Loading
Создание справочника консьержа встречи

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Руководство администратора Financial Services Cloud

Создание справочника консьержа встречи

Создайте сценарий «Консьерж встречи» по предварительно настроенному шаблону или с нуля, определив собственные этапы, настроив компоненты и выбрав шаблоны напоминаний и шаблоны плана действий для каждого этапа.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services или включенные в Agentforce 1 Financial Services Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для использования финансовых услуг

Основы Financial Services Cloud

ИЛИ

Расширение Financial Services Cloud

ИЛИ

Фонд ФСК

ИЛИ

Продажи FSC

ИЛИ

Служба FSC
Для настройки консьержа встречи Администратор Agentforce Meeting Concierge
Для настройки планов действий:

Планы действий
Для настройки шаблонов напоминаний:

Менеджер шаблонов напоминаний
Для запуска шаблонов напоминаний:

Пользователь шаблона напоминания

Создание справочника консьержа встречи по шаблону

Используйте готовый шаблон для создания справочника «Консьерж встречи». Шаблоны содержат шаблоны напоминаний и шаблоны плана действий для распространенных типов встреч, например, «Ежегодный обзор» и «Потенциальный клиент», чтобы можно было начать работу без создания с нуля.

Примечание
Примечание Данные действия применяются к организациям, использующим стандартные объекты. Если ваша организация использует управляемый пакет Financial Services Cloud, определение сценария устанавливается из хранилища Git во время настройки. Чтобы создать дополнительные сценарии, см. «Настройка сценария консьержа встречи с нуля».
  1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и выберите «Консьерж Agentforce Meeting».
  2. Нажмите «Создать сценарий».
  3. Выберите шаблон и нажмите кнопку «Далее».
    Годовой обзор: Создайте сценарий для существующих клиентов.

    Потенциальные клиенты: Создайте сценарий для потенциальных клиентов.

  4. Определите сценарий.
    1. Введите имя сценария и имя разработчика.
    2. Введите описание сценария.
    3. Структурируйте жизненный цикл встречи посредством предопределенных этапов.
    4. Нажмите кнопку «Сохранить и перейти далее».
  5. Просмотрите «Сценарий», «Подготовка перед встречей», а потом нажмите «Сохранить и далее».
  6. Просмотрите «Сценарий», «Встречный сеанс», а потом нажмите «Сохранить и далее».
  7. Просмотрите «Сценарий», «Последующая деятельность после встречи», а потом нажмите «Сохранить и далее».
  8. Назначьте и активируйте сценарий.
    1. Выберите наборы полномочий для назначения плейбука для управления доступом пользователей.
    2. Сохраните и активируйте сценарий.

Настройка сценария консьержа встречи с нуля

Создайте сценарий с нуля, определив собственные этапы, настроив компоненты и настроив сведения в соответствии с потребностями предприятия.

  1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и выберите «Консьерж Agentforce Meeting».
  2. Нажмите «Создать сценарий».
  3. Выберите создание с нуля, а потом нажмите «Далее».
  4. Определите сценарий.
    1. Введите имя Playbook и имя разработчика.
    2. Введите описание сценария.
    3. Структурируйте жизненный цикл встречи посредством предопределенных этапов.
    4. Нажмите кнопку «Сохранить и перейти далее».
  5. Настройте этап подготовки сценария перед встречей.
    1. Выберите карточку «Сводка клиента» и выберите шаблон напоминания.
      Выберите настраиваемый или готовый шаблон напоминания, например, «Создать сводку потенциального клиента» или «Создать сводку клиента ежегодной проверки». В управляемом пакете выберите «Создать пакет FSC сводки клиентов по годовым проверкам».
    2. Выберите карточку «Задачи подготовки встречи» и выберите план действий.
      Выберите настраиваемый или готовый шаблон плана действий, например, «Шаблон ежегодной проверки перед встречей» или «Шаблон потенциальной предварительной встречи».

      Выберите «Показать компонент задач подготовки к встречам».

    3. Выберите карточку «Документы» и шаблон напоминания.
      Выберите настраиваемый или готовый шаблон напоминания, например, «Напоминание о сводке документа».
    4. Выберите карточку «Краткая информация о подготовке встречи» и выберите шаблон напоминания.
      Выберите настраиваемый или готовый шаблон напоминания, например, «Создать краткий обзор подготовки потенциальных клиентов» или «Создать ежегодный обзор подготовки краткого обзора». В управляемом пакете выберите «Создание пакета FSC «Ежегодная подготовка обзора».
    5. Выберите карточку «Управление посетителями».
      Карточка управления посетителями отображает участников встречи.

      Выберите «Показать компонент управления посетителями».

    6. Нажмите кнопку «Сохранить и перейти далее».
  6. Настройте этап «Сеанс в формате встречи».
    1. Выберите карточку «Руководство по обсуждению встречи» и выберите шаблон напоминания.
      Выберите настраиваемый или готовый шаблон напоминания, например, «Создание руководства по ежегодному обзору обсуждений» или «Создание руководства по обсуждению потенциальных клиентов».
    2. Выберите карточку «Запись примечаний и документов встречи».
      Сделайте структурированные примечания во время встречи. Для выполнения должен быть включен как минимум один параметр.

      Выберите способ записи примечаний к встречам: Запись примечаний к аудиосовещанию, загрузка примечаний к совещанию или черновики текстовых примечаний.

      Микрофон обозревателя должен быть установлен на системный микрофон для записи примечаний к встречам.

    3. Выберите карточку «Документы».
      Настройте карточку в разделе «Подготовка перед встречей».
    4. Нажмите кнопку «Далее».
  7. Настройте этап «Последующая деятельность после встречи».
    1. Выберите карточку «Дополнительная сводка по встречам» и выберите шаблон напоминания.
      Выберите настраиваемый или готовый шаблон напоминания, например, «Создание сводки по годовому обзору сообщений о встрече» или «Создание сводки по потенциальным сообщениям о встрече».
    2. Выберите карточку Agentforce Actions и выберите не более 10 шаблонов напоминаний или потоков из библиотеки действий для поддержки последующих действий после встречи.
      Выберите настраиваемый или готовый шаблон напоминания или поток, например, «Создание ежегодной проверки электронной почты клиента» или «Создание электронной почты потенциального клиента».

      Выберите «Всегда включено», чтобы сохранить это действие в списке после запуска.

    3. Выберите карточку «Выполнение последующих задач» и выберите шаблон плана действий.
      Выберите настраиваемый или готовый шаблон плана действий, например, «Шаблон встречи после ежегодной проверки» или «Шаблон встречи после потенциальной проверки».

      Выберите «Показать компонент последующих задач встречи».

    4. Выберите карточку «Документы».
      Настройте карточку в разделе «Подготовка перед встречей».
    5. Нажмите кнопку «Далее».
  8. Назначьте и активируйте сценарий.
    1. Выберите наборы полномочий для назначения плейбука для управления доступом пользователей.
    2. Выберите «Активировать сценарий».
    3. Сохраните сценарий.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article