我的活動顯示面板
透過分析您花費時間的活動類型,包括通話、電子郵件和其他互動,以最佳化您的客戶拓展。透過將您的時間分配與客戶產品組合的價值進行比較,以提高精力來評估您工作的效率。監視所有最近和歷程記錄的活動趨勢和詳細記錄,以確保在所有帳戶之間及時追蹤並提供平衡的客戶服務。
必要版本
例如,零售個人銀行業者可以使用「活動績效」顯示面板來有效監視和分配整個客戶基礎的時間。檢閱客戶價值與時間配置區段,以瞭解您的通話總數與電子郵件總數是否與客戶價值相比例。如果高價值的客戶活動較少,請使用活動詳細資料表格來識別待處理的高優先順序工作,並有效地行動立即進行目標拓展。
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。 |
瞭解「我的客戶」顯示面板上的主要度量。
| 度量 | 描述 |
|---|---|
| 活動類型 | 顯示銀行業者執行的各種拓展或互動,例如通話、電子郵件或其他工作。使用度量分析客戶參與策略的整體組合和焦點。 |
| 通話總數 | 顯示銀行業者在指定期間內與客戶撥打或接聽的通話彙總數。使用度量評估銀行業者產品組合中以通話為基礎的拓展工作量。 |
| 電子郵件總數 | 顯示銀行業者在指定期間內與客戶一起傳送或接收的電子郵件彙總數。使用度量評估銀行業者產品組合中電子郵件型拓展工作的量。 |
| 其他活動 | 顯示未分類為通話或電子郵件的客戶相關活動總計數,例如面對面會議或一般工作。使用度量追蹤和分析所有形式的客戶參與。 |
| 活動類型散佈 | 顯示銀行業者在不同互動類型之間的活動細目,例如通話、電子郵件和工作百分比。使用度量可檢閱銀行業者在各種參與方法之間的時間配置餘額。 |
| 活動歷程記錄趨勢 | 顯示特定時間表 (例如每週或每月) 中客戶相關活動的進度。使用度量可監視最近與歷程參與模式,並識別高或低活動的期間。 |
| 活動類型 | 顯示銀行業者執行的各種拓展或互動,例如通話、電子郵件或其他工作。使用度量分析客戶參與策略的整體組合和焦點。 |
| 帳戶 | 顯示與活動記錄相關聯的特定客戶銀行帳戶。使用度量可將活動直接連結至相關的客戶關係和財務詳細資料。 |
| 到期日期 | 顯示已記錄客戶活動或工作的排程完成日期。使用度量可監視待處理的工作,並確保及時追蹤並完成所有服務義務。 |
| 描述 | 顯示針對特定客戶互動或工作記錄的詳細情節或備註。使用度量提供所有客戶參與的內容和全方位記錄,以供日後參考。 |
| 呼叫類型 | 顯示電話活動的分類 (撥入、撥出、服務相關、銷售相關)。使用度量來區隔和分析以通話為基礎的拓展的策略目的和成效。 |
| 擁有者名稱 | 顯示負責已記錄客戶活動的銀行業者或員工的名稱。使用度量追蹤責任,並監視個別小組成員的工作量與績效。 |
| 優先順序 | 顯示指派給特定客戶活動或工作的重要性層級。使用度量可先識別並行動最重要的工作。 |
| 狀態 | 顯示客戶活動的目前階段 (未結束、進行中、已完成)。使用度量可監視後續追蹤的進度,並確保所有工作都正在進行解決。 |
| 主題 | 顯示客戶活動的簡短概況摘要或標題。使用度量以瞭解活動記錄與表格中互動的主題。 |
| 類型 | 顯示活動的記錄分類,指出其為通話、電子郵件或工作。使用度量可確保對不同客戶參與方法進行準確的分類和分析。 |
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