Вы находитесь здесь:
Панель мониторинга «Мои действия»
Оптимизируйте работу с клиентами, анализируя типы действий, на которые вы тратите время, включая вызовы, электронные сообщения и другие взаимодействия. Оцените эффективность усилий, сравнив распределение времени со значением клиентского портфеля для эффективного фокуса. Отслеживайте все последние и архивные тенденции действий и подробные журналы, чтобы обеспечить своевременное отслеживание и сбалансированное обслуживание клиентов во всех организациях.
Требуемые версии
Например, розничный личный банкир может использовать панель мониторинга «Производительность действий» для мониторинга и эффективного распределения времени по клиентской базе. Просмотрите раздел «Ценность клиента по сравнению с распределением времени», чтобы проверить, пропорционально ли общее количество вызовов и общее количество сообщений эл. почты значению клиента. Если у ценного клиента низкая активность, используйте таблицу сведений о действиях для определения отложенных задач с высоким приоритетом и эффективной мобилизации немедленного целевого охвата.
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services Cloud. |
Узнайте о ключевых показателях на панели мониторинга «Мои клиенты».
| Показатель | Описание |
|---|---|
| Тип действия | Отображает разные категории охвата или взаимодействия, выполняемые банкиром, например, звонки, электронные сообщения или другие задачи. Используйте этот показатель для анализа общего ассортимента и направленности стратегии занятости клиентов. |
| Общее количество вызовов | Отображает сводное количество вызовов, выполненных или полученных банкиром с клиентами за указанный период. Используйте этот показатель для оценки объема усилий по охвату на основе вызовов в портфолио банкира. |
| Общее количество сообщений эл. почты | Отображает общее количество электронных сообщений, отправленных или полученных банкиром с клиентами за указанный период. Используйте этот показатель для оценки объема усилий по охвату на основе электронной почты в портфолио банкира. |
| Другие действия | Отображает общее количество действий, связанных с клиентами, не классифицированных как вызов или электронное сообщение, например, личные встречи или общие задачи. Используйте этот показатель для отслеживания и анализа всех форм взаимодействия с клиентами. |
| Распределение типов действий | Отображает распределение действий банкира по разным типам взаимодействия, например, процент звонков, сообщений эл. почты и задач. Используйте этот показатель для просмотра баланса распределения времени банкира в разных методах занятости. |
| Тренд журнала действий | Отображает продвижение действий, связанных с клиентами, за определенный промежуток времени, например, еженедельно или ежемесячно. Используйте этот показатель для отслеживания недавних и архивных схем занятости и определения периодов высокой или низкой активности. |
| Тип действия | Отображает разные категории охвата или взаимодействия, выполняемые банкиром, например, звонки, электронные сообщения или другие задачи. Используйте этот показатель для анализа общего ассортимента и направленности стратегии занятости клиентов. |
| Организация | Отображает конкретный банковский счет клиента, связанный с записью действия. Используйте этот показатель, чтобы напрямую связать действие с соответствующими взаимосвязями с клиентами и финансовыми сведениями. |
| Крайний срок | Отображает запланированную дату завершения для записанного действия или задачи клиента. Используйте этот показатель для отслеживания отложенных задач и обеспечения своевременного выполнения и выполнения всех сервисных обязательств. |
| Описание | Отображает подробное описание или примечания, записанные для определенного взаимодействия с клиентом или задачи. Используйте этот показатель для предоставления контекста и комплексных журналов для всех взаимодействий с клиентами для последующего использования. |
| Тип вызова | Отображает классификацию телефонной деятельности (входящей, исходящей, связанной с обслуживанием, связанной с продажами). Используйте этот показатель для сегментирования и анализа стратегической цели и эффективности охвата на основе вызовов. |
| Имя ответственного | Отображает имя банкира или сотрудника, ответственного за записанную деятельность клиента. Используйте этот показатель для отслеживания подотчетности и мониторинга загруженности и производительности отдельных участников рабочей группы. |
| Приоритет | Отображает уровень важности, назначенный определенному действию или задаче клиента. Используйте этот показатель для определения и мобилизации усилий по наиболее важным задачам. |
| Статус | Отображает текущий этап деятельности клиента (открыто, выполняется, завершено). Используйте этот показатель для отслеживания хода выполнения последующих действий и обеспечения перехода к решению всех задач. |
| Тема | Отображает краткое общее резюме или заголовок действия клиента. Используйте этот показатель для понимания темы взаимодействия в журналах действий и таблицах. |
| Тип | Отображает классификацию записи действия, указывающую, является ли это вызов, электронное сообщение или задача. Используйте этот показатель для обеспечения точной классификации и анализа разных методов занятости клиентов. |
