Omat toiminnot -mittaristo
Optimoi asiakaslähtösi analysoimalla toimintoja, joihin käytät aikaa, mukaan lukien puhelut, sähköpostit ja muut vuorovaikutukset. Arvioi työsi tehokkuutta vertaamalla aikaasi asiakasportaalisi arvoon keskittyäksesi tehokkaasti. Valvo kaikkia viimeaikaisia ja historiallisia toimintotrendejä ja yksityiskohtaisia lokeja varmistaaksesi, että seuranta ja tasapainoinen asiakaspalvelu tapahtuvat nopeasti kaikille tileille.
Vaaditut versiot
Esimerkiksi henkilökohtainen pankkivirkailija voi käyttää Activity Performance -mittaristoa valvoakseen ja kohdistaakseen aikaa tehokkaasti koko asiakaskannalle. Tarkasta asiakasarvo vs. aikaallokaatio -osio nähdäksesi, ovatko puheluidesi kokonaismäärä ja sähköpostien kokonaismäärä suhteessa asiakasarvoon. Jos arvokkaalla asiakkaalla on vähäistä aktiivisuutta, käytä toimintojen lisätietotaulukkoa tunnistaaksesi odottavia korkean prioriteetin tehtäviä ja mobilisoidaksesi välittömästi kohdennettuja palveluja.
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Agentforce for Financial Services Cloud -lisäosalisenssillä. |
Tutustu Omat asiakkaat -mittariston tärkeimpiin tilastoihin.
| Mittataulukko | Kuvaus |
|---|---|
| Toiminnon tyyppi | Näyttää pankkivirkailijan suorittamat eri yhteydenotto- tai vuorovaikutusluokat, kuten puhelut, sähköpostit tai muut tehtävät. Käytä tätä tilastoa analysoidaksesi asiakkaan osallistumisstrategian kokonaisvaltaista yhdistelmää ja keskitystä. |
| Puheluita yhteensä | Näyttää pankkivirkailijan asiakkaiden kanssa soittamien tai vastaanottamien puheluiden kokonaismäärän tietyltä ajanjaksolta. Käytä tätä tilastoa arvioidaksesi puheluihin perustuvien yhteydenottotoimien määrää pankkivirkailijan portfoliossa. |
| Sähköposteja yhteensä | Näyttää pankkivirkailijan asiakkaiden kanssa lähettämien tai vastaanottamien sähköpostien kokonaismäärän tietyltä ajanjaksolta. Käytä tätä tilastoa arvioidaksesi sähköpostiin perustuvien yhteydenottotoimien määrää pankkivirkailijan portfoliossa. |
| Muut toiminnot | Näyttää asiakkaisiin liittyvien toimintojen kokonaismäärän, joita ei ole luokiteltu puheluksi tai sähköpostiksi, kuten henkilökohtaiset kokoukset tai yleiset tehtävät. Käytä tätä tilastoa seurataksesi ja analysoidaksesi kaikkia asiakkaan osallistumistapoja. |
| Toimintotyypin jakelu | Näyttää pankkivirkailijan toimintojen erittelyn eri vuorovaikutustyypeistä, kuten puheluiden, sähköpostien ja tehtävien prosenttiosuuden. Käytä tätä tilastoa tarkastaaksesi pankkivirkailijan ajan allokaation tasapainon eri osallistumismenetelmissä. |
| Toimintohistorian trendi | Näyttää asiakkaisiin liittyvien toimintojen edistymisen tietyltä aikajanalta, kuten viikoittain tai kuukausittain. Käytä tätä tilastoa valvoaksesi viimeaikaisia ja historiallisia osallistumiskuvioita ja tunnistaaksesi aktiivisia tai vähäaktiivisia ajanjaksoja. |
| Toiminnon tyyppi | Näyttää pankkivirkailijan suorittamat eri yhteydenotto- tai vuorovaikutusluokat, kuten puhelut, sähköpostit tai muut tehtävät. Käytä tätä tilastoa analysoidaksesi asiakkaan osallistumisstrategian kokonaisvaltaista yhdistelmää ja keskitystä. |
| Tili | Näyttää toimintotietueeseen liittyvän tietyn asiakaspankkitilin. Käytä tätä tilastoa linkittääksesi toiminnon suoraan asiaankuuluviin asiakassuhteisiin ja taloustietoihin. |
| Eräpäivä | Näyttää asiakkaan tallennetun toiminnon tai tehtävän ajoitetun suorituspäivän. Käytä tätä tilastoa valvoaksesi odottavia tehtäviä ja varmistaaksesi, että kaikki palvelusitoumukset noudatetaan ja suoritetaan ajoissa. |
| Kuvaus | Näyttää yksityiskohtaisen selitteen tai huomautuksia, jotka on tallennettu tietylle asiakkaan vuorovaikutukselle tai tehtävälle. Käytä tätä tilastoa tarjotaksesi asiayhteydestä ja kattavia lokeja kaikille asiakkaiden osallistumisille myöhempää käyttöä varten. |
| Puhelutyyppi | Näyttää puhelintoiminnon luokituksen (saapuva, lähtevä, palveluun liittyvä, myyntiin liittyvä). Käytä tätä tilastoa segmentoidaksesi ja analysoidaksesi puheluihin perustuvan yhteydenoton strategista käyttötarkoitusta ja tehokkuutta. |
| Omistajan nimi | Näyttää rekisteröidystä asiakastoiminnasta vastuussa olevan pankkivirkailijan tai henkilöstön jäsenen nimen. Käytä tätä tilastoa seurataksesi vastuullisuutta ja valvoaksesi tiimin yksittäisten jäsenten työkuormaa ja suorituskykyä. |
| Priority (Prioriteetti) | Näyttää tietylle asiakkaan toiminnolle tai tehtävälle kohdistetun tärkeyden tason. Käytä tätä tilastoa tunnistaaksesi ja mobilisoidaksesi ensin tärkeimmät tehtävät. |
| Tila | Näyttää asiakkaan toiminnan tämänhetkisen vaiheen (avoimet, keskeneräiset, valmiit). Käytä tätä tilastoa valvoaksesi jatkotehtävien edistymistä ja varmistaaksesi, että kaikki tehtävät ovat ratkaisussa. |
| Aihe | Näyttää asiakkaan toimintojen lyhyen yleisen yhteenvedon tai otsikon. Käytä tätä tilastoa ymmärtääksesi vuorovaikutuksen aiheita toimintolokeissa ja taulukoissa. |
| Tyyppi | Näyttää toiminnon tietueiden luokittelun, joka osoittaa, onko kyseessä puhelu, sähköposti vai tehtävä. Käytä tätä tilastoa varmistaaksesi, että eri asiakkaan osallistumistapoja luokitellaan ja analysoidaan tarkasti. |
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
