Dashboard Mijn activiteiten
Optimaliseer het contact met uw klanten door de typen activiteiten te analyseren waaraan u tijd besteedt, inclusief gesprekken, e-mailberichten en andere interacties. Evalueer de effectiviteit van uw inspanningen door uw tijdtoewijzing te vergelijken met de waarde van uw klantenportfolio voor een efficiënte focus. Bewaak alle recente en historische activiteitstrends en gedetailleerde logboeken om tijdige opvolging en evenwichtige klantenservice voor alle accounts te garanderen.
Vereiste editions
Zo kan een privébankier het dashboard Activiteitsprestaties gebruiken om efficiënt tijd te bewaken en toe te wijzen aan het klantenbestand. Controleer de sectie Klantwaarde t.o.v. tijdtoewijzing om te zien of uw totale aantal gesprekken en e-mailberichten evenredig is met de klantwaarde. Als een klant met een hoge waarde weinig activiteit heeft, gebruikt u de tabel met activiteitsdetails om in behandeling zijnde taken met hoge prioriteit te identificeren en onmiddellijke, doelgerichte contactpunten te mobiliseren.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance en Unlimited Editions met de uitbreidingslicentie Agentforce for Financial Services Cloud. |
Lees meer over de belangrijkste meetgegevens op het dashboard Mijn klanten.
| Meetgegeven | Beschrijving |
|---|---|
| Activiteitstype | Toont de verschillende categorieën van contact of interactie die door de bankier zijn uitgevoerd, zoals gesprekken, e-mailberichten of andere taken. Gebruik dit meetgegeven om de algemene mix en focus van de klantbetrokkenheidsstrategie te analyseren. |
| Totaal aantal gesprekken | Toont het totale aantal gesprekken dat de bankier heeft gevoerd of ontvangen met klanten over een opgegeven periode. Gebruik dit meetgegeven om het volume van op gesprekken gebaseerde outreach-inspanningen in de portefeuille van de bankier te evalueren. |
| Totaal aantal e-mailberichten | Toont het geaggregeerde aantal e-mailberichten dat is verzonden of ontvangen door de bankier met klanten over een opgegeven periode. Gebruik dit meetgegeven om het volume van op e-mail gebaseerde outreach-inspanningen in de portefeuille van de bankier te evalueren. |
| Overige activiteiten | Toont het totale aantal aan de klant gerelateerde activiteiten die niet zijn geclassificeerd als een gesprek of een e-mailbericht, zoals persoonlijke vergaderingen of algemene taken. Gebruik dit meetgegeven voor het bijhouden en analyseren van alle vormen van klantbetrokkenheid. |
| Distributie activiteitstype | Toont de analyse van de activiteiten van een bankier over verschillende interactietypen, zoals het percentage gesprekken, e-mailberichten en taken. Gebruik dit meetgegeven om het saldo van de tijdtoewijzing van de bankier te bekijken voor verschillende betrokkenheidsmethoden. |
| Trend Activiteithistorie | Toont de voortgang van klantgerelateerde activiteiten over een specifieke tijdlijn, zoals wekelijks of maandelijks. Gebruik dit meetgegeven om recente en historische betrokkenheidspatronen te bewaken en perioden van hoge of lage activiteit te identificeren. |
| Activiteitstype | Toont de verschillende categorieën van contact of interactie die door de bankier zijn uitgevoerd, zoals gesprekken, e-mailberichten of andere taken. Gebruik dit meetgegeven om de algemene mix en focus van de klantbetrokkenheidsstrategie te analyseren. |
| Account | Toont de specifieke bankrekening van de klant die is gekoppeld aan de activiteitsrecord. Gebruik dit meetgegeven om de activiteit rechtstreeks te koppelen aan de relevante klantrelatie en financiële details. |
| Vervaldatum | Toont de geplande voltooiingsdatum voor een geregistreerde klantactiviteit of taak. Gebruik dit meetgegeven om in behandeling zijnde taken te bewaken en te zorgen voor tijdige opvolging en voltooiing van alle serviceverplichtingen. |
| Beschrijving | Toont het gedetailleerde verhaal of de notities die zijn vastgelegd voor een specifieke interactie of taak met de klant. Gebruik dit meetgegeven om context en uitgebreide logboeken te bieden voor alle klantbetrokkenheid voor toekomstig gebruik. |
| Aanroeptype | Toont de classificatie van een telefonische activiteit (inkomend, uitgaand, servicegerelateerd, verkoopgerelateerd). Gebruik dit meetgegeven voor het segmenteren en analyseren van het strategische doel en de effectiviteit van op gesprekken gebaseerde contactpunten. |
| Eigenaarnaam | Toont de naam van de bankier of het personeelslid dat verantwoordelijk is voor de geregistreerde klantactiviteit. Gebruik dit meetgegeven voor het bijhouden van verantwoording en het bewaken van de werkbelasting en prestaties van afzonderlijke teamleden. |
| Prioriteit | Toont het belangniveau dat is toegewezen aan een specifieke klantactiviteit of taak. Gebruik dit meetgegeven om de inspanningen voor de meest kritieke taken eerst te identificeren en te mobiliseren. |
| Status | Toont de huidige fase van de klantactiviteit (open, in behandeling, voltooid). Gebruik dit meetgegeven om de voortgang van follow-ups te bewaken en ervoor te zorgen dat alle taken worden opgelost. |
| Onderwerp | Toont een korte samenvatting op hoog niveau of titel van de klantactiviteit. Gebruik dit meetgegeven voor inzicht in het onderwerp van de interactie in activiteitenlogboeken en tabellen. |
| Type | Toont de recordclassificatie van de activiteit en geeft aan of het een gesprek, een e-mailbericht of een taak is. Gebruik dit meetgegeven voor nauwkeurige categorisering en analyse van verschillende methoden voor klantbetrokkenheid. |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
