breadcrumbDescription
My Customers (Mine kunder)
Analyser kundeydeevne, og prioriter engagement ved hurtigt at spotte kunder, der er i fare for at blive udtømt, med nylige tilbagetrækninger eller åbne sager. Evaluer samlede saldi, tilbagetrækningstendenser og sagsantal for at bevare en holistisk visning af kundetilstand og servicebehov. Identificer topkunder og nøgledemografiske segmenter for bedre at forstå din porteføljes sammensætning og fokusere på indsatsen for administration af relationer af høj værdi.
EditionsHeading
En privat detailbankrådgiver kan f.eks. bruge dashboardet Min kunde til at spotte kunder, der er i fare for at blive udtømt, identificere dem med seneste udbetalinger af midler og bestemme deres samlede saldo og serviceniveau. Sammenlign disse data med afsnittene Kunder, der er i risiko for udtømning, og Kunder, der trækker midler tilbage, for at bekræfte, hvilke kunder af høj værdi, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed, og mobiliser en målrettet opfølgning for at håndtere deres bekymringer og bevare deres forretning.
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance og Unlimited Edition med Agentforce for Financial Services Cloud-tilføjelsesprogramlicensen. |
Få mere at vide om nøglemetrikker på dashboardet Mine kunder.
| Metrisk | Beskrivelse |
|---|---|
| Samlet saldo | Viser den aggregerede pengeværdi på tværs af alle kunders konti. Brug denne metrik til at vurdere den generelle finansielle relation og potentiel værdi af en kundes portefølje. |
| Kunder, der trækker midler tilbage | Viser listen over kunder, der for nylig har foretaget væsentlige udbetalinger af midler. Brug denne metrik til at overvåge tilbagetrækningstendenser og hurtigt bekræfte, hvilke kunder der kræver øjeblikkelig opmærksomhed. |
| Kvartal | Viser den periode, der bruges til dataggregering og analyse. Brug denne metrik til at gennemse kundeydeevne og engagementsmetrikker over et finansielt kvartal. |
| År | Viser den periode, der bruges til dataggregering og analyse. Brug denne metrik til at gennemse kundeydeevne og engagementsmetrikker over et regnskabsår. |
| Beløb trukket tilbage | Viser den samlede pengeværdi af midler, der for nylig er trukket tilbage fra kundekonti. Brug denne metrik til at overvåge generelle cashudløb og identificere kunder med væsentlige udbetalinger af midler. |
| Sager oprettet | Viser det samlede antal nye servicesager, der er åbnet for nylig af eller for kunder. Brug denne metrik til at spore ny serviceanmodning og prioritere rettidig sagstildeling og løsning. |
| Kundedetaljer | Viser omfattende oplysninger om en specifik kundes profil. Brug denne metrik til at vedligeholde en komplet visning af kunderelationen til målrettede analyser. |
| Konto | Viser de grundlæggende bankkontodetaljer, der er tilknyttet en kunde. Brug denne metrik til at identificere specifikke kontooplysninger, der er relevante for en kundes saldo eller seneste aktivitet. |
| Finansiel konto | Viser listen over finansielle konti, der er indeholdt af kunden. Brug denne metrik til at få en holistisk visning af alle kundens aktiver og gæld i banken. |
| Samlet saldo | Viser den aggregerede pengeværdi på tværs af alle kunders konti. Brug denne metrik til at vurdere den generelle finansielle relation og potentiel værdi af en kundes portefølje. |
| Klientkategori | Sorterer kunder i foruddefinerede grupper, så vi kan analysere de forskellige typer kunder. Brug denne metrik til at forstå porteføljeens sammensætning ved at gruppere klienter til målrettet analyse. |
| By | Viser den geografiske placering af kundens primære adresse. Brug denne metrik til at segmentere kunder til analyse efter lokale eller regionale markedstendenser. |
| Gender | Kategoriserer kunder efter køn. Brug denne metrik til at analysere sammensætningen af porteføljen efter nøgledemografiske segmenter. |
| Serviceniveau | Viser det tildelte niveau af service eller relationsværdi for en kunde. Brug denne metrik til at bestemme en kundes værdi for banken. |
| Kundeantal | Viser det samlede antal kunder i den aktuelt filtrerede visning. Brug denne metrik til at evaluere den generelle størrelse på kundesegmentet. |
| Saldoinddeling | Viser grupperingen af kundesaldoer i foruddefinerede værdiintervaller eller niveauer. Brug denne metrik til at analysere porteføljeens sammensætning efter finansielt segment og prioritere administration af klienter med høj værdi. |
| Saldo | Viser den aktuelle pengeværdi, der er indeholdt af kunden eller kundesegmentet. Brug denne metrik til at overvåge den aggregerede samlede saldo for porteføljen. |
| Efter stat | Kategoriserer kundedata efter bopælsstat. Brug denne metrik til at analysere og prioritere engagement baseret på geografisk placering. |
| Efter køn | Kategoriserer kundedata efter køn. Brug denne metrik til at analysere og prioritere engagement baseret på demografisk segmentering. |
