Panel Mis actividades
Optimice el alcance de sus clientes analizando los tipos de actividades en las que emplea tiempo, incluyendo llamadas, correos electrónicos y otras interacciones. Evalúe la eficacia de sus esfuerzos comparando su asignación de tiempo con el valor de su cartera de clientes para un enfoque eficiente. Supervise todas las tendencias de actividad recientes e históricas y registros detallados para garantizar un seguimiento oportuno y un servicio al cliente equilibrado en todas las cuentas.
Ediciones necesarias
Por ejemplo, un empleado de banca personal minorista puede utilizar el panel Rendimiento de actividad para supervisar y asignar tiempo de forma eficiente en toda la base de clientes. Revise la sección Valor de cliente frente a asignación de tiempo para ver si su total de llamadas y total de correos electrónicos son proporcionales al valor de cliente. Si un cliente de alto valor tiene poca actividad, utilice la tabla de detalles de actividad para identificar tareas de alta prioridad pendientes y movilizar el alcance inmediato y dirigido de forma efectiva.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Empresa, Rendimiento y Unlimited Editions con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services Cloud. |
Obtenga información acerca de las mediciones clave en el panel Mis clientes.
| Medición | Descripción |
|---|---|
| Tipo de actividad | Muestra las diversas categorías de alcance o interacción realizadas por el empleado de banca, como llamadas, correos electrónicos u otras tareas. Utilice esta medición para analizar la combinación general y el enfoque de la estrategia de implicación del cliente. |
| Total de llamadas | Muestra el número agregado de llamadas realizadas o recibidas por el empleado de banca con clientes durante un periodo especificado. Utilice esta medición para evaluar el volumen de esfuerzos de alcance basados en llamadas en la cartera del empleado de banca. |
| Total de correos electrónicos | Muestra el número agregado de correos electrónicos enviados o recibidos por el empleado de banca con clientes durante un periodo especificado. Utilice esta medición para evaluar el volumen de esfuerzos de alcance basados en correo electrónico en la cartera del empleado de banca. |
| Otras actividades | Muestra el recuento total de actividades relacionadas con clientes no clasificadas como una llamada o un correo electrónico, como reuniones presenciales o tareas generales. Utilice esta medición para realizar un seguimiento y analizar todas las formas de implicación del cliente. |
| Distribución de tipo de actividad | Muestra el desglose de las actividades de un empleado de banca entre diferentes tipos de interacción, como el porcentaje de llamadas, correos electrónicos y tareas. Utilice esta medición para revisar el equilibrio de la asignación de tiempo del empleado de banca entre varios métodos de implicación. |
| Tendencia del historial de actividades | Muestra la progresión de actividades relacionadas con el cliente en una cronología específica, como semanal o mensual. Utilice esta medición para supervisar patrones de implicación recientes e históricos e identificar periodos de alta o baja actividad. |
| Tipo de actividad | Muestra las diversas categorías de alcance o interacción realizadas por el empleado de banca, como llamadas, correos electrónicos u otras tareas. Utilice esta medición para analizar la combinación general y el enfoque de la estrategia de implicación del cliente. |
| Cuenta | Muestra la cuenta bancaria de cliente específica asociada con el registro de actividad. Utilice esta medición para vincular la actividad directamente a la relación de cliente relevante y los detalles financieros. |
| Fecha de vencimiento | Muestra la fecha de finalización programada para una actividad o tarea de cliente registrada. Utilice esta medición para supervisar tareas pendientes y garantizar el seguimiento oportuno y la finalización de todas las obligaciones de servicio. |
| Descripción | Muestra la descripción detallada o las notas registradas para una interacción o tarea de cliente específica. Utilice esta medición para proporcionar contexto y registros completos para toda la implicación del cliente como referencia futura. |
| Tipo de llamada | Muestra la clasificación de una actividad telefónica (entrante, saliente, relacionada con el servicio, relacionada con las ventas). Utilice esta medición para segmentar y analizar el propósito estratégico y la eficacia del alcance basado en llamadas. |
| Nombre del propietario | Muestra el nombre del empleado o empleado responsable de la actividad de cliente registrada. Utilice esta medición para realizar un seguimiento de la rendición de cuentas y supervisar la carga de trabajo y el rendimiento de los miembros individuales del equipo. |
| Prioridad | Muestra el nivel de importancia asignado a una actividad o tarea de cliente específica. Utilice esta medición para identificar y movilizar esfuerzos en las tareas más importantes primero. |
| Estado | Muestra la etapa actual de la actividad del cliente (abierta, en curso, completada). Utilice esta medición para supervisar el progreso de los seguimientos y asegurarse de que todas las tareas avanzan hacia la resolución. |
| Asunto | Muestra un breve resumen de alto nivel o título de la actividad del cliente. Utilice esta medición para comprender el tema de la interacción en registros de actividad y tablas. |
| Tipo | Muestra la clasificación de registros de la actividad, indicando si es una llamada, un correo electrónico o una tarea. Utilice esta medición para garantizar la categorización y el análisis precisos de diferentes métodos de implicación de clientes. |
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