My Customers -mittaristo
Analysoi asiakkaiden suorituskykyä ja priorisoi osallistumista havaitsemalla nopeasti asiakkaat, joilla on riski menettyä, viimeaikaisia kotiutuksia tai avoimia tapauksia. Arvioi kokonaissummat, kotiutustrendit ja tapausten määrät säilyttääksesi kokonaiskuvan asiakkaiden terveydentilasta ja palvelutarpeista. Tunnista tärkeimmät asiakkaat ja tärkeimmät demografiset segmentit ymmärtääksesi paremmin portfoliosi koostumusta ja keskittyäksesi arvokkaisiin suhdehallintatyöhön.
Vaaditut versiot
Esimerkiksi henkilökohtainen pankkivirkailija voi käyttää My Customer -mittaristoa tunnistaakseen asiakkaat, jotka ovat vaarassa menettää varoja, tunnistaakseen viimeaikaiset kotiutukset ja määrittääkseen heidän kokonaissummansa ja palvelutasonsa. Vertaa näitä tietoja asiakkaisiin, joilla on riski menettää varoja, ja asiakkaisiin, jotka perivät varoja, vahvistaaksesi, mitkä arvokkaat asiakkaat tarvitsevat välittömästi huomiota ja mobilisoidaksesi kohdennettua seurantaa heidän huolenaiheidensa ratkaisemiseksi ja liiketoiminnan säilyttämiseksi.
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssillä. |
Tutustu Omat asiakkaat -mittariston tärkeimpiin tilastoihin.
| Mittataulukko | Kuvaus |
|---|---|
| Kokonaissumma | Näyttää kaikkien asiakkaan tilien yhteenlasketun valuutta-arvon. Käytä tätä tilastoa arvioidaksesi asiakkaan vakuutusten kokonaissuhdetta ja potentiaalista arvoa. |
| Asiakkaat vetävät varoja | Näyttää luettelon asiakkaista, jotka ovat tehneet merkittäviä kotiutuksia äskettäin. Käytä tätä tilastoa valvoaksesi kotiutustrendejä ja vahvistaaksesi nopeasti, ketkä asiakkaista tarvitsevat huomiota välittömästi. |
| Vuosineljännes | Näyttää datan aggregointiin ja analyysiin käytetyn ajanjakson. Käytä tätä tilastoa tarkastaaksesi asiakkaan suorituskyvyn ja osallistumistietojen tilastot tilivuosineljännekseltä. |
| Vuosi | Näyttää datan aggregointiin ja analyysiin käytetyn ajanjakson. Käytä tätä tilastoa tarkastaaksesi asiakkaan suorituskyvyn ja osallistumistietojen tilastot tilivuodelta. |
| Palautettu summa | Näyttää asiakastileistä viimeksi kotiutettujen varojen kokonaisarvon. Käytä tätä tilastoa valvoaksesi kokonaisvaltaisia kassavirtoja ja tunnistaaksesi asiakkaat, joilla on merkittäviä kotiutuksia. |
| Luodut tapaukset | Näyttää asiakkaiden tai asiakkaiden äskettäin avaamien uusien palvelutapausten kokonaismäärän. Käytä tätä tilastoa seurataksesi uutta palvelun kysyntää ja priorisoidaksesi tapausten kohdistamisen ja ratkaisemisen oikeaan aikaan. |
| Asiakkaan lisätiedot | Näyttää kattavat tiedot tietyn asiakkaan profiilista. Käytä tätä tilastoa pitääksesi asiakassuhteesta kokonaiskuvan kohdennettua analyysiä varten. |
| Tili | Näyttää asiakkaaseen liittyvän pankkitilin ydintiedot. Käytä tätä tilastoa tunnistaaksesi asiakkaan saldoon tai viimeaikaisiin toimintoihin liittyviä tilitietoja. |
| Finanssitili | Näyttää luettelon asiakkaan omistamista finanssitileistä. Käytä tätä tilastoa saadaksesi kokonaisvaltaisen näkymän asiakkaiden kaikista varoista ja velvoitteista pankissa. |
| Kokonaissumma | Näyttää kaikkien asiakkaan tilien yhteenlasketun valuutta-arvon. Käytä tätä tilastoa arvioidaksesi asiakkaan vakuutusten kokonaissuhdetta ja potentiaalista arvoa. |
| Asiakaskategoria | Lajittelee asiakkaat esimääritettyihin ryhmiin, jotta voimme analysoida erityyppisiä asiakkaita. Käytä tätä tilastoa ymmärtääksesi portfolion koostumuksen ryhmittämällä asiakkaat kohdennettua analyysiä varten. |
| Kaupunki | Näyttää asiakkaan ensisijaisen osoitteen maantieteellisen sijainnin. Käytä tätä tilastoa segmentoidaksesi asiakkaita analyysiä varten paikallisten tai alueellisten markkinatrendien perusteella. |
| Sukupuoli | Luokittelee asiakkaat sukupuolen mukaan. Käytä tätä tilastoa analysoidaksesi portfolion koostumusta tärkeimpien demografisten segmenttien perusteella. |
| Palvelutaso | Näyttää asiakkaalle kohdistetun palvelutason tai suhdetarvon. Käytä tätä tilastoa määrittääksesi asiakkaan arvon pankille. |
| Asiakkaiden määrä | Näyttää tällä hetkellä suodatetussa näkymässä olevien asiakkaiden kokonaismäärän. Käytä tätä tilastoa arvioidaksesi asiakassegmentin kokonaiskokoa. |
| Tasapainopaikka | Näyttää asiakassaldojen ryhmityksen esimääritettyihin arvoalueisiin tai tasoihin. Käytä tätä tilastoa analysoidaksesi portfolion koostumusta finanssisegmentin mukaan ja priorisoidaksesi arvokasta asiakashallintaa. |
| Tasapaino | Näyttää asiakkaan tai asiakassegmentin nykyisen valuutta-arvon. Käytä tätä tilastoa valvoaksesi portfolion kokonaissummaa. |
| Osavaltion mukaan | Luokittelee asiakastiedot asuinalueen mukaan. Käytä tätä tilastoa analysoidaksesi ja priorisoidaksesi osallistumista maantieteellisen sijainnin perusteella. |
| Sukupuolen mukaan | Luokittelee asiakastiedot sukupuolen mukaan. Käytä tätä tilastoa analysoidaksesi ja priorisoidaksesi osallistumista demografisen segmentoinnin perusteella. |
