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建立會議服務台手冊

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建立會議服務台手冊

透過定義您自己的階段、設定元件,以及為每個階段選取提示範本和動作計畫範本,從預先設定的範本或從頭開始建立 Meeting Concierge 手冊。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition
需要的使用者權限
若要使用金融服務

Financial Services Cloud 基礎

或

Financial Services Cloud 擴充功能

或

FSC 基金會

或

FSC 銷售量

或

FSC 服務
設定會議服務台 Einstein for Financial Services
設定「動作計畫」:

動作計畫
設定提示範本:

提示範本管理員
若要執行提示範本:

提示範本使用者

從範本建立會議服務台手冊

使用預先設定的範本建立「會議服務台」手冊。範本包含常見會議類型的提示範本和動作計畫範本,例如「年度檢閱」和「潛在客戶」,讓您無須從頭開始建立即可開始。

備註
備註 這些步驟適用於使用標準物件的組織。如果您的組織使用 Financial Services Cloud 受管理封裝,則播放簿定義會在設定期間從 Git 存放庫安裝。若要建立其他手冊,請參閱從頭開始設定會議服務台手冊。
  1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「Agentforce Meeting Concierge」。
  2. 按一下「新增手冊」。
  3. 選取範本,然後按一下「下一步」。
    年度檢閱:為現有用戶建立手冊。

    潛在:為潛在客戶建立手冊。

  4. 定義您的手冊。
    1. 輸入手冊名稱和開發人員名稱。
    2. 輸入手冊描述。
    3. 使用預先定義的階段建構會議生命週期。
    4. 按一下「儲存並下一步」。
  5. 檢閱手冊、「會議前準備」,然後按一下「儲存並下一步」。
  6. 檢閱手冊、「會議中工作階段」,然後按一下「儲存並下一步」。
  7. 檢閱手冊、「會議後追蹤」,然後按一下「儲存並下一步」。
  8. 指派並啟用您的手冊。
    1. 選取權限集以指派播放手冊以控制使用者存取權。
    2. 儲存並啟用您的手冊。

從頭開始設定會議服務台手冊

透過定義您自己的階段、設定元件和自訂詳細資料以符合您的業務需求,從頭開始建立手冊。

  1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「Agentforce Meeting Concierge」。
  2. 按一下「新增手冊」。
  3. 選取以從 頭開始建立,然後按一下「下一步」。
  4. 定義您的手冊。
    1. 輸入手冊名稱和開發人員名稱。
    2. 輸入手冊描述。
    3. 使用預先定義的階段建構會議生命週期。
    4. 按一下「儲存並下一步」。
  5. 設定您手冊的「會議前準備」階段。
    1. 選取「用戶摘要」卡片,然後選取提示範本。

      選取「覆寫元件名稱」以重新命名元件以符合您的業務需求。

      選取自訂或預先設定的提示範本,例如建立潛在客戶摘要或建立年度檢閱用戶摘要。針對受管理封裝,選取「建立年度檢閱用戶摘要 FSC 封裝」。
    2. 選取「會議準備工作」卡片,然後選取動作計畫。
      選取自訂或預先設定的動作計畫範本,例如「年度檢閱預先會議範本」或「潛在客戶預先會議範本」。

      選取「顯示會議準備工作元件」。

    3. 選取「文件」 卡片,然後選取提示範本。
      選取自訂或預先設定的提示範本,例如「文件摘要提示」。
    4. 選取「會議準備簡介」卡片,然後選取提示範本。

      選取「覆寫元件名稱」以重新命名元件以符合您的業務需求。

      選取自訂或預先設定的提示範本,例如建立潛在客戶準備簡報或建立年度檢閱準備簡報。針對受管理封裝,選取「建立年度檢閱準備簡要 FSC 封裝」。
    5. 選取「出席者管理」 卡片。
      「出席者管理」卡片會顯示會議的出席者。

      選取「顯示出席者管理元件」。

    6. 按一下「儲存並下一步」。
  6. 設定您的手冊「會議工作階段」階段。
    1. 選取「會議討論指南」卡片,然後選取提示範本。

      選取「覆寫元件名稱」以重新命名元件以符合您的業務需求。

      選取自訂或預先設定的提示範本,例如建立年度檢閱討論指南或建立潛在客戶討論指南。
    2. 選取「抓取會議備註和文件」卡片。
      在會議期間記錄結構性備註。必須啟用至少一個選項才能繼續。

      選取如何取用會議備註:撰寫音訊會議備註、上載會議備註或草稿文字會議備註。

      自訂同意憑證聲明文字以反映業務需求。使用者必須完成所有認證,才能開啟「記錄會議備註」按鈕。稽核追蹤會記錄時間戳記和使用者識別碼以用於報告。

      必須將瀏覽器麥克風設定為系統麥克風,才能取用會議備註。

    3. 選取「文件」 卡片。
      在「會議前準備」區段中設定卡片。
    4. 按一下「下一步」。
  7. 設定您手冊的「會議後追蹤」階段。
    1. 選取「會議後續追蹤摘要」 卡片,然後選取提示範本。

      選取「覆寫元件名稱」以重新命名元件以符合您的業務需求。

      選取自訂或預先設定的提示範本,例如建立年度檢閱會議摘要或建立潛在客戶會議摘要。
    2. 選取「Agentforce 動作」 卡片,並從動作文件庫選取最多 10 個提示範本或流程,以支援會議後的後續追蹤。
      選取自訂或預先設定的提示範本或流程,例如建立年度檢閱用戶端電子郵件或建立潛在用戶端電子郵件。

      選取「一律開啟」以在執行後將此動作保持在清單中。

    3. 選取「會議後續工作」卡片,然後選取動作計畫範本。
      選取自訂或預先設定的動作計畫範本,例如「年度檢閱會議後範本」或「潛在會議後範本」。

      選取「顯示會議追蹤工作元件」。

    4. 選取「文件」 卡片。
      在「會議前準備」區段中設定卡片。
    5. 按一下「下一步」。
  8. 指派並啟用您的手冊。
    1. 選取權限集以指派播放手冊以控制使用者存取權。
    2. 選取「啟用手冊」。
    3. 儲存手冊。
 
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