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Tablero Mis actividades
Optimice el alcance de sus clientes analizando los tipos de actividades en las que emplea tiempo, incluyendo llamadas, emails y otras interacciones. Evalúe la efectividad de sus esfuerzos comparando su asignación de tiempo con el valor de su cartera de clientes para un enfoque eficiente. Monitoree todas las tendencias de actividad recientes e históricas y los registros detallados para garantizar un seguimiento oportuno y un servicio al cliente equilibrado en todas las cuentas.
Ediciones necesarias
Por ejemplo, un banquero personal minorista puede utilizar el tablero Desempeño de actividad para monitorear y asignar tiempo de forma eficiente en la base de clientes. Revise la sección de asignación de tiempo frente al valor del cliente para ver si el total de llamadas y mensajes de email son proporcionales al valor del cliente. Si un cliente de alto valor tiene poca actividad, utilice la tabla de detalles de actividad para identificar tareas de alta prioridad pendientes y movilizar el alcance inmediato y dirigido.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise, Performance y Unlimited Editions con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services. |
Obtenga información acerca de las mediciones clave en el tablero Mis clientes.
| Medición | Descripción |
|---|---|
| Tipo de actividad | Muestra las diversas categorías de alcance o interacción realizadas por el banquero, como llamadas, emails u otras tareas. Utilice esta medición para analizar la combinación general y el enfoque de la estrategia de implicación del cliente. |
| Total de llamadas | Muestra el número agregado de llamadas realizadas o recibidas por el banquero con clientes durante un periodo especificado. Utilice esta medición para evaluar el volumen de esfuerzos de alcance basados en llamadas en la cartera del banquero. |
| Total de emails | Muestra el número agregado de emails enviados o recibidos por el banquero con clientes durante un periodo especificado. Utilice esta medición para evaluar el volumen de esfuerzos de alcance basados en email en la cartera del banquero. |
| Otras actividades | Muestra el conteo total de actividades relacionadas con clientes no clasificadas como una llamada o un email, como reuniones presenciales o tareas generales. Utilice esta medición para realizar un seguimiento y analizar todas las formas de implicación de clientes. |
| Distribución de tipo de actividad | Muestra el desglose de las actividades de un banquero entre diferentes tipos de interacciones, como el porcentaje de llamadas, mensajes de email y tareas. Utilice esta medición para revisar el balance de la asignación de tiempo del banquero entre varios métodos de implicación. |
| Tendencia del historial de actividades | Muestra la progresión de actividades relacionadas con el cliente en una cronología específica, como semanal o mensual. Utilice esta medición para monitorear patrones de implicación recientes e históricos e identificar periodos de alta o baja actividad. |
| Tipo de actividad | Muestra las diversas categorías de alcance o interacción realizadas por el banquero, como llamadas, emails u otras tareas. Utilice esta medición para analizar la combinación general y el enfoque de la estrategia de implicación del cliente. |
| Cuenta | Muestra la cuenta bancaria de cliente específica asociada con el registro de actividad. Utilice esta medición para vincular la actividad directamente a la relación del cliente relevante y los detalles financieros. |
| Fecha de vencimiento | Muestra la fecha de finalización programada para una actividad o tarea de cliente registrada. Utilice esta medición para monitorear tareas pendientes y garantizar el seguimiento oportuno y la realización de todas las obligaciones de servicio. |
| Descripción | Muestra la descripción detallada o las notas registradas para una interacción o tarea específica del cliente. Utilice esta medición para proporcionar contexto y registros integrales para toda la implicación del cliente como referencia futura. |
| Tipo de llamada | Muestra la clasificación de una actividad telefónica (entrante, saliente, relacionada con el servicio, relacionada con las ventas). Utilice esta medición para segmentar y analizar el propósito estratégico y la efectividad del alcance basado en llamadas. |
| Nombre del propietario | Muestra el nombre del banquero o miembro del personal responsable de la actividad de cliente registrada. Utilice esta medición para realizar un seguimiento de la rendición de cuentas y monitorear la carga de trabajo y el desempeño de miembros del equipo individuales. |
| Prioridad | Muestra el nivel de importancia asignado a una actividad o tarea de cliente específica. Utilice esta medición para identificar y movilizar esfuerzos en las tareas más críticas primero. |
| Estado | Muestra la etapa actual de la actividad del cliente (abierta, en curso, completada). Utilice esta medición para monitorear el progreso de los seguimientos y asegurarse de que todas las tareas avanzan hacia la resolución. |
| Asunto | Muestra un breve resumen de alto nivel o título de la actividad del cliente. Utilice esta medición para comprender el tema de la interacción en registros de actividad y tablas. |
| Tipo | Muestra la clasificación de registros de la actividad, indicando si es una llamada, un email o una tarea. Utilice esta medición para garantizar la categorización y el análisis precisos de diferentes métodos de implicación de clientes. |
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