Kontrollpanelet My Customers (mine kunder)
Analyser kunderesultater og prioriter engasjement ved raskt å oppdage kunder som er i fare for å miste, med nylige uttak eller åpne saker. Evaluer totale saldoer, trender for uttak og antall saker for å opprettholde en holistisk oversikt over kundenes helse og behov for tjenester. Identifiser de beste kundene og viktige demografiske segmenter for å bedre forstå porteføljens sammensetning og fokusere arbeidet med behandling av relasjoner med høy verdi.
Nødvendige utgaver
En privat bankansvarlig kan for eksempel bruke Mitt kunde-kontrollpanelet til å oppdage kunder som er i fare for tap, identifisere dem med nylige uttak av midler, og bestemme den totale saldoen og tjenestenivået. Sammenlign disse dataene med kundene som står i fare for uttømming og kunder som trekker ut midler, for å bekrefte hvilke kunder med høy verdi som trenger umiddelbar oppmerksomhet, og mobiliser en målrettet oppfølging for å løse deres bekymringer og beholde virksomheten.
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services Cloud. |
Lær om viktige målinger i kontrollpanelet Mine kunder.
| Måling | Beskrivelse |
|---|---|
| Total Balanse (samlet saldo) | Viser den samlede pengeværdien på tværs af alle kundens konti. Bruk denne målingen til å vurdere den generelle økonomiske relasjonen og potensiell verdi for en kundes portefølje. |
| Kunder trekker ut midler | Viser listen over kunder som nylig har gjort betydelige uttak av midler. Bruk denne målingen til å overvåke trender for uttak og raskt bekrefte hvilke kunder som trenger umiddelbar oppmerksomhet. |
| Kvartal | Viser perioden som brukes til dataaggregering og analyse. Bruk denne målingen til å se gjennom målinger av kundeytelse og engasjement over et regnskapskvartal. |
| År | Viser perioden som brukes til dataaggregering og analyse. Bruk denne målingen til å se gjennom målinger av kundeytelse og engasjement i et regnskapsår. |
| Beløp trukket ut | Viser den totale pengeværdien af midler, der nylig er trukket fra kundekonti. Bruk denne målingen til å overvåke generelle kontantflyter og identifisere kunder med betydelige uttak av midler. |
| Saker opprettet | Viser totalt antall nye servicesaker som nylig har blitt åpnet av eller for kunder. Bruk denne målingen til å spore nye tjenestebehov og prioritere rettidig sakstildeling og -løsning. |
| Kundedetaljer | Viser omfattende informasjon om en bestemt kundes profil. Bruk denne målingen til å opprettholde en fullstendig oversikt over kunderelasjonen for målrettet analyse. |
| Konto | Viser kjernekontodetaljene som er knyttet til en kunde. Bruk denne målingen til å identifisere spesifikk kontoinformasjon som er relevant for en kundes saldo eller nylig aktivitet. |
| Finanskonto | Viser listen over økonomikontoer som innehas av kunden. Bruk denne målingen til å få en holistisk oversikt over alle kundens aktiva og forpliktelser til banken. |
| Total Balanse (samlet saldo) | Viser den samlede pengeværdien på tværs af alle kundens konti. Bruk denne målingen til å vurdere den generelle økonomiske relasjonen og potensiell verdi for en kundes portefølje. |
| Klientkategori | Sorterer kunder i forhåndsdefinerte grupper slik at vi kan analysere de forskjellige kundetypene. Bruk denne målingen til å forstå porteføljens sammensetning ved å gruppere klienter for målrettet analyse. |
| Poststed | Viser den geografiske plasseringen av kundens primæradresse. Bruk denne målingen til å segmentere kunder for analyse etter lokale eller regionale markedstrender. |
| Kjønn | Kategoriserer kunder etter kjønn. Bruk denne målingen til å analysere sammensetningen av porteføljen etter viktige demografiske segmenter. |
| Tjenestenivå | Viser det tildelte tjenestenivået eller relasjonsverdien for en kunde. Bruk denne målingen til å bestemme en kundes verdi til banken. |
| Antall kunder | Viser totalt antall kunder i den gjeldende filtrerte visningen. Bruk denne målingen til å evaluere den generelle størrelsen på kundesegmentet. |
| Saldokategori | Viser grupperingen av kundesaldoer i forhåndsdefinerte verdiområder eller nivåer. Bruk denne målingen til å analysere porteføljens sammensetning etter økonomisegment og prioritere kundebehandling med høy verdi. |
| Saldo | Viser gjeldende valutaverdi som innehas av kunden eller kundesegmentet. Bruk denne målingen til å overvåke den samlede totalbalansen i porteføljen. |
| By State (Etter stat) | Kategoriserer kundedata etter stat for opphold. Bruk denne målingen til å analysere og prioritere engasjement basert på geografisk plassering. |
| Etter kjønn | Kategoriserer kundedata etter kjønn. Bruk denne målingen til å analysere og prioritere engasjement basert på demografisk segmentering. |
