创建会议礼宾活动手册
通过定义自己的阶段、配置组件以及为每个阶段选择提示模板和行动计划模板，从预配置的模板或从头开始创建会议礼宾行动手册。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 使用金融服务 | Financial Services Cloud 基础 或者 Financial Services Cloud 扩展 或者 FSC基金會 或者 FSC 销售 或者 FSC 服务 |
| 设置会议礼宾 | 适用于金融服务的 Einstein |
| 设置行动计划： | 行动计划 |
| 设置提示模板： | 提示模板管理器 |
| 运行提示模板： | 提示模板用户 |
从模板创建会议礼宾活动手册
使用预配置的模板创建会议礼宾活动手册。模板包括常见会议类型的提示模板和行动计划模板，例如年度审查和潜在客户，这样您无需从头开始构建。
备注 这些步骤适用于使用标准对象的组织。如果贵组织使用 Financial Services Cloud 受管软件包，则 Playbook 定义会在设置期间从 Git 存储库安装。要创建其他行动手册，请参阅从头开始配置会议礼宾行动手册。
- 从“设置”中，在快速查找框中，查找并选择 Agentforce 会议礼宾。
- 单击新建 Playbook。
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选择模板，然后单击下一步。
年度审查：为现有客户创建行动手册。
预期：为潜在客户创建行动手册。
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定义您的行动手册。
- 输入游戏手册名称和开发人员名称。
- 输入游戏手册描述。
- 使用预定义的阶段构建会议生命周期。
- 单击保存并转至下一个。
- 查看活动手册、会前准备，然后单击保存并下一步。
- 查看 Playbook 会议会话，然后单击保存并下一步。
- 查看活动手册、会后跟进，然后单击保存并下一步。
-
分配并激活您的 Playbook。
- 选择权限集，以分配用于控制用户访问权限的手册。
- 保存并激活您的行动手册。
从头开始配置会议礼宾活动手册
通过定义您自己的阶段、配置组件和自定义详细信息，以满足您的业务需求，从头开始构建行动手册。
- 从“设置”中，在快速查找框中，查找并选择 Agentforce 会议礼宾。
- 单击新建 Playbook。
- 选择从头开始创建，然后单击下一步。
-
定义您的行动手册。
- 输入 Playbook 名称和开发人员名称。
- 输入游戏手册描述。
- 使用预定义的阶段构建会议生命周期。
- 单击保存并转至下一个。
-
配置您的活动手册会前准备阶段。
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选择客户汇总卡，并选择提示模板。
选择覆盖组件名称以重命名组件，从而满足您的业务需求。
选择自定义或预配置的提示模板，例如创建潜在客户汇总或创建年度审查客户汇总。对于受管软件包，选择创建年度审查客户汇总 FSC 软件包。 -
选择会议准备任务卡，并选择行动计划。
选择自定义或预配置的行动计划模板，例如年度审查会前模板或潜在客户会前模板。
选择显示会议准备任务组件。
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选择文档卡，并选择提示模板。
选择自定义或预配置的提示模板，例如文档摘要提示。
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选择会议准备简介卡，并选择提示模板。
选择覆盖组件名称以重命名组件，从而满足您的业务需求。
选择自定义或预配置的提示模板，例如创建潜在客户准备摘要或创建年度审查准备摘要。对于受管软件包，选择创建年度审查准备简报 FSC 软件包。 -
选择出席者管理卡。
出席者管理卡显示会议的出席者。
选择显示出席者管理组件。
- 单击保存并转至下一个。
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选择客户汇总卡，并选择提示模板。
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配置您的活动手册会议阶段。
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选择会议讨论指南卡，并选择提示模板。
选择覆盖组件名称以重命名组件，从而满足您的业务需求。
选择自定义或预配置的提示模板，例如创建年度审查讨论指南或创建潜在客户讨论指南。 -
选择捕获会议备注和文档卡。
在会议期间做结构化笔记。必须启用至少一个选项才能继续。
选择如何捕获会议备注：转录音频会议备注、上传会议备注或起草文本会议备注。
自定义同意认证声明文本，以反映业务需求。用户必须完成所有认证，才能打开转录会议备注按钮。审计跟踪记录用于报告的时间戳和用户 ID。
浏览器麦克风必须设置为系统麦克风，才可以捕获会议备注。
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选择文档卡。
在会前准备部分配置卡片。
- 单击下一步。
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选择会议讨论指南卡，并选择提示模板。
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配置您的行动手册会后跟进阶段。
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选择会议跟进汇总卡，并选择提示模板。
选择覆盖组件名称以重命名组件，从而满足您的业务需求。
选择自定义或预配置的提示模板，例如创建年度审查会议后摘要或创建潜在客户会议后摘要。 -
选择 Agentforce 操作卡，并从操作库中选择最多 10 个提示模板或流，以支持会后后续行动。
选择自定义或预配置的提示模板或流，例如创建年度审查客户电子邮件或创建潜在客户电子邮件。
选择始终打开，以在运行后将此操作保留在列表中。
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选择会议后续任务卡，并选择行动计划模板。
选择自定义或预配置的操作计划模板，例如年度审查会议后模板或潜在客户会议后模板。
选择显示会议后续任务组件。
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选择文档卡。
在会前准备部分配置卡片。
- 单击下一步。
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选择会议跟进汇总卡，并选择提示模板。
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分配并激活您的 Playbook。
- 选择权限集，以分配用于控制用户访问权限的手册。
- 选择激活行动手册。
- 保存 Playbook。
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