Se a sua organizaĆ§Ć£o usa o pacote gerenciado Financial Services Cloud, a definiĆ§Ć£o do manual serĆ” instalada no repositĆ³rio do Git durante a configuraĆ§Ć£o. Para criar manuais adicionais, consulte Configurar um Manual do Concierge da reuniĆ£o do zero.
  1. Em ConfiguraĆ§Ć£o, na caixa Busca rĆ”pida, localize e selecione Agentforce Meeting Concierge.
  2. Clique em Novo manual.
  3. Selecione um modelo e clique em AvanƧar.
    RevisĆ£o anual: Crie um manual para clientes existentes.

    Em prospecĆ§Ć£o: Crie um manual para clientes potenciais.

  4. Defina seu manual.
    1. Insira o nome do manual e o nome do desenvolvedor.
    2. Insira uma descriĆ§Ć£o do manual.
    3. Estruture o ciclo de vida da reuniĆ£o usando estĆ”gios predefinidos.
    4. Clique em Salvar e avanƧar.
  5. Revise o manual PreparaĆ§Ć£o prĆ©-reuniĆ£o e clique em Salvar e avanƧar.
  6. Revise o manual, SessĆ£o na reuniĆ£o e clique em Salvar e avanƧar.
  7. Revise o manual Acompanhamento pĆ³s-reuniĆ£o e clique em Salvar e avanƧar.
  8. Atribua e ative seu Playbook.
    1. Selecione conjuntos de permissƵes para atribuir o manual para controlar o acesso do usuƔrio.
    2. Salve e ative seu manual.

Configurar um manual do Concierge da reuniĆ£o do zero

Crie um manual do zero definindo seus prĆ³prios estĆ”gios, configurando componentes e personalizando os detalhes conforme suas necessidades de negĆ³cios.

  1. Em ConfiguraĆ§Ć£o, na caixa Busca rĆ”pida, localize e selecione Agentforce Meeting Concierge.
  2. Clique em Novo manual.
  3. Selecione para criar a partir do zero e clique em AvanƧar.
  4. Defina seu manual.
    1. Insira o nome do Playbook e o nome do desenvolvedor.
    2. Insira uma descriĆ§Ć£o do manual.
    3. Estruture o ciclo de vida da reuniĆ£o usando estĆ”gios predefinidos.
    4. Clique em Salvar e avanƧar.
  5. Configure seu manual para o estĆ”gio PrĆ©-preparaĆ§Ć£o da reuniĆ£o.
    1. Selecione o cartĆ£o Resumo do cliente e selecione um modelo de prompt.

      Selecione Substituir nome do componente para renomear o componente para atender Ć s suas necessidades de negĆ³cios.

      Selecione um modelo de prompt personalizado ou prĆ©-configurado, como Criar resumo do cliente potencial ou Criar resumo do cliente de revisĆ£o anual. Para o pacote gerenciado, selecione Criar pacote FSC de Resumo do cliente de revisĆ£o anual.
    2. Selecione o cartĆ£o Tarefas de preparaĆ§Ć£o de reuniĆ£o e selecione um plano de aĆ§Ć£o.
      Selecione um modelo de plano de aĆ§Ć£o personalizado ou prĆ©-configurado, como Modelo de prĆ©-reuniĆ£o de revisĆ£o anual ou Modelo de prĆ©-reuniĆ£o de cliente potencial.

      Selecione Mostrar componente Tarefas de preparaĆ§Ć£o para reuniĆ£o.

    3. Selecione o cartĆ£o Documentos e selecione um modelo de prompt.
      Selecione um modelo de prompt personalizado ou prƩ-configurado, como Prompt de resumo do documento.
    4. Selecione o cartĆ£o Resumo de preparaĆ§Ć£o da reuniĆ£o e selecione um modelo de prompt.

      Selecione Substituir nome do componente para renomear o componente para atender Ć s suas necessidades de negĆ³cios.

