My Activities (私の活動) ダッシュボード
通話、メール、その他のやりとりなど、時間を費やしている活動の種別を分析して、顧客アウトリーチを最適化します。効率的に焦点を絞るために、時間配分を顧客ポートフォリオの値と比較して、取り組みの効果を評価します。すべての最新および過去の活動トレンドと詳細なログを監視して、タイムリーなフォローアップとすべての取引先でのバランスの取れたカスタマーサービスを実現します。
必要なエディション
たとえば、リテールパーソナルバンカーは Activity Performance ダッシュボードを使用して、顧客ベース全体で時間を効率的に監視および割り当てることができます。顧客価値と時間割り当てのセクションを確認して、通話の合計数とメールの合計数が顧客価値に比例しているかどうかを確認します。価値の高い顧客の活動が少ない場合、活動の詳細テーブルを使用して、優先度の高い待機中の ToDo を特定し、対象を絞ったアウトリーチを効果的に即座に実施します。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオン ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。 |
My Customers ダッシュボードの主要な評価指標について説明します。
| 指標 | 説明 |
|---|---|
| 活動種別 | バンカーが実行するアウトリーチやインタラクションのさまざまなカテゴリ (通話、メール、その他の ToDo など) が表示されます。この総計値を使用して、顧客エンゲージメント戦略の全体的な組み合わせと焦点を分析します。 |
| Total Calls (通話総数) | 指定された期間にバンカーが顧客との間で発信または受信した通話の集計数を表示します。この総計値を使用して、バンカーのポートフォリオ内の通話ベースのアウトリーチ活動の量を評価します。 |
| Total Emails (メール総数) | 指定された期間にバンカーが顧客との間で送受信したメールの集計数を表示します。この評価指標を使用して、バンカーのポートフォリオ内のメールベースのアウトリーチ活動の量を評価します。 |
| その他の活動 | 対面ミーティングや一般的な ToDo など、通話またはメールに分類されない顧客関連活動の合計数が表示されます。この総計値を使用して、あらゆる形式の顧客エンゲージメントを追跡および分析します。 |
| 活動種別の分布 | さまざまなインタラクション種別 (通話、メール、ToDo の割合など) でのバンカーの活動の内訳が表示されます。この総計値を使用して、さまざまなエンゲージメント方法におけるバンカーの時間割り当てのバランスを確認します。 |
| 活動履歴トレンド | 特定のタイムライン (毎週、毎月など) での顧客関連活動の進行状況が表示されます。この総計値を使用して、最近のエンゲージメントパターンと過去のエンゲージメントパターンを監視し、活動が多い期間または少ない期間を特定します。 |
| 活動種別 | バンカーが実行するアウトリーチやインタラクションのさまざまなカテゴリ (通話、メール、その他の ToDo など) が表示されます。この総計値を使用して、顧客エンゲージメント戦略の全体的な組み合わせと焦点を分析します。 |
| 取引先 | 活動レコードに関連付けられた特定の顧客の銀行口座を表示します。この評価指標を使用して、活動を関連する顧客リレーションと財務の詳細に直接リンクします。 |
| 期日 | 記録された顧客活動または ToDo のスケジュール済み完了日を表示します。この評価指標を使用して、待機中の ToDo を監視し、タイムリーなフォローアップとすべてのサービス義務の完了を保証します。 |
| 説明 | 特定の顧客とのやりとりや ToDo について記録された詳細なストーリーやメモを表示します。この総計値を使用して、今後の参照用にすべての顧客エンゲージメントのコンテキストと包括的なログを提供します。 |
| 通話種別 | 電話活動の分類 (着信、発信、サービス関連、営業関連) を表示します。この総計値を使用して、通話ベースのアウトリーチの戦略的目的と効果をセグメント化して分析します。 |
| 所有者名 | 記録された顧客活動を担当するバンカーまたはスタッフの名前が表示されます。この総計値を使用して、説明責任を追跡し、個々のチームメンバーの作業負荷とパフォーマンスを監視します。 |
| 優先度 | 特定の顧客の活動または ToDo に割り当てられた重要度レベルを表示します。この総計値を使用して、最も重要な ToDo への取り組みを最初に特定し、動員します。 |
| 状況 | 顧客活動の現在のフェーズ (進行中、処理中、完了) を表示します。この総計値を使用して、フォローアップの進行状況を監視し、すべての ToDo が解決に向けて進んでいることを確認します。 |
| 件名 | 顧客活動の簡潔な概要またはタイトルを表示します。この総計値を使用して、活動ログとテーブルでのやりとりのトピックを把握します。 |
| タイプ | 活動のレコード分類 (通話、メール、ToDo) を表示します。この総計値を使用して、さまざまなカスタマーエンゲージメント方法の正確な分類と分析を行います。 |
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