breadcrumbDescription
Dashboardet Mine aktiviteter
Optimer din kundeudsendelse ved at analysere de typer aktiviteter, som du bruger tid på, herunder opkald, mails og andre interaktioner. Evaluer effektiviteten af dine bestræbelser ved at sammenligne din tidstildeling med værdien af din kundeportefølje for effektivt fokus. Overvåg alle seneste og historiske aktivitetstendenser og detaljerede logfiler for at sikre rettidig opfølgning og afbalanceret kundeservice på tværs af alle konti.
EditionsHeading
En privat detailbankrådgiver kan f.eks. bruge dashboardet Activity Performance (Aktivitetspræstation) til at overvåge og tildele tid effektivt på tværs af kundebasen. Gennemse afsnittet Kundeværdi i forhold til Tildeling af tid for at se, om dine samlede opkald og mails i alt er proportionale med kundeværdien. Hvis en kunde med høj værdi har lav aktivitet, skal du bruge aktivitetsdetaljetabellen til at identificere ventende opgaver med høj prioritet og mobilisere øjeblikkelig målrettet opsøgende service.
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance og Unlimited Edition med Agentforce for Financial Services Cloud-tilføjelsesprogramlicensen. |
Få mere at vide om nøglemetrikker på dashboardet Mine kunder.
| Metrisk | Beskrivelse |
|---|---|
| Aktivitetstype | Viser de forskellige kategorier af opslag eller interaktion, der udføres af bankrådgiveren, f.eks. opkald, mails eller andre opgaver. Brug denne metrik til at analysere det generelle mix og fokus på kundeengagementstrategien. |
| Opkald i alt | Viser det samlede antal opkald, der er foretaget eller modtaget af bankrådgiveren med kunder i en angivet periode. Brug denne metrik til at evaluere mængden af opkaldsbaserede opsøgende indsats i bankrådgiverens portefølje. |
| Mails i alt | Viser det samlede antal mails, der er sendt eller modtaget af bankrådgiveren med kunder i en angivet periode. Brug denne metrik til at evaluere mængden af mailbaserede opsøgende bestræbelser i bankrådgiverens portefølje. |
| Andre aktiviteter | Viser det samlede antal kunderelaterede aktiviteter, der ikke er klassificeret som et opkald eller en mail, f.eks. personlige møder eller generelle opgaver. Brug denne metrik til at spore og analysere alle former for kundeengagement. |
| Aktivitetstypefordeling | Viser opdelingen af en bankers aktiviteter på tværs af forskellige interaktionstyper, f.eks. procentdelen af opkald, mails og opgaver. Brug denne metrik til at gennemse saldoen af bankrådgiverens tidstildeling på tværs af forskellige engagementsmetoder. |
| Aktivitetshistoriktendens | Viser statussen for kunderelaterede aktiviteter over en bestemt tidslinje, f.eks. ugentligt eller månedligt. Brug denne metrik til at overvåge seneste og historiske engagementmønstre og identificere perioder med høj eller lav aktivitet. |
| Aktivitetstype | Viser de forskellige kategorier af opslag eller interaktion, der udføres af bankrådgiveren, f.eks. opkald, mails eller andre opgaver. Brug denne metrik til at analysere det generelle mix og fokus på kundeengagementstrategien. |
| Konto | Viser den specifikke kundebankkonto, der er knyttet til aktivitetsregistreringen. Brug denne metrik til at linke aktiviteten direkte til den relevante kunderelation og økonomiske detaljer. |
| Forfaldsdato | Viser den planlagte fuldførelsesdato for en registreret kundeaktivitet eller opgave. Brug denne metrik til at overvåge ventende opgaver og sikre rettidig opfølgning og fuldførelse af alle serviceforpligtelser. |
| Beskrivelse | Viser den detaljerede fortælling eller notater, der er registreret for en specifik kundeinteraktion eller opgave. Brug denne metrik til at levere kontekst og omfattende logfiler for alt kundeengagement til fremtidig reference. |
| Opkaldstype | Viser klassificeringen af en telefonaktivitet (indgående, udgående, servicerelateret, salgsrelateret). Brug denne metrik til at segmentere og analysere det strategiske formål og effektiviteten af opkaldsbaseret opsøgende. |
| Ejernavn | Viser navnet på bankrådgiveren eller det personale, der er ansvarlig for den registrerede kundeaktivitet. Brug denne metrik til at spore ansvarlighed og overvåge arbejdsbelastning og ydeevne for individuelle teammedlemmer. |
| Priority (Prioritet) | Viser det vigtighedsniveau, der er tildelt til en specifik kundeaktivitet eller opgave. Brug denne metrik til først at identificere og mobilisere bestræbelser på de mest vigtige opgaver. |
| Status | Viser den aktuelle fase af kundeaktiviteten (åben, igangværende, fuldført). Brug denne metrik til at overvåge statussen for opfølgninger og sikre, at alle opgaver bevæger sig mod løsning. |
| Emne | Viser et kort sammendrag på højt niveau eller titlen på kundeaktiviteten. Brug denne metrik til at forstå emnet for interaktionen i aktivitetslogfiler og tabeller. |
| Type | Viser registreringsklassificeringen af aktiviteten, der angiver, om det er et opkald, en mail eller en opgave. Brug denne metrik til at sikre nøjagtig kategorisering og analyse af forskellige kundeengagementsmetoder. |
