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Cruscotto digitale My Customers (Clienti personali)
Analizzare le prestazioni dei clienti e assegnare priorità al coinvolgimento individuando rapidamente i clienti a rischio di abbandono, con prelievi recenti o casi aperti. Valutare i saldi totali, le tendenze dei prelievi e i conteggi dei casi per mantenere una visione olistica delle esigenze di salute e assistenza dei clienti. Identificare i clienti principali e i segmenti demografici chiave per comprendere meglio la composizione del portafoglio e concentrare le attività di gestione delle relazioni di valore elevato.
Versioni (Edition) richieste
Ad esempio, un personal banker retail può utilizzare il cruscotto digitale Il mio cliente per individuare i clienti a rischio di abbandono, identificare quelli con prelievi di fondi recenti e determinare il saldo totale e il livello di servizio. Confrontare questi dati con le sezioni clienti a rischio di abbandono e clienti che ritirano fondi per verificare quali clienti di valore elevato richiedono un'attenzione immediata e mobilitare un follow-up mirato per risolvere i loro problemi e mantenere la loro attività.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise, Performance e Unlimited Edition con la licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services. |
Informazioni sulle metriche chiave nel cruscotto digitale I miei clienti.
| Metrica | Descrizione |
|---|---|
| Saldo totale | Mostra il valore monetario aggregato in tutti gli account del cliente. Utilizzare questa metrica per valutare la relazione finanziaria complessiva e il valore potenziale del portafoglio di un cliente. |
| Clienti che prelevano fondi | Mostra l'elenco dei clienti che hanno recentemente effettuato prelievi significativi di fondi. Utilizzare questa metrica per monitorare le tendenze dei prelievi e confermare rapidamente quali clienti richiedono un'attenzione immediata. |
| Trimestre | Mostra il periodo utilizzato per l'aggregazione e l'analisi dei dati. Utilizzare questa metrica per esaminare le prestazioni dei clienti e le metriche di coinvolgimento in un trimestre finanziario. |
| Anno | Mostra il periodo utilizzato per l'aggregazione e l'analisi dei dati. Utilizzare questa metrica per esaminare le prestazioni dei clienti e le metriche di coinvolgimento in un esercizio finanziario. |
| Ammontare prelevato | Mostra il valore monetario totale dei fondi prelevati di recente dagli account dei clienti. Utilizzare questa metrica per monitorare i flussi di cassa complessivi e identificare i clienti con prelievi di fondi significativi. |
| Casi creati | Mostra il numero totale di nuovi casi di assistenza aperti di recente da o per i clienti. Utilizzare questa metrica per tenere traccia della nuova domanda di servizi e assegnare la priorità all'assegnazione e alla risoluzione tempestive dei casi. |
| Dettagli cliente | Mostra informazioni complete sul profilo di un cliente specifico. Utilizzare questa metrica per mantenere una visione completa della relazione con il cliente per un'analisi mirata. |
| Account | Mostra i dettagli principali dell'account bancario associato a un cliente. Utilizzare questa metrica per identificare informazioni specifiche sull'account relative al saldo di un cliente o all'attività recente. |
| Account finanziario | Mostra l'elenco degli account finanziari detenuti dal cliente. Utilizzare questa metrica per avere una visione complessiva di tutte le attività e le passività del cliente presso la banca. |
| Saldo totale | Mostra il valore monetario aggregato in tutti gli account del cliente. Utilizzare questa metrica per valutare la relazione finanziaria complessiva e il valore potenziale del portafoglio di un cliente. |
| Categoria client | Ordina i clienti in gruppi predefiniti in modo da poter analizzare i diversi tipi di clienti. Utilizzare questa metrica per comprendere la composizione del portafoglio raggruppando i clienti per un'analisi mirata. |
| Città | Mostra la posizione geografica dell'indirizzo principale del cliente. Utilizzare questa metrica per segmentare i clienti per l'analisi in base alle tendenze del mercato locale o regionale. |
| Genere | Classifica i clienti in base al sesso. Utilizzare questa metrica per analizzare la composizione del portafoglio in base ai segmenti demografici chiave. |
| Livello di servizio | Mostra il livello di servizio o il valore di relazione assegnato per un cliente. Utilizzare questa metrica per determinare il valore di un cliente per la banca. |
| Conteggio clienti | Mostra il numero totale di clienti all'interno della visualizzazione attualmente filtrata. Utilizzare questa metrica per valutare le dimensioni complessive del segmento di clienti. |
| Bucket saldo | Mostra il raggruppamento dei saldi dei clienti in intervalli di valori o livelli predefiniti. Utilizzare questa metrica per analizzare la composizione del portafoglio in base al segmento finanziario e assegnare la priorità alla gestione dei clienti di valore elevato. |
| Saldo | Mostra il valore monetario corrente detenuto dal cliente o segmento di clienti. Utilizzare questa metrica per monitorare il saldo totale aggregato del portafoglio. |
| Per stato | Classifica i dati dei clienti in base allo stato di residenza. Utilizzare questa metrica per analizzare e assegnare priorità al coinvolgimento in base alla posizione geografica. |
| Per genere | Classifica i dati dei clienti in base al sesso. Utilizzare questa metrica per analizzare e assegnare priorità al coinvolgimento in base alla segmentazione demografica. |
