Kontrollpanelet Mine aktiviteter
Optimaliser kundeutvidelsen ved å analysere aktivitetstypene du bruker tid på, inkludert samtaler, e-postmeldinger og andre interaksjoner. Evaluer effektiviteten av innsatsen ved å sammenligne tidstildelingen med verdien i kundeporteføljen for å få et effektivt fokus. Overvåk alle nylige og historiske aktivitetstrender og detaljerte logger for å sikre rettidig oppfølging og balansert kundeservice på tvers av alle kontoer.
Nødvendige utgaver
En privat bankansvarlig kan for eksempel bruke aktivitetsresultatkontrollpanelet til å overvåke og tildele tid effektivt på tvers av kundebasen. Se gjennom delen for kundverdi kontra tidstildeling for å se om totalt antall samtaler og totalt antall e-postmeldinger er proporsjonal med kundens verdi. Hvis en kunde med høy verdi har lite aktivitet, bruker du aktivitetsdetaljtabellen til å identifisere ventende oppgaver med høy prioritet og mobilisere umiddelbar, målrettet oppfølging som betjenes effektivt.
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services. |
Lær om viktige målinger i kontrollpanelet Mine kunder.
| Måling | Beskrivelse |
|---|---|
| Aktivitetstype | Viser de forskjellige kategoriene av oppfølging eller interaksjon som utføres av bankansvarlig, som samtaler, e-postmeldinger eller andre oppgaver. Bruk denne målingen til å analysere den generelle blandingen og fokuseringen av kundeengasjementsstrategien. |
| Samtaler totalt | Viser det samlede antall samtaler gjort eller mottatt av bankansvarlig med kunder i en angitt periode. Bruk denne målingen til å evaluere volumet av samtalebaserte tiltak i bankens portefølje. |
| Totalt antall e-postmeldinger | Viser det samlede antall e-postmeldinger sendt eller mottatt av bankansvarlig med kunder i en angitt periode. Bruk denne målingen til å evaluere volumet av e-postbasert oppfølgingsarbeid i bankens portefølje. |
| Andre aktiviteter | Viser totalt antall kunderelaterte aktiviteter som ikke er klassifisert som en samtale eller en e-postmelding, som personlige møter eller generelle oppgaver. Bruk denne målingen til å spore og analysere alle former for kundeengasjement. |
| Aktivitetstypefordeling | Viser detaljer om en bankansvarliges aktiviteter på tvers av ulike interaksjonstyper, som prosentandelen samtaler, e-postmeldinger og oppgaver. Bruk denne målingen til å se gjennom saldoen av bankens tidsfordeling på tvers av ulike engasjementsmetoder. |
| Aktivitetshistorikktrend | Viser fremdriften av kunderelaterte aktiviteter over en bestemt tidslinje, som ukentlig eller månedlig. Bruk denne målingen til å overvåke nylige og historiske engasjementsmønstre og identifisere perioder med høy eller lav aktivitet. |
| Aktivitetstype | Viser de forskjellige kategoriene av oppfølging eller interaksjon som utføres av bankansvarlig, som samtaler, e-postmeldinger eller andre oppgaver. Bruk denne målingen til å analysere den generelle blandingen og fokuseringen av kundeengasjementsstrategien. |
| Konto | Viser den spesifikke kundebankkontoen som er knyttet til aktivitetsposten. Bruk denne målingen til å knytte aktiviteten direkte til relevante kunderelasjoner og økonomiske detaljer. |
| Forfallsdato | Viser den planlagte fullføringsdatoen for en registrert kundeaktivitet eller oppgave. Bruk denne målingen til å overvåke ventende oppgaver og sikre rettidig oppfølging og fullføring av alle tjenesteforpliktelser. |
| Beskrivelse | Viser den detaljerte forklaringen eller notatene som er registrert for en bestemt kundeinteraksjon eller oppgave. Bruk denne målingen til å gi kontekstlogger og omfattende logger for alt kundeengasjement for fremtidig referanse. |
| Samtaletype | Viser klassifiseringen av en telefonaktivitet (innkommende, utgående, tjenesterelatert, salgsrelatert). Bruk denne målingen til å segmentere og analysere det strategiske formålet med og effektiviteten av samtalebasert oppfølging. |
| Eiernavn | Viser navnet på bankansvarlig eller ansatt som er ansvarlig for den registrerte kundeaktiviteten. Bruk denne målingen til å spore ansvarlighet og overvåke arbeidsbelastningen og ytelsen til individuelle teammedlemmer. |
| Prioritet | Viser viktighetsnivået tildelt til en bestemt kundeaktivitet eller oppgave. Bruk denne målingen til å identifisere og mobilisere innsatsen på de viktigste oppgavene først. |
| Status | Viser gjeldende fase av kundeaktiviteten (åpent, pågår, fullført). Bruk denne målingen til å overvåke fremdriften for oppfølginger og sikre at alle oppgaver beveger seg mot løsning. |
| Emne | Viser et kort sammendrag eller en tittel for kundeaktiviteten. Bruk denne målingen til å forstå emnet for interaksjonen i aktivitetslogger og -tabeller. |
| Type | Viser postklassifiseringen av aktiviteten, som angir om det er en samtale, en e-postmelding eller en oppgave. Bruk denne målingen til å sikre nøyaktig kategorisering og analyse av forskjellige kundeengasjementsmetoder. |
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
