我的客户仪表板
通过快速发现有流失风险的客户、最近的离职或未结个案，分析客户绩效并确定参与的优先级。评估总余额、提取趋势和个案计数，以保持客户健康和服务需求的整体视图。确定热门客户和关键人口细分，以更好地了解产品组合的构成，并重点关注高价值的关系管理工作。
所需的 Edition
例如，零售个人银行家可以使用“我的客户”仪表板来发现有流失风险的客户，识别那些最近提款的客户，并确定他们的总余额和服务等级。将此数据与流失风险客户和提取资金客户部分进行比较，以确认哪些高价值客户需要立即关注，并动员有针对性的跟进，以解决他们的顾虑并保留他们的业务。
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证的企业、业绩和无限版本。 |
了解“我的客户”仪表板上的关键度量。
| 度量 | 描述 |
|---|---|
| 总余额 | 显示所有客户账户的货币总值。使用此度量来评估客户投资组合的整体财务关系和潜在价值。 |
| 提取资金的客户 | 显示最近提取大量资金的客户列表。使用此度量来监控提款趋势，并快速确认哪些客户需要立即关注。 |
| 季度 | 显示用于数据聚合和分析的期间。使用此度量来审查一个财务季度的客户绩效和参与度量。 |
| 年份 | 显示用于数据聚合和分析的期间。使用此度量来审查一个财政年度的客户绩效和参与度量。 |
| 提取金额 | 显示最近从客户账户中提取的资金的总货币价值。使用此度量来监控整体现金流出，并识别资金大量提取的客户。 |
| 已创建个案 | 显示客户最近打开或为客户打开的新服务个案总数。使用此度量跟踪新的服务需求，并确定及时分配和解决个案的优先级。 |
| 客户详细信息 | 显示有关特定客户简档的综合信息。使用此度量来维护客户关系的完整视图，以便进行有针对性的分析。 |
| 客户 | 显示与客户关联的核心银行账户详细信息。使用此度量来识别与客户余额或最近活动相关的特定客户信息。 |
| 财务客户 | 显示客户持有的财务账户列表。使用此度量全面了解客户在银行的所有资产和负债。 |
| 总余额 | 显示所有客户账户的货币总值。使用此度量来评估客户投资组合的整体财务关系和潜在价值。 |
| 客户类别 | 将客户分为预定义的小组，以便我们可以分析不同类型的客户。通过对客户进行分组进行有针对性的分析，使用此度量来了解产品组合的组成。 |
| 城市 | 显示客户主要地址的地理位置。使用此度量细分客户，以便按本地或区域市场趋势进行分析。 |
| 性别 | 按性别分类客户。使用此度量按关键人口细分分析产品组合的组成。 |
| 服务层 | 显示客户的已分配服务级别或关系值。使用此度量来确定客户对银行的价值。 |
| 客户计数 | 显示当前筛选视图中的客户总数。使用此度量来评估客户细分的整体规模。 |
| 平衡桶 | 显示将客户余额分组到预定义的值范围或层。使用此度量按财务细分分析投资组合的构成，并确定高价值客户管理的优先级。 |
| 余额 | 显示客户或客户细分持有的当前货币价值。使用此度量来监控投资组合的聚合总余额。 |
| 按州 | 按居住州/省对客户数据进行分类。使用此度量根据地理位置分析和确定参与的优先级。 |
| 按性别 | 按性别分类客户数据。使用此度量，根据人口细分分析参与并确定优先级。 |
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