Вы находитесь здесь:
Панель мониторинга «Мои клиенты»
Проанализируйте производительность клиентов и расставьте приоритеты занятости, быстро обнаруживая клиентов с риском потери, с недавними выводами средств или открытыми обращениями. Оцените общие балансы, тенденции вывода средств и количество обращений, чтобы поддерживать целостное представление о здоровье клиентов и потребностях в обслуживании. Определите лучших клиентов и ключевые демографические сегменты, чтобы лучше понять структуру портфеля и сосредоточить усилия по управлению ценными взаимосвязями.
Требуемые версии
Например, розничный личный банкир может использовать панель мониторинга «Мой клиент» для обнаружения клиентов, находящихся под угрозой потери, определения тех, кто недавно снял средства, и определения их общего баланса и уровня обслуживания. Сравните эти данные с разделами «Клиенты, рискующие потерять» и «Клиенты, выводящие средства», чтобы подтвердить, какие ценные клиенты требуют немедленного внимания и мобилизовать целевые последующие действия для решения их проблем и сохранения бизнеса.
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services Cloud. |
Узнайте о ключевых показателях на панели мониторинга «Мои клиенты».
| Показатель | Описание |
|---|---|
| Общий баланс | Отображает совокупную денежную стоимость во всех организациях клиента. Используйте этот показатель для оценки общей финансовой взаимосвязи и потенциальной стоимости портфеля клиента. |
| Клиенты выводят средства | Отображает список клиентов, которые недавно осуществили значительный вывод средств. Используйте этот показатель для отслеживания тенденций вывода средств и быстрого подтверждения клиентов, требующих немедленного внимания. |
| Квартал | Отображает период, используемый для агрегации и анализа данных. Используйте этот показатель для проверки показателей производительности и занятости клиентов за финансовый квартал. |
| Год | Отображает период, используемый для агрегации и анализа данных. Используйте этот показатель для проверки показателей производительности и занятости клиентов за финансовый год. |
| Снятая сумма | Отображает общую денежную стоимость средств, недавно снятых с клиентских счетов. Используйте этот показатель для отслеживания общего оттока наличных и идентификации клиентов со значительными суммами снятия средств. |
| Созданные обращения | Отображает общее количество новых обращений за обслуживанием, недавно открытых клиентами или для них. Используйте этот показатель для отслеживания спроса на новые услуги и приоритизации своевременного назначения и решения обращений. |
| Сведения о клиенте | Отображает исчерпывающие сведения о профиле определенного клиента. Используйте этот показатель для поддержания полного представления взаимосвязей с клиентами для целевого анализа. |
| Организация | Отображает базовые сведения о банковском счете, связанные с клиентом. Используйте этот показатель для определения определенных сведений об организации, связанных с балансом клиента или недавним действием. |
| Финансовый счет | Отображает список финансовых счетов клиента. Используйте этот показатель для получения целостного представления всех активов и пассивов клиента в банке. |
| Общий баланс | Отображает совокупную денежную стоимость во всех организациях клиента. Используйте этот показатель для оценки общей финансовой взаимосвязи и потенциальной стоимости портфеля клиента. |
| Категория клиента | Сортирует клиентов по предопределенным группам, чтобы мы могли анализировать разные типы клиентов. Используйте этот показатель для понимания структуры портфеля, сгруппировав клиентов для целевого анализа. |
| Город | Отображает географическое расположение основного адреса клиента. Используйте этот показатель для сегментирования клиентов для анализа по локальным или региональным тенденциям рынка. |
| Пол | Разделяет клиентов по полу. Используйте этот показатель для анализа структуры портфеля по ключевым демографическим сегментам. |
| Уровень обслуживания | Отображает назначенный уровень обслуживания или значение взаимосвязи для клиента. Используйте этот показатель для определения ценности клиента для банка. |
| Количество клиентов | Отображает общее количество клиентов в текущем отфильтрованном представлении. Используйте этот показатель для оценки общего размера клиентского сегмента. |
| Область баланса | Отображает группировку балансов клиентов в предопределенные диапазоны значений или уровни. Используйте этот показатель для анализа структуры портфеля по финансовому сегменту и приоритизации ценного управления клиентами. |
| Баланс | Отображает текущую денежную стоимость клиента или клиентского сегмента. Используйте этот показатель для мониторинга агрегированного общего баланса портфеля. |
| По штатам | Разделяет данные клиентов по состоянию проживания. Используйте этот показатель для анализа и приоритизации занятости на основе географического местоположения. |
| По полу | Разделяет данные клиентов по полу. Используйте этот показатель для анализа и приоритизации занятости на основе демографической сегментации. |
