내 고객 대시보드
손실 위험이 있는 고객, 최근 인출 또는 진행 중인 사례를 빠르게 파악하여 고객 성과를 분석하고 참여 우선 순위를 지정합니다. 잔액 총액, 인출 추세, 사례 수를 평가하여 고객 건강 및 서비스 요구를 전체적으로 파악합니다. 상위 고객 및 주요 인구 통계 세그먼트를 식별하여 포트폴리오의 구성을 더 잘 이해하고 중요한 관계 관리 노력을 집중합니다.
필수 Edition
예를 들어 소매 개인 뱅커는 내 고객 대시보드를 사용하여 감소 위험이 있는 고객을 파악하고, 최근 기금 인출이 있는 고객을 식별하고, 총 잔고 및 서비스 계층을 결정할 수 있습니다. 이 데이터를 감소 위험이 있는 고객 및 자금 인출 고객 섹션과 비교하여 즉시 주의를 기울여야 하는 중요한 고객을 확인하고 고객의 우려 사항을 해결하고 비즈니스를 유지하기 위해 표적화된 팔로우업을 동기화합니다.
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce for Financial Services Cloud 추가 기능 라이센스가 있는 Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition. |
내 고객 대시보드에서 주요 메트릭에 대해 알아봅니다.
| 메트릭 | 상세 설명 |
|---|---|
| 잔액 합계 | 모든 고객의 계정에서 집계된 화폐 가치를 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 고객 포트폴리오의 전반적인 금융 관계 및 잠재적 가치를 평가합니다. |
| 고객의 자금 인출 | 최근에 상당한 자금을 인출한 고객 목록이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 인출 추세를 모니터링하고 즉시 주의를 기울여야 하는 고객을 빠르게 확인합니다. |
| Quarter(분기) | 데이터 집계 및 분석에 사용되는 기간이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 회계 분기의 고객 성과 및 참여 메트릭을 검토합니다. |
| Year(년) | 데이터 집계 및 분석에 사용되는 기간이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 회계 연도에 걸친 고객 성과 및 참여 메트릭을 검토합니다. |
| 배출된 금액 | 고객 계정에서 최근에 철회한 기금의 총 통화 가치를 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 전반적인 현금 출력을 모니터링하고 상당한 자금 인출이 있는 고객을 식별합니다. |
| 생성된 사례 | 최근에 고객이 또는 고객을 위해 열린 새 서비스 사례의 총 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 새 서비스 수요를 추적하고 시기 적절한 사례 할당 및 해결의 우선 순위를 지정합니다. |
| 고객 세부 사항 | 특정 고객의 프로필에 대한 포괄적인 정보를 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 대상 분석을 위해 고객 관계의 전체 보기를 유지합니다. |
| Account | 고객과 연결된 핵심 은행 계좌 세부 사항이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 고객의 잔액 또는 최근 활동과 관련된 특정 계정 정보를 식별합니다. |
| 금융 계정 | 고객이 보유한 금융 계정 목록이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 은행과 관련된 모든 고객의 자산 및 부채를 전체적으로 파악할 수 있습니다. |
| 잔액 합계 | 모든 고객의 계정에서 집계된 화폐 가치를 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 고객 포트폴리오의 전반적인 금융 관계 및 잠재적 가치를 평가합니다. |
| 클라이언트 범주 | 고객을 미리 정의된 그룹으로 정렬하여 다양한 고객 유형을 분석할 수 있습니다. 이 메트릭을 사용하여 대상 분석을 위해 클라이언트를 그룹화하여 포트폴리오의 구성을 이해합니다. |
| 구/군/시 | 고객의 기본 주소의 지리적 위치가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 현지 또는 지역 시장 추세별로 분석을 위해 고객을 세분화합니다. |
| 성별 | 성별별로 고객을 분류합니다. 이 메트릭을 사용하여 주요 인구 통계 세그먼트별로 포트폴리오 구성을 분석합니다. |
| 서비스 계층 | 고객에 대해 할당된 서비스 수준 또는 관계 값을 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 은행에 대한 고객의 가치를 결정합니다. |
| 고객 수 | 현재 필터링된 보기 내의 총 고객 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 고객 세그먼트의 전체 규모를 평가합니다. |
| 잔액 버킷 | 고객 잔고를 미리 정의된 값 범위 또는 계층으로 그룹화합니다. 이 메트릭을 사용하여 금융 세그먼트별로 포트폴리오의 구성을 분석하고 중요한 클라이언트 관리의 우선 순위를 지정합니다. |
| 잔고 | 고객 또는 고객 세그먼트가 보유한 현재 화폐 가치를 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 집계된 포트폴리오 잔액 총액을 모니터링합니다. |
| 시/도별 | 거주지 시/도별로 고객 데이터를 분류합니다. 이 메트릭을 사용하여 지리적 위치를 기반으로 참여를 분석하고 우선 순위를 지정합니다. |
| 성별별 | 성별별로 고객 데이터를 분류합니다. 이 메트릭을 사용하여 인구 통계 세분화를 기반으로 참여를 분석하고 우선 순위를 지정합니다. |
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
