Cruscotto digitale My Activities (Attività personali)
Ottimizzare il contatto con i clienti analizzando i tipi di attività su cui si dedica tempo, tra cui chiamate, email e altre interazioni. Valutare l'efficacia delle proprie attività confrontando l'allocazione di tempo con il valore del portafoglio clienti per concentrarsi in modo efficiente. Monitorare tutte le tendenze delle attività recenti e storiche e i registri dettagliati per garantire un follow-up tempestivo e un servizio clienti bilanciato in tutti gli account.
Versioni (Edition) richieste
Ad esempio, un personal banker al dettaglio può utilizzare il cruscotto digitale Activity Performance (Prestazioni attività) per monitorare e allocare il tempo in modo efficiente in tutta la base di clienti. Esaminare la sezione del valore del cliente rispetto all'allocazione del tempo per verificare se il totale delle chiamate e delle email è proporzionale al valore del cliente. Se un cliente di valore elevato ha un'attività bassa, utilizzare la tabella dei dettagli dell'attività per identificare le operazioni con priorità alta in sospeso e mobilitare un contatto immediato e mirato per offrire un servizio efficace.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition con la licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services Cloud. |
Informazioni sulle metriche chiave nel cruscotto digitale I miei clienti.
| Metrica | Descrizione |
|---|---|
| Tipo di attività | Mostra le varie categorie di contatto o interazione eseguite dal bancario, ad esempio chiamate, email o altre operazioni. Utilizzare questa metrica per analizzare il mix complessivo e il focus della strategia di coinvolgimento dei clienti. |
| Chiamate totali | Mostra il numero aggregato di chiamate effettuate o ricevute dal bancario con i clienti in un periodo specificato. Utilizzare questa metrica per valutare il volume delle attività di contatto basate su chiamata nel portafoglio del bancario. |
| Email totali | Mostra il numero aggregato di email inviate o ricevute dal bancario con i clienti in un periodo specificato. Utilizzare questa metrica per valutare il volume delle attività di contatto basate su email nel portafoglio del bancario. |
| Altre attività | Mostra il conteggio totale delle attività correlate ai clienti non classificate come chiamate o email, ad esempio riunioni di persona o operazioni generali. Utilizzare questa metrica per monitorare e analizzare tutte le forme di coinvolgimento dei clienti. |
| Distribuzione tipo di attività | Mostra la suddivisione delle attività di un bancario in diversi tipi di interazioni, ad esempio la percentuale di chiamate, email e operazioni. Utilizzare questa metrica per esaminare il saldo dell'allocazione di tempo del bancario in vari metodi di coinvolgimento. |
| Activity History Trend (Trend cronologia attività) | Mostra l'avanzamento delle attività relative ai clienti in una sequenza temporale specifica, ad esempio settimanale o mensile. Utilizzare questa metrica per monitorare gli schemi di coinvolgimento recenti e storici e identificare i periodi di alta o bassa attività. |
| Tipo di attività | Mostra le varie categorie di contatto o interazione eseguite dal bancario, ad esempio chiamate, email o altre operazioni. Utilizzare questa metrica per analizzare il mix complessivo e il focus della strategia di coinvolgimento dei clienti. |
| Account | Mostra l'account bancario cliente specifico associato al record attività. Utilizzare questa metrica per collegare l'attività direttamente alla relazione con il cliente e ai dettagli finanziari pertinenti. |
| Scadenza | Mostra la data di completamento pianificata per un'attività o un'operazione del cliente registrata. Utilizzare questa metrica per monitorare le operazioni in sospeso e garantire un follow-up e un completamento tempestivi di tutti gli obblighi di servizio. |
| Descrizione | Mostra la narrazione dettagliata o le note registrate per una specifica interazione o operazione del cliente. Utilizzare questa metrica per fornire un contesto e registri completi per tutto il coinvolgimento dei clienti come riferimento futuro. |
| Tipo di chiamata | Mostra la classificazione di un'attività telefonica (in entrata, in uscita, correlata all'assistenza, correlata alle vendite). Utilizzare questa metrica per segmentare e analizzare lo scopo strategico e l'efficacia del contatto basato su chiamata. |
| Nome titolare | Mostra il nome del bancario o del membro del personale responsabile dell'attività cliente registrata. Utilizzare questa metrica per monitorare la responsabilità e il carico di lavoro e le prestazioni dei singoli membri del team. |
| Priorità | Mostra il livello di importanza assegnato a una specifica attività o operazione del cliente. Utilizzare questa metrica per identificare e mobilitare prima gli sforzi sulle operazioni più critiche. |
| Stato | Mostra la fase corrente dell'attività del cliente (aperta, in corso, completata). Utilizzare questa metrica per monitorare l'avanzamento dei follow-up e assicurarsi che tutte le operazioni stiano procedendo verso la risoluzione. |
| Oggetto | Mostra un breve riepilogo generale o il titolo dell'attività del cliente. Utilizzare questa metrica per comprendere l'argomento dell'interazione nei registri attività e nelle tabelle. |
| Tipo | Mostra la classificazione dei record dell'attività, indicando se si tratta di una chiamata, un'email o un'operazione. Utilizzare questa metrica per garantire una classificazione e un'analisi accurate dei diversi metodi di coinvolgimento dei clienti. |