      Selecione um modelo de prompt personalizado ou prĆ©-configurado, como Criar resumo de preparaĆ§Ć£o de cliente potencial ou Criar resumo de preparaĆ§Ć£o de revisĆ£o anual. Para o pacote gerenciado, selecione Criar pacote FSC resumido de preparaĆ§Ć£o de revisĆ£o anual.
    5. Selecione o cartĆ£o de Gerenciamento de participantes.
      O cartĆ£o Gerenciamento de participantes mostra os participantes da reuniĆ£o.

      Selecione Mostrar componente de gerenciamento de participantes.

    6. Clique em Salvar e avanƧar.
  6. Configure o estĆ”gio SessĆ£o na reuniĆ£o do seu manual.
    1. Selecione o cartĆ£o Guia de discussĆ£o da reuniĆ£o e selecione um modelo de prompt.

      Selecione Substituir nome do componente para renomear o componente para atender Ć s suas necessidades de negĆ³cios.

      Selecione um modelo de prompt personalizado ou prĆ©-configurado, como Criar Guia de discussĆ£o de revisĆ£o anual ou Criar Guia de discussĆ£o de cliente potencial.
    2. Selecione o cartĆ£o Capturar notas e documentos da reuniĆ£o.
      Tome notas estruturadas durante a reuniĆ£o. Pelo menos uma opĆ§Ć£o deve estar habilitada para continuar.

      Selecione como capturar notas da reuniĆ£o: Transcreva notas de reuniĆ£o de Ć”udio, carregue notas de reuniĆ£o ou projete notas de reuniĆ£o de texto.

      Personalize o texto da declaraĆ§Ć£o de certificaĆ§Ć£o de consentimento para refletir as necessidades de negĆ³cios. Os usuĆ”rios devem concluir todas as certificaƧƵes para ativar o botĆ£o Transcrever notas da reuniĆ£o. Uma trilha de auditoria registra um carimbo de data e hora e um ID de usuĆ”rio para relatĆ³rios.

      O microfone do navegador deve ser definido como o microfone do sistema para capturar notas da reuniĆ£o.

    3. Selecione o cartĆ£o Documentos.
      Configure o cartĆ£o na seĆ§Ć£o PreparaĆ§Ć£o prĆ©-reuniĆ£o.
    4. Clique em AvanƧar.
  7. Configure seu manual para o estĆ”gio de acompanhamento pĆ³s-reuniĆ£o.
    1. Selecione o cartĆ£o Resumo de acompanhamento da reuniĆ£o e selecione um modelo de prompt.

      Selecione Substituir nome do componente para renomear o componente para atender Ć s suas necessidades de negĆ³cios.

      Selecione um modelo de prompt personalizado ou prĆ©-configurado, como Criar resumo da reuniĆ£o de publicaĆ§Ć£o de revisĆ£o anual ou Criar resumo da reuniĆ£o de publicaĆ§Ć£o do cliente potencial.
    2. Selecione o cartĆ£o AƧƵes do Agentforce e selecione atĆ© 10 modelos de instruƧƵes ou fluxos na biblioteca de aƧƵes para habilitar o acompanhamento pĆ³s-reuniĆ£o.
      Selecione um modelo ou fluxo de prompt personalizado ou prƩ-configurado, como Criar email de cliente anuais ou Criar email de cliente potencial.

      Selecione Sempre ativado para manter essa aĆ§Ć£o na lista apĆ³s a execuĆ§Ć£o.

    3. Selecione o cartĆ£o Tarefas de acompanhamento da reuniĆ£o e selecione um modelo de plano de aĆ§Ć£o.
      Selecione um modelo de plano de aĆ§Ć£o personalizado ou prĆ©-configurado, como Modelo de reuniĆ£o de publicaĆ§Ć£o de revisĆ£o anual ou Modelo de reuniĆ£o de publicaĆ§Ć£o de cliente potencial.

      Selecione Mostrar componente Tarefas de acompanhamento de reuniĆ£o.

    4. Selecione o cartĆ£o Documentos.
      Configure o cartĆ£o na seĆ§Ć£o PreparaĆ§Ć£o prĆ©-reuniĆ£o.
    5. Clique em AvanƧar.
  8. Atribua e ative seu Playbook.
    1. Selecione conjuntos de permissƵes para atribuir o manual para controlar o acesso do usuƔrio.
    2. Selecione Ativar playbook.
    3. Salve o manual.
 
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