내 활동 대시보드
통화, 이메일, 기타 상호 작용 등 시간을 소비하는 활동 유형을 분석하여 고객 지원을 최적화합니다. 효율적인 집중을 위해 고객 포트폴리오의 가치와 시간 할당을 비교하여 노력의 효율성을 평가합니다. 모든 계정에서 적시에 팔로우업 및 균형 잡힌 고객 서비스를 제공할 수 있도록 모든 최근 및 과거 활동 추세 및 자세한 로그를 모니터링합니다.
필수 Edition
예를 들어 소매 개인 은행가가 활동 성과 대시보드를 사용하여 고객 기반 전체에서 시간을 효율적으로 모니터링하고 할당할 수 있습니다. 고객 값 및 시간 할당 섹션을 검토하여 총 통화 및 총 이메일이 고객 값에 비례하는지 확인합니다. 중요한 고객이 활동이 적을 경우 활동 세부 사항 테이블을 사용하여 우선 순위가 높은 보류 중인 과업을 식별하고 즉각적이고 표적화된 지원을 효율적으로 제공할 수 있도록 동기화합니다.
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce for Financial Services 추가 기능 라이센스가 있는 Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition. |
내 고객 대시보드에서 주요 메트릭에 대해 알아봅니다.
| 메트릭 | 상세 설명 |
|---|---|
| 활동 유형 | 통화, 이메일 또는 기타 과업 등 은행가가 수행한 다양한 지원 또는 상호 작용 범주가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 고객 참여 전략의 전반적인 혼합 및 초점을 분석합니다. |
| 총 통화 | 지정된 기간 동안 은행원이 고객과 전화를 걸었거나 받은 총 통화 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 은행원의 포트폴리오에서 통화 기반 지원 활동의 양을 평가합니다. |
| 총 이메일 수 | 지정된 기간 동안 은행원이 고객과 보내거나 받은 이메일의 집계 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 은행원의 포트폴리오에서 이메일 기반 지원 활동의 양을 평가합니다. |
| 기타 활동 | 대면 회의 또는 일반 과업과 같이 통화 또는 이메일로 분류되지 않은 고객 관련 활동의 총 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 모든 형태의 고객 참여를 추적하고 분석합니다. |
| 활동 유형 배포 | 통화, 이메일, 과업 비율 등 다양한 상호 작용 유형 전반에 걸친 은행원의 활동을 분석합니다. 이 메트릭을 사용하여 다양한 참여 방법 전반에서 은행원의 시간 할당 잔액을 검토합니다. |
| 활동 내역 트렌드 | 주별 또는 월별 등 특정 타임라인에 따른 고객 관련 활동의 진행 상황을 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 최근 및 과거 참여 패턴을 모니터링하고 활동이 높거나 낮은 기간을 식별합니다. |
| 활동 유형 | 통화, 이메일 또는 기타 과업 등 은행가가 수행한 다양한 지원 또는 상호 작용 범주가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 고객 참여 전략의 전반적인 혼합 및 초점을 분석합니다. |
| Account | 활동 레코드와 연결된 특정 고객 은행 계정이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 관련 고객 관계 및 금융 세부 사항에 활동을 직접 연결합니다. |
| 기한 | 기록된 고객 활동 또는 과업에 대해 예약된 완료 일자가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 대기 중인 과업을 모니터링하고 모든 서비스 의무를 적시에 팔로우업하고 완료합니다. |
| 상세 설명 | 특정 고객 상호 작용 또는 과업에 기록된 자세한 내러티브 또는 노트가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 향후 참조를 위해 모든 고객 참여에 대한 컨텍스트 및 포괄적인 로그를 제공합니다. |
| 호출 유형 | 전화 활동의 분류가 표시됩니다(인바운드, 아웃바운드, 서비스 관련, 세일즈 관련). 이 메트릭을 사용하여 통화 기반 지원의 전략적 목적과 효과를 세분화하고 분석합니다. |
| 소유자 이름 | 기록된 고객 활동을 담당하는 은행원 또는 직원의 이름이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 책임을 추적하고 개별 팀 구성원의 작업 부하 및 성과를 모니터링합니다. |
| 중요도 | 특정 고객 활동 또는 과업에 할당된 중요도 수준이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 가장 중요한 과업에 대한 노력을 먼저 식별하고 동기화합니다. |
| 상태 | 고객 활동의 현재 단계(진행 중, 진행 중, 완료됨)가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 팔로우업 진행 상황을 모니터링하고 모든 과업이 해결되었는지 확인합니다. |
| 제목 | 간단한 상위 수준 요약 또는 고객 활동 제목이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 활동 로그 및 테이블의 상호 작용 주제를 이해합니다. |
| 유형 | 통화, 이메일 또는 과업인지 여부를 나타내는 활동의 레코드 분류가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 다양한 고객 참여 방법을 정확하게 분류하고 분석합니다. |
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