Skapa en spelbok för mötesconcierge
Skapa en spelbok för Mötesconcierge från en förkonfigurerad mall eller från grunden genom att definiera dina egna faser, konfigurera komponenter och välja uppmaningsmallar och åtgärdsplanmallar för varje fas.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services eller inkluderad i Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Använda Financial Services | Financial Services Cloud-stiftelser ELLER Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC Foundation ELLER FSC-försäljning ELLER FSC-tjänst |
| Konfigurera mötesconcierge | Einstein för finanstjänster |
| Konfigurera åtgärdsplaner: | Åtgärdsplaner |
| Konfigurera uppmaningsmallar: | Mallhanterare för uppmaning |
| Köra uppmaningsmallar: | Användare av uppmaningsmall |
Skapa en spelbok för mötesconcierge från en mall
Använd en förkonfigurerad mall för att skapa en spelbok för Mötesconcierge. Mallar innehåller uppmaningsmallar och åtgärdsplanmallar för vanliga mötestyper, som Årlig granskning och Prospektering, så att du kan komma igång utan att bygga från grunden.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, hitta och välj Agentforce Mötesconcierge.
- Klicka på Ny spelbok.
-
Välj en mall och klicka sedan på Nästa.
Årlig granskning: Skapa en spelbok för befintliga klienter.
Prospektering: Skapa en spelbok för potentiella klienter.
-
Definiera din spelbok.
- Ange ett namn på spelboken och utvecklarnamn.
- Ange en beskrivning av spelboken.
- Strukturera mötets livscykel med hjälp av fördefinierade faser.
- Klicka på Spara och nästa.
- Granska Spelbok, Förberedelser inför möte och klicka sedan på Spara och nästa.
- Granska Spelbok, Mötessession och klicka sedan på Spara och nästa.
- Granska Spelbok, Uppföljning efter möte och klicka sedan på Spara och nästa.
-
Tilldela och aktivera din Playbook.
- Välj behörighetsuppsättningar för att tilldela spelboken för att styra användaråtkomst.
- Spara och aktivera din spelbok.
Konfigurera en spelbok för mötesportvakt från grunden
Bygg en spelbok från grunden genom att definiera dina egna faser, konfigurera komponenter och anpassa detaljerna så att de passar dina verksamhetsbehov.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, hitta och välj Agentforce Mötesconcierge.
- Klicka på Ny spelbok.
- Välj för att skapa från början och klicka sedan på Nästa.
-
Definiera din spelbok.
- Ange ett Playbook-namn och utvecklarnamn.
- Ange en beskrivning av spelboken.
- Strukturera mötets livscykel med hjälp av fördefinierade faser.
- Klicka på Spara och nästa.
-
Konfigurera din förberedelsefas för förmöte i spelboken.
-
Välj kortet Klientsammanfattning och välj en uppmaningsmall.
Välj en egen eller förkonfigurerad uppmaningsmall, till exempel Skapa sammanfattning av prospektklient eller Skapa sammanfattning av årlig granskning av klient. För det hanterade paketet, välj Skapa FSC-paket för årlig granskning av klientsammanfattning.
-
Välj kortet Mötesförberedelseuppgifter och välj en åtgärdsplan.
Välj en egen eller förkonfigurerad åtgärdsplanmall, till exempel Mall för årlig granskning före möte eller Mall för prospektförmöte.
Välj Visa komponenten Mötesförberedelseuppgifter.
-
Välj kortet Dokument och välj en uppmaningsmall.
Välj en egen eller förkonfigurerad uppmaningsmall, till exempel Uppmaning till dokumentsammanfattning.
-
Välj kortet Mötesförberedelsebrief och välj en uppmaningsmall.
Välj en egen eller förkonfigurerad uppmaningsmall, till exempel Skapa förberedelsebrief för prospekt eller Skapa förberedelsebrief för årlig granskning. För det hanterade paketet, välj Skapa förberedelsebrief för årlig granskning FSC-paket.
-
Välj kortet Deltagarhantering.
Kortet Deltagarhantering visar deltagare i mötet.
Välj Visa komponenten Deltagarhantering.
- Klicka på Spara och nästa.
-
Välj kortet Klientsammanfattning och välj en uppmaningsmall.
-
Konfigurera din spelboks fas i mötessession.
-
Välj kortet Mötesdiskussionsguide och välj en uppmaningsmall.
Välj en egen eller förkonfigurerad uppmaningsmall, till exempel Skapa diskussionsguide för årlig granskning eller Skapa diskussionsguide för prospekt.
-
Välj kortet Samla in mötesanteckningar och dokument.
Gör strukturerade anteckningar under mötet. Minst ett alternativ måste vara aktiverat för att fortsätta.
Välj hur mötesanteckningar ska samlas in: Spela in ljudmötesanteckningar, Ladda upp mötesanteckningar eller Utkasttextmötesanteckningar.
Webbläsarens mikrofon måste vara inställd på systemmikrofonen för att samla in mötesanteckningar.
-
Välj kortet Dokument.
Konfigurera kortet i sektionen Förberedelser inför möte.
- Klicka på Nästa.
-
Välj kortet Mötesdiskussionsguide och välj en uppmaningsmall.
-
Konfigurera fasen Uppföljning efter möte i din spelbok.
-
Välj kortet Sammanfattning av mötesuppföljning och välj en uppmaningsmall.
Välj en egen eller förkonfigurerad uppmaningsmall, till exempel Skapa sammanfattning av årlig granskning efter möte eller Skapa sammanfattning av prospekt efter möte.
-
Välj kortet Agentforce-åtgärder och välj upp till 10 uppmaningsmallar eller flöden från åtgärdsbiblioteket för att driva uppföljning efter mötet.
Välj en egen eller förkonfigurerad uppmaningsmall eller flöde, till exempel Skapa e-post för årlig granskning av klient eller Skapa e-post för prospektklient.
Välj Alltid På för att behålla denna åtgärd i listan efter att den körts.
-
Välj kortet Mötesuppföljningsuppgifter och välj en åtgärdsplanmall.
Välj en egen eller förkonfigurerad åtgärdsplanmall, till exempel Mall för årlig granskning efter möte eller Mall för prospekt efter möte.
Välj Visa komponenten mötesuppföljningsuppgifter.
-
Välj kortet Dokument.
Konfigurera kortet i sektionen Förberedelser inför möte.
- Klicka på Nästa.
-
Välj kortet Sammanfattning av mötesuppföljning och välj en uppmaningsmall.
-
Tilldela och aktivera din Playbook.
- Välj behörighetsuppsättningar för att tilldela spelboken för att styra användaråtkomst.
- Välj Aktivera spelbok.
- Spara spelboken.
