Instrumentpanelen Mina kunder
Analysera kundresultat och prioritera engagemang genom att snabbt upptäcka kunder som är i riskzonen för bortfall, med senaste uttag eller öppna kundcase. Utvärdera totala saldon, uttagstrender och kundcaseantal för att upprätthålla en helhetsbild av kunders hälsa och servicebehov. Identifiera toppkunder och viktiga demografiska segment för att bättre förstå din portföljs sammansättning och fokusera på relationshantering med högt värde.
Versioner som krävs
Till exempel kan en bankkontakt för privatpersoner använda instrumentpanelen Min kund för att upptäcka kunder som är i riskzonen för bortfall, identifiera de som nyligen gjort fonduttag och avgöra deras totala saldo och servicenivå. Jämför dessa data med de kunder som är i riskzonen för bortfall och kunder som tar ut pengar för att bekräfta vilka kunder med högt värde som behöver omedelbar uppmärksamhet och mobilisera en riktad uppföljning för att hantera deras problem och behålla sin verksamhet.
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance och UnlimitedEditions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services Cloud. |
Få reda på mer om nyckelmåtten i instrumentpanelen Mina kunder.
| Mått | Beskrivning |
|---|---|
| Totalt saldo | Visar det aggregerade monetära värdet för alla kunders konton. Använd detta mått för att bedöma den övergripande ekonomiska relationen och det potentiella värdet för en kunds portfölj. |
| Kunder som tar ut resurser | Visar listan över kunder som nyligen har gjort betydande fonduttag. Använd detta mått för att bevaka uttagstrender och snabbt bekräfta vilka kunder som behöver omedelbar uppmärksamhet. |
| Kvartal | Visar perioden som används för dataaggregering och analys. Använd detta mått för att granska kunders resultat och engagemangsmått över ett finanskvartal. |
| År | Visar perioden som används för dataaggregering och analys. Använd detta mått för att granska kunders resultat och engagemangsmått över ett räkenskapsår. |
| Uttaget belopp | Visar det totala monetära värdet för medel som nyligen tagits ut från kundkonton. Använd detta mått för att bevaka övergripande kassaflöden och identifiera kunder med betydande fonduttag. |
| Kundcase skapade | Visar det totala antalet nya servicekundcase som nyligen har öppnats av eller för kunder. Använd detta mått för att följa ny serviceefterfrågan och prioritera snabb tilldelning och lösning av kundcase. |
| Kundinformation | Visar omfattande information om en specifik kunds profil. Använd detta mått för att upprätthålla en fullständig vy av kundrelationen för riktad analys. |
| Konto | Visar huvudkontodetaljerna som är associerade med en kund. Använd detta mått för att identifiera specifik kontoinformation som är relevant för en kunds saldo eller senaste aktivitet. |
| Finanskonto | Visar listan över finanskonton som innehas av kunden. Använd detta mått för att få en helhetsbild av kundens alla tillgångar och skulder hos banken. |
| Totalt saldo | Visar det aggregerade monetära värdet för alla kunders konton. Använd detta mått för att bedöma den övergripande ekonomiska relationen och det potentiella värdet för en kunds portfölj. |
| Klientkategori | Sorterar kunder i fördefinierade grupper så att vi kan analysera de olika typerna av kunder. Använd detta mått för att förstå portföljens sammansättning genom att gruppera klienter för riktad analys. |
| Ort | Visar den geografiska platsen för kundens primära adress. Använd detta mått för att segmentera kunder för analys efter lokala eller regionala marknadstrender. |
| Genus | Kategoriserar kunder efter kön. Använd detta mått för att analysera portföljens sammansättning efter viktiga demografiska segment. |
| Servicenivå | Visar den tilldelade servicenivån eller relationsvärdet för en kund. Använd detta mått för att avgöra en kunds värde för banken. |
| Antal kunder | Visar det totala antalet kunder inom den filtrerade vyn. Använd detta mått för att utvärdera den övergripande storleken på kundsegmentet. |
| Saldohink | Visar gruppering av kundsaldon i fördefinierade värdeintervall eller nivåer. Använd detta mått för att analysera portföljens sammansättning efter finanssegment och prioritera klienthantering med högt värde. |
| Saldo | Visar det aktuella monetära värdet som innehas av kunden eller kundsegmentet. Använd detta mått för att bevaka det aggregerade totala saldot för portföljen. |
| Efter delstat | Kategoriserar kunddata efter bosättningsstat. Använd detta mått för att analysera och prioritera engagemang baserat på geografisk plats. |
| Efter kön | Kategoriserar kunddata efter kön. Använd detta mått för att analysera och prioritera engagemang baserat på demografisk segmentering. |
