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Tablero Mis clientes
Analice el desempeño de los clientes y dé prioridad a la implicación detectando rápidamente clientes en riesgo de desgaste, con retiradas recientes o casos abiertos. Evalúe balances totales, tendencias de retirada y conteos de casos para mantener una vista holística de las necesidades de servicio y salud de los clientes. Identifique clientes principales y segmentos demográficos clave para comprender mejor la composición de su cartera y centrar los esfuerzos de gestión de relaciones de alto valor.
Ediciones necesarias
Por ejemplo, un banquero personal minorista puede utilizar el tablero Mi cliente para detectar clientes en riesgo de desgaste, identificar aquellos con retiros de fondos recientes y determinar su balance total y nivel de servicio. Compare estos datos con las secciones de clientes en riesgo de desgaste y clientes que retiran fondos para confirmar qué clientes de alto valor requieren atención inmediata y movilizar un seguimiento dirigido para tratar sus problemas y retener su negocio.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise, Performance y Unlimited Editions con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services. |
Obtenga información acerca de las mediciones clave en el tablero Mis clientes.
| Medición | Descripción |
|---|---|
| Saldo total | Muestra el valor monetario agregado en todas las cuentas del cliente. Utilice esta medición para evaluar la relación financiera general y el valor potencial de la cartera de un cliente. |
| Clientes que retiran fondos | Muestra la lista de clientes que realizaron recientemente retiradas de fondos significativas. Utilice esta medición para monitorear tendencias de retirada y confirmar rápidamente qué clientes requieren atención inmediata. |
| Trimestre | Muestra el periodo utilizado para la agregación y el análisis de datos. Utilice esta medición para revisar mediciones de desempeño e implicación de clientes durante un trimestre financiero. |
| Año | Muestra el periodo utilizado para la agregación y el análisis de datos. Utilice esta medición para revisar mediciones de desempeño e implicación de clientes durante un año financiero. |
| Importe retirado | Muestra el valor monetario total de fondos retirados recientemente de cuentas de clientes. Utilice esta medición para monitorear las salidas de efectivo generales e identificar clientes con retiradas de fondos significativas. |
| Casos creados | Muestra el número total de nuevos casos de servicio abiertos recientemente por o para clientes. Utilice esta medición para realizar un seguimiento de la nueva demanda de servicio y dar prioridad a la asignación y resolución oportuna de casos. |
| Detalles del cliente | Muestra información integral acerca del perfil de un cliente específico. Utilice esta medición para mantener una vista completa de la relación del cliente para el análisis dirigido. |
| Cuenta | Muestra los detalles de la cuenta bancaria principal asociada con un cliente. Utilice esta medición para identificar información de cuenta específica relevante para el balance o la actividad reciente de un cliente. |
| Cuenta financiera | Muestra la lista de cuentas financieras mantenidas por el cliente. Utilice esta medición para obtener una vista holística de todos los activos y pasivos del cliente con el banco. |
| Saldo total | Muestra el valor monetario agregado en todas las cuentas del cliente. Utilice esta medición para evaluar la relación financiera general y el valor potencial de la cartera de un cliente. |
| Categoría de cliente | Ordena los clientes en grupos predefinidos de modo que podemos analizar los diferentes tipos de clientes. Utilice esta medición para comprender la composición de la cartera agrupando clientes para análisis dirigidos. |
| Ciudad | Muestra la ubicación geográfica de la dirección principal del cliente. Utilice esta medición para segmentar clientes para su análisis por tendencias de mercado locales o regionales. |
| Género | Categoriza los clientes por género. Utilice esta medición para analizar la composición de la cartera por segmentos demográficos clave. |
| Nivel de servicio | Muestra el nivel de servicio asignado o el valor de relación para un cliente. Utilice esta medición para determinar el valor de un cliente en el banco. |
| Conteo de clientes | Muestra el número total de clientes en la vista filtrada actualmente. Utilice esta medición para evaluar el tamaño general del segmento de clientes. |
| Balancear depósito | Muestra la agrupación de saldos de clientes en niveles o intervalos de valores predefinidos. Utilice esta medición para analizar la composición de la cartera por segmento financiero y priorizar la gestión de clientes de alto valor. |
| Balance | Muestra el valor monetario actual mantenido por el cliente o segmento de cliente. Utilice esta medición para monitorear el balance total agregado de la cartera. |
| Por estado | Categoriza datos de clientes por el estado de residencia. Utilice esta medición para analizar y priorizar la implicación en base a la ubicación geográfica. |
| Por género | Categoriza datos de clientes por género. Utilice esta medición para analizar y priorizar la implicación en base a la segmentación demográfica. |
