我的活动仪表板
通过分析您花费时间的活动类型，包括电话、电子邮件和其他互动，优化您的客户拓展。通过将时间分配与客户产品组合的价值进行比较，评估工作的有效性，以便高效关注。监控所有最近和历史活动趋势和详细日志，以确保及时跟进和平衡所有客户的客户服务。
所需的 Edition
例如，零售个人银行家可以使用活动绩效仪表板，以在客户群中高效监控和分配时间。查看客户价值与时间分配部分，以查看呼叫总数和电子邮件总数是否与客户价值成正比。如果高价值客户的活动较少，则使用活动详细信息表来确定待处理的高优先级任务，并调动即时、有针对性的拓展活动，从而有效地提供服务。
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Financial Services Cloud 加载项许可证的企业、性能和无限版本。 |
了解“我的客户”仪表板上的关键度量。
| 度量 | 描述 |
|---|---|
| 活动类型 | 显示银行家执行的各种外联或互动类别，例如电话、电子邮件或其他任务。使用此度量分析客户参与策略的整体组合和重点。 |
| 呼叫总数 | 显示银行家在指定期间内与客户拨打或接听的电话总数。使用此度量来评估银行家投资组合中基于通话的拓展工作量。 |
| 电子邮件总数 | 显示银行家在指定期间内向客户发送或接收的电子邮件总数。使用此度量来评估银行家投资组合中基于电子邮件的拓展工作量。 |
| 其他活动 | 显示未分类为呼叫或电子邮件的客户相关活动总数，例如面对面的会议或一般任务。使用此度量跟踪和分析所有形式的客户参与。 |
| 活动类型分布 | 显示不同交互类型的银行家活动明细，例如呼叫、电子邮件和任务的百分比。使用此度量查看银行家在各种参与方法之间的时间分配平衡。 |
| 活动历史趋势 | 显示特定时间线上与客户相关的活动进度，例如每周或每月。使用此度量来监控最近和历史参与模式，并确定活动频繁或频繁的时期。 |
| 活动类型 | 显示银行家执行的各种外联或互动类别，例如电话、电子邮件或其他任务。使用此度量分析客户参与策略的整体组合和重点。 |
| 客户 | 显示与活动记录关联的特定客户银行账户。使用此度量将活动直接链接到相关的客户关系和财务详细信息。 |
| 到期日期 | 显示记录的客户活动或任务的计划完成日期。使用此度量来监控待处理任务，并确保及时跟进和完成所有服务义务。 |
| 描述 | 显示为特定客户交互或任务记录的详细叙述或备注。使用此度量为所有客户参与提供上下文和全面的日志，以供将来参考。 |
| 呼叫类型 | 显示电话活动的分类（入站、出站、服务相关、销售相关）。使用此度量来细分和分析基于通话的外联的战略目的和有效性。 |
| 所有人姓名 | 显示负责记录的客户活动的银行家或工作人员的姓名。使用此度量跟踪问责制，并监控单个团队成员的工作量和绩效。 |
| 优先级 | 显示分配给特定客户活动或任务的重要性级别。使用此度量，首先确定并调动对最重要任务的努力。 |
| 状态 | 显示客户活动的当前阶段（未处理、正在进行、已完成）。使用此度量来监控跟进的进度，并确保所有任务都朝着解决的方向发展。 |
| 主题 | 显示客户活动的简短、高级摘要或标题。使用此度量，以了解活动日志和表中交互的主题。 |
| 类型 | 显示活动的记录分类，表示是呼叫、电子邮件还是任务。使用此度量确保准确分类和分析不同的客户参与方法。 |
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