My Customers (私の顧客) ダッシュボード
顧客離れのリスクがある顧客、最近の引き出し、オープンケースをすばやく見つけることで、顧客のパフォーマンスを分析し、エンゲージメントに優先順位を付けます。合計残高、引き出しトレンド、ケース数を評価し、顧客の健全性とサービスニーズの全体像を維持します。上位の顧客と主要なデモグラフィックセグメントを特定して、ポートフォリオの構成をより深く理解し、価値の高いリレーション管理の取り組みに焦点を絞ります。
必要なエディション
たとえば、リテールパーソナルバンカーは My Customer ダッシュボードを使用して、顧客離れのリスクがある顧客を特定し、最近の資金引き出しがある顧客を特定し、合計残高とサービスランクを判断できます。このデータを顧客離れのリスクがある顧客や資金を引き出している顧客セクションと比較して、すぐに対応が必要な価値の高い顧客を確認し、対象を絞ったフォローアップを動員して懸念事項に対処し、ビジネスを維持します。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services Cloud アドオン ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。 |
My Customers ダッシュボードの主要な評価指標について説明します。
| 指標 | 説明 |
|---|---|
| 合計残高 | すべての顧客の取引先の金額合計を表示します。この評価指標を使用して、顧客のポートフォリオの全体的な財務関係と潜在的な価値を評価します。 |
| 資金を引き出す顧客 | 最近多額の資金を引き出した顧客のリストを表示します。この総計値を使用して、引き出しトレンドを監視し、すぐに対応が必要な顧客をすばやく確認します。 |
| 四半期 | データの集計と分析に使用される期間を表示します。この総計値を使用して、財務四半期の顧客パフォーマンスとエンゲージメントの総計値を確認します。 |
| 年 | データの集計と分析に使用される期間を表示します。この総計値を使用して、会計年度の顧客パフォーマンスおよびエンゲージメント総計値を確認します。 |
| 引き出し済み金額 | 顧客の口座から最近引き出した資金の総額を表示します。この総計値を使用して、全体的な資金流出を監視し、多額の資金引き出しがある顧客を特定します。 |
| Cases Created (作成されたケース) | 顧客が最近開いた、または顧客のために開いた新しいサービスケースの合計数を表示します。この総計値を使用して、新しいサービス需要を追跡し、タイムリーなケースの割り当てと解決を優先します。 |
| 顧客の詳細 | 特定の顧客のプロファイルに関する包括的な情報を表示します。この総計値を使用して、対象を絞った分析のために顧客リレーションの全体像を維持します。 |
| 取引先 | 顧客に関連付けられているコア銀行口座の詳細を表示します。この総計値を使用して、顧客の残高や最近の活動に関連する特定の取引先情報を識別します。 |
| 金融口座 | 顧客が所有する金融口座のリストを表示します。この総計値を使用して、銀行の顧客のすべての資産と負債を包括的に把握します。 |
| 合計残高 | すべての顧客の取引先の金額合計を表示します。この評価指標を使用して、顧客のポートフォリオの全体的な財務関係と潜在的な価値を評価します。 |
| クライアントカテゴリ | さまざまな種類の顧客を分析できるように、顧客を定義済みのグループに並び替えます。この総計値を使用して、対象を絞った分析を行うクライアントをグループ化し、ポートフォリオの構成を把握します。 |
| 市区郡 | 顧客の主住所の地理的位置を表示します。この総計値を使用して、地域または地域の市場トレンド別に顧客をセグメント化します。 |
| 性別 | 顧客を性別で分類します。この総計値を使用して、主要なデモグラフィックセグメント別のポートフォリオの構成を分析します。 |
| サービス階層 | 顧客に割り当てられたサービスレベルまたはリレーション値を表示します。この総計値を使用して、銀行に対する顧客の価値を判断します。 |
| 顧客数 | 現在絞り込まれているビュー内の顧客の合計数を表示します。この総計値を使用して、顧客セグメントの全体的なサイズを評価します。 |
| 残高バケット | 顧客の残高を定義済みの値の範囲または階層にグループ化します。この総計値を使用して、財務区分別のポートフォリオの構成を分析し、価値の高いクライアント管理に優先順位を付けます。 |
| 残高 | 顧客または顧客セグメントが保持している現在の金額を表示します。この総計値を使用して、ポートフォリオの集計された合計残高を監視します。 |
| 都道府県別 | 顧客データを都道府県別に分類します。この総計値を使用して、地理的位置に基づいてエンゲージメントを分析し、優先度を付けます。 |
| 性別 | 顧客データを性別で分類します。この総計値を使用して、デモグラフィックセグメンテーションに基づいてエンゲージメントを分析し、優先度を付けます。 |
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