Tableau de bord My Customers
Analysez les performances des clients et priorisez l'engagement en détectant rapidement les clients à risque d'attrition, avec des retraits récents ou des requêtes ouvertes. Évaluez les soldes totaux, les tendances de retrait et le nombre de requêtes afin de conserver une vue globale des besoins en matière de santé et de service des clients. Identifiez les principaux clients et les segments démographiques clés pour mieux comprendre la composition de votre portefeuille et concentrer vos efforts de gestion des relations à valeur élevée.
Éditions requises
Par exemple, un banquier personnel de détail peut utiliser le tableau de bord Mon client pour identifier les clients qui risquent d'attrition, identifier ceux qui ont récemment retiré des fonds, et déterminer leur solde total et leur niveau de service. Comparez ces données aux clients qui risquent d'attrition et aux clients qui retirent des sections de fonds afin de confirmer quels clients à valeur élevée nécessitent une attention immédiate et de mobiliser un suivi ciblé pour répondre à leurs préoccupations et fidéliser leur activité.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise, Performance et Unlimited Edition avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services Cloud. |
Découvrez les métriques clés du tableau de bord Mes clients.
| Métrique | Description |
|---|---|
| Solde total | Affiche la valeur monétaire agrégée dans tous les comptes du client. Utilisez cette métrique pour évaluer la relation financière globale et la valeur potentielle du portefeuille d'un client. |
| Retrait de fonds par les clients | Affiche la liste des clients qui ont récemment effectué des retraits de fonds importants. Utilisez cette métrique pour suivre les tendances de retrait et déterminer rapidement quels clients nécessitent une attention immédiate. |
| Trimestre | Affiche la période utilisée pour l'agrégation et l'analyse des données. Utilisez cette métrique pour examiner les métriques de performance et d'engagement des clients sur un trimestre financier. |
| Année | Affiche la période utilisée pour l'agrégation et l'analyse des données. Utilisez cette métrique pour examiner les métriques de performance et d'engagement des clients sur un exercice financier. |
| Montant retiré | Affiche la valeur monétaire totale des fonds récemment retirés de comptes clients. Utilisez cette métrique pour surveiller les sorties de fonds globales et identifier les clients qui ont des retraits de fonds importants. |
| Requêtes créées | Affiche le nombre total de nouvelles requêtes de service récemment ouvertes par ou pour des clients. Utilisez cette métrique pour suivre la nouvelle demande de service et prioriser l'attribution et la résolution rapides des requêtes. |
| Détails du client | Affiche des informations complètes sur le profil d'un client spécifique. Utilisez cette métrique pour conserver une vue complète de la relation client pour une analyse ciblée. |
| Compte | Affiche les détails du compte bancaire principal associé à un client. Utilisez cette métrique pour identifier des informations de compte spécifiques pertinentes pour le solde ou l'activité récente d'un client. |
| Compte financier | Affiche la liste des comptes financiers détenus par le client. Utilisez cette métrique pour obtenir une vue globale de tous les actifs et passifs du client auprès de la banque. |
| Solde total | Affiche la valeur monétaire agrégée dans tous les comptes du client. Utilisez cette métrique pour évaluer la relation financière globale et la valeur potentielle du portefeuille d'un client. |
| Catégorie de client | Trie les clients dans des groupes prédéfinis afin que nous puissions analyser les différents types de clients. Utilisez cette métrique pour comprendre la composition du portefeuille en regroupant les clients pour une analyse ciblée. |
| Ville | Affiche l'emplacement géographique de l'adresse principale du client. Utilisez cette métrique pour segmenter les clients et les analyser par tendances du marché local ou régional. |
| Sexe | Classe les clients par sexe. Utilisez cette métrique pour analyser la composition du portefeuille par segments démographiques clés. |
| Niveau de service | Affiche le niveau de service ou la valeur de relation attribué à un client. Utilisez cette métrique pour déterminer la valeur d'un client pour la banque. |
| Nombre de clients | Affiche le nombre total de clients dans la vue actuellement filtrée. Utilisez cette métrique pour évaluer la taille globale du segment de clients. |
| Compartiment d'équilibre | Affiche le regroupement des soldes clients dans des plages de valeurs ou des niveaux prédéfinis. Utilisez cette métrique pour analyser la composition du portefeuille par segment financier et prioriser la gestion des clients à valeur élevée. |
| Solde | Affiche la valeur monétaire actuelle détenue par le client ou le segment de clients. Utilisez cette métrique pour surveiller le solde total agrégé du portefeuille. |
| Par État | Classe les données des clients par état de résidence. Utilisez cette métrique pour analyser et prioriser l'engagement en fonction de l'emplacement géographique. |
| Par sexe | Classe les données clients par sexe. Utilisez cette métrique pour analyser et prioriser l'engagement en fonction de la segmentation démographique. |
