Tableau de bord My Activities
Optimisez la portée de vos clients en analysant les types d'activité auxquels vous consacrez du temps, notamment les appels, les e-mails et les autres interactions. Évaluez l'efficacité de vos efforts en comparant votre allocation de temps à la valeur de votre portefeuille de clients pour vous concentrer efficacement. Surveillez toutes les tendances d'activité récentes et historiques, ainsi que les journaux détaillés, afin d'assurer un suivi rapide et un service client équilibré entre tous les comptes.
Éditions requises
Par exemple, un banquier personnel de détail peut utiliser le tableau de bord Performances de l'activité pour surveiller et répartir efficacement le temps entre les clients. Consultez la section Valeur client par rapport à Allocation de temps pour déterminer si le nombre total d'appels et le nombre total d'e-mails sont proportionnels à la valeur client. Si un client à forte valeur ajoutée a une faible activité, utilisez le tableau de détail des activités pour identifier les tâches prioritaires en attente et mobiliser immédiatement une sensibilisation ciblée.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise, Performance et Unlimited Edition avec la licence complémentaire Agentforce for Financial Services. |
Découvrez les métriques clés du tableau de bord Mes clients.
| Métrique | Description |
|---|---|
| Type d'activité | Affiche les diverses catégories d'activités de sensibilisation ou d'interaction effectuées par le banquier, par exemple les appels, les e-mails ou d'autres tâches. Utilisez cette métrique pour analyser le mix global et le focus de la stratégie d'engagement client. |
| Nombre total d'appels | Affiche le nombre total d'appels passés ou reçus par le banquier avec des clients sur une période spécifique. Utilisez cette métrique pour évaluer le volume des efforts de sensibilisation basés sur les appels dans le portefeuille du banquier. |
| Nombre total d'e-mails | Affiche le nombre total d'e-mails envoyés ou reçus par le banquier avec des clients sur une période spécifique. Utilisez cette métrique pour évaluer le volume des efforts de sensibilisation par e-mail dans le portefeuille du banquier. |
| Autres activités | Affiche le nombre total d'activités associées aux clients non classées en tant qu'appels ou e-mails, par exemple des réunions en personne ou des tâches générales. Utilisez cette métrique pour suivre et analyser toutes les formes d'engagement des clients. |
| Distribution du type d'activité | Affiche la répartition des activités d'un banquier entre différents types d'interaction, par exemple le pourcentage d'appels, d'e-mails et de tâches. Utilisez cette métrique pour examiner l'équilibre de l'allocation de temps du banquier entre diverses méthodes d'engagement. |
| Tendance de l'historique des activités | Affiche la progression des activités associées aux clients sur une période spécifique, par exemple hebdomadaire ou mensuelle. Utilisez cette métrique pour suivre les modèles d'engagement récents et historiques, et identifier les périodes d'activité élevée ou faible. |
| Type d'activité | Affiche les diverses catégories d'activités de sensibilisation ou d'interaction effectuées par le banquier, par exemple les appels, les e-mails ou d'autres tâches. Utilisez cette métrique pour analyser le mix global et le focus de la stratégie d'engagement client. |
| Compte | Affiche le compte bancaire client spécifique associé à l'enregistrement d'activité. Utilisez cette métrique pour lier directement l'activité à la relation client et aux détails financiers correspondants. |
| Date d'échéance | Affiche la date de réalisation planifiée pour une activité ou une tâche client enregistrée. Utilisez cette métrique pour surveiller les tâches en attente et garantir un suivi et une exécution rapides de toutes les obligations de service. |
| Description | Affiche le récit détaillé ou les notes enregistrées pour une interaction ou une tâche client spécifique. Utilisez cette métrique pour fournir un contexte et des journaux complets sur l'engagement de tous les clients pour référence future. |
| Type d'appel | Affiche la classification d'une activité téléphonique (entrante, sortante, liée au service, liée à la vente). Utilisez cette métrique pour segmenter et analyser l'objectif stratégique et l'efficacité de la portée basée sur les appels. |
| Nom du propriétaire | Affiche le nom du banquier ou du membre du personnel responsable de l'activité client enregistrée. Utilisez cette métrique pour suivre la responsabilité et surveiller la charge de travail et les performances des membres individuels de l'équipe. |
| Priorité | Affiche le niveau d'importance attribué à une activité ou à une tâche client spécifique. Utilisez cette métrique pour identifier et mobiliser d'abord les efforts sur les tâches les plus critiques. |
| Statut | Affiche l'étape actuelle de l'activité du client (ouverte, en cours, terminée). Utilisez cette métrique pour suivre la progression des suivis et vous assurer que toutes les tâches progressent vers la résolution. |
| Objet | Affiche un bref résumé général ou le titre de l'activité du client. Utilisez cette métrique pour comprendre la rubrique de l'interaction dans les journaux et les tableaux d'activité. |
| Type | Affiche la classification des enregistrements de l'activité, indiquant s'il s'agit d'un appel, d'un e-mail ou d'une tâche. Utilisez cette métrique pour classer et analyser avec précision les différentes méthodes d'engagement des clients. |
