Dashboard Mijn klanten
Analyseer de prestaties van klanten en prioriteer betrokkenheid door snel klanten te vinden die dreigen te vervallen, met recente opnames of open cases. Evalueer totale saldi, opnametrends en casetellingen om een holistisch beeld te krijgen van de gezondheid en servicebehoeften van klanten. Identificeer de beste klanten en de belangrijkste demografische segmenten om een beter inzicht te krijgen in de samenstelling van uw portfolio en u te richten op hoogwaardige inspanningen voor relatiebeheer.
Vereiste editions
Zo kan een privébankier het dashboard Mijn klant gebruiken om klanten met een risico op uitputting te herkennen, te identificeren wie recent geld heeft opgenomen en hun totale saldo en servicelaag te bepalen. Vergelijk deze gegevens met de secties Klanten met risico op uitputting en Klanten die fondsen intrekken om te bevestigen welke waardevolle klanten onmiddellijke aandacht vereisen en een gerichte follow-up te mobiliseren om hun zorgen weg te nemen en hun bedrijf te behouden.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance en Unlimited Editions met de uitbreidingslicentie Agentforce for Financial Services Cloud. |
Lees meer over de belangrijkste meetgegevens op het dashboard Mijn klanten.
| Meetgegeven | Beschrijving |
|---|---|
| Totaal saldo | Toont de geaggregeerde geldwaarde voor alle accounts van de klant. Gebruik dit meetgegeven om de algemene financiële relatie en potentiële waarde van de portefeuille van een klant te beoordelen. |
| Klanten die geld opnemen | Toont de lijst van klanten die recent aanzienlijke fondsopnames hebben gedaan. Gebruik dit meetgegeven om opnametrends te bewaken en snel te bevestigen welke klanten onmiddellijke aandacht vereisen. |
| Kwartaal | Toont de periode die is gebruikt voor gegevensaggregatie en analyse. Gebruik dit meetgegeven voor het beoordelen van meetgegevens over klantprestaties en betrokkenheid over een financieel kwartaal. |
| Jaar | Toont de periode die is gebruikt voor gegevensaggregatie en analyse. Gebruik dit meetgegeven om meetgegevens over klantprestaties en betrokkenheid over een boekjaar te bekijken. |
| Opgenomen bedrag | Toont de totale geldwaarde van fondsen die recent van klantaccounts zijn opgenomen. Gebruik dit meetgegeven voor het bewaken van de algehele cashoutflow en het identificeren van klanten met aanzienlijke fondsopnames. |
| Gemaakte cases | Toont het totale aantal nieuwe servicecases dat recent is geopend door of voor klanten. Gebruik dit meetgegeven om de nieuwe servicevraag bij te houden en prioriteit te geven aan tijdige toewijzing en oplossing van cases. |
| Klantdetails | Toont uitgebreide informatie over het profiel van een specifieke klant. Gebruik dit meetgegeven om een volledig beeld te krijgen van de klantrelatie voor gerichte analyse. |
| Account | Toont de details van de kernbankrekening die zijn gekoppeld aan een klant. Gebruik dit meetgegeven om specifieke accountgegevens te identificeren die relevant zijn voor het saldo of de recente activiteit van een klant. |
| Financiële rekening | Toont de lijst van financiële rekeningen van de klant. Gebruik dit meetgegeven voor een holistisch overzicht van alle activa en passiva van de klant bij de bank. |
| Totaal saldo | Toont de geaggregeerde geldwaarde voor alle accounts van de klant. Gebruik dit meetgegeven om de algemene financiële relatie en potentiële waarde van de portefeuille van een klant te beoordelen. |
| Clientcategorie | Sorteert klanten in vooraf gedefinieerde groepen zodat we de verschillende typen klanten kunnen analyseren. Gebruik dit meetgegeven om inzicht te krijgen in de samenstelling van de portefeuille door cliënten te groeperen voor gerichte analyse. |
| Plaats | Toont de geografische locatie van het primaire adres van de klant. Gebruik dit meetgegeven om klanten te segmenteren voor analyse op lokale of regionale markttrends. |
| Woordgeslacht | Categoriseert klanten op geslacht. Gebruik dit meetgegeven om de samenstelling van de portefeuille te analyseren op basis van de belangrijkste demografische segmenten. |
| Servicelaag | Toont het toegewezen serviceniveau of de toegewezen relatiewaarde voor een klant. Gebruik dit meetgegeven om de waarde van een klant voor de bank te bepalen. |
| Klanttelling | Toont het totale aantal klanten binnen de momenteel gefilterde weergave. Gebruik dit meetgegeven om de algemene grootte van het klantsegment te evalueren. |
| Balansemmer | Toont de groepering van klantsaldi in vooraf gedefinieerde waardenbereiken of lagen. Gebruik dit meetgegeven voor het analyseren van de samenstelling van de portefeuille op financieel segment en het prioriteren van hoogwaardig klantenbeheer. |
| Saldo | Toont de huidige geldwaarde die wordt aangehouden door de klant of het klantsegment. Gebruik dit meetgegeven om het geaggregeerde totale saldo van de portefeuille te bewaken. |
| Op staat | Categoriseert klantgegevens op de woonstaat. Gebruik dit meetgegeven voor het analyseren en prioriteren van betrokkenheid op basis van geografische locatie. |
| Op geslacht | Categoriseert klantgegevens op geslacht. Gebruik dit meetgegeven voor het analyseren en prioriteren van betrokkenheid op basis van demografische segmentering. |
