Instrumentpanelen Mina aktiviteter
Optimera din kundkontakt genom att analysera de typer av aktiviteter du lägger tid på, inklusive samtal, e-postmeddelanden och andra interaktioner. Utvärdera effektiviteten i dina ansträngningar genom att jämföra din tidstilldelning med värdet i din kundportfölj för effektivt fokus. Övervaka alla senaste och historiska aktivitetstrender och detaljerade loggar för att säkerställa snabb uppföljning och balanserad kundservice för alla konton.
Versioner som krävs
Till exempel kan en personlig bankkontakt använda instrumentpanelen Aktivitetsresultat för att övervaka och allokera tid effektivt över hela kundbasen. Granska sektionen kundvärde vs. tidstilldelning för att se om ditt totala antal samtal och totala antal e-postmeddelanden står i proportion till kundvärdet. Om en kund med högt värde har låg aktivitet, använd tabellen aktivitetsdetaljer för att identifiera väntande uppgifter med hög prioritet och mobilisera omedelbar, målinriktad uppsökande service.
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance och UnlimitedEditions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services. |
Få reda på mer om nyckelmåtten i instrumentpanelen Mina kunder.
| Mått | Beskrivning |
|---|---|
| Aktivitetstyp | Visar de olika kategorierna av kontakt eller interaktion som utförs av bankkontakten, som samtal, e-postmeddelanden eller andra uppgifter. Använd detta mått för att analysera den övergripande mixen och fokuset för strategin för kundengagemang. |
| Totalt antal samtal | Visar det aggregerade antalet samtal som bankkontakten ringt eller tagit emot med kunder under en viss period. Använd detta mått för att utvärdera volymen av samtalsbaserade uppsökande insatser i bankkontaktens portfölj. |
| Totalt antal e-postmeddelanden | Visar det aggregerade antalet e-postmeddelanden skickade eller mottagna av bankkontakten med kunder under en specificerad period. Använd detta mått för att utvärdera volymen av e-postbaserade uppsökande insatser i bankkontaktens portfölj. |
| Andra aktiviteter | Visar det totala antalet kundrelaterade aktiviteter som inte klassificeras som ett samtal eller ett e-postmeddelande, till exempel personliga möten eller allmänna uppgifter. Använd detta mått för att följa och analysera alla former av kundengagemang. |
| Distribution av aktivitetstyp | Visar uppdelningen av en bankkontakts aktiviteter över olika interaktionstyper, till exempel procentandelen samtal, e-postmeddelanden och uppgifter. Använd detta mått för att granska saldot för bankkontaktens tidstilldelning över olika engagemangsmetoder. |
| Trend för aktivitetshistorik | Visar förloppet för kundrelaterade aktiviteter över en specifik tidslinje, till exempel veckovis eller månadsvis. Använd detta mått för att bevaka senaste och historiska engagemangsmönster och identifiera perioder med hög eller låg aktivitet. |
| Aktivitetstyp | Visar de olika kategorierna av kontakt eller interaktion som utförs av bankkontakten, som samtal, e-postmeddelanden eller andra uppgifter. Använd detta mått för att analysera den övergripande mixen och fokuset för strategin för kundengagemang. |
| Konto | Visar det specifika kundbankkonto som är associerat med aktivitetsposten. Använd detta mått för att länka aktiviteten direkt till relevant kundrelation och ekonomiska detaljer. |
| Förfallodatum | Visar det schemalagda slutförandedatumet för en registrerad kundaktivitet eller uppgift. Använd detta mått för att bevaka väntande uppgifter och säkerställa snabb uppföljning och slutförande av alla serviceåtaganden. |
| Beskrivning | Visar den detaljerade berättelsen eller anteckningarna som registrerats för en specifik kundinteraktion eller uppgift. Använd detta mått för att tillhandahålla sammanhang och omfattande loggar för allt kundengagemang för framtida referens. |
| Uppkallningstyp | Visar klassificeringen av en telefonaktivitet (inkommande, utgående, servicerelaterade, försäljningsrelaterade). Använd detta mått för att segmentera och analysera det strategiska syftet och effektiviteten hos samtalsbaserad kontakt. |
| Ägarens namn | Visar namnet på den bankkontakt eller personal som ansvarar för den registrerade kundaktiviteten. Använd detta mått för att följa ansvarighet och övervaka arbetsbelastning och resultat för enskilda teammedlemmar. |
| Priority (Prioritet) | Visar den betydelsenivå som tilldelats en specifik kundaktivitet eller uppgift. Använd detta mått för att identifiera och mobilisera insatser för de mest kritiska uppgifterna först. |
| Status | Visar aktuell fas i kundaktiviteten (öppen, pågår, slutförd). Använd detta mått för att övervaka förloppet för uppföljningar och säkerställa att alla uppgifter närmar sig en lösning. |
| Ämne | Visar en kort sammanfattning eller titel på hög nivå för kundaktiviteten. Använd detta mått för att förstå ämnet för interaktionen i aktivitetsloggar och tabeller. |
| Typ | Visar postklassificeringen för aktiviteten och indikerar om det är ett samtal, ett e-postmeddelande eller en uppgift. Använd detta mått för att säkerställa korrekt kategorisering och analys av olika metoder för kundengagemang. |
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
