我的客戶顯示面板
透過快速找出有流失風險的客戶、最近提款或未結束個案,來分析客戶績效並排定參與優先順序。評估總餘額、提款趨勢和個案計數,以維持客戶健康與服務需求的整體檢視。識別首要客戶和重要人口統計區段,以進一步瞭解產品組合的組成,並專注於高價值關係管理工作。
必要版本
例如,零售個人銀行業者可以使用「我的客戶」顯示面板來找出有流失風險的客戶、識別最近提款的客戶,並決定其總餘額和服務等級。將此資料與有流失風險的客戶和提取基金區段的客戶進行比較,以確認哪些高價值客戶需要立即關注,並行動目標追蹤以解決其疑慮並保留其業務。
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。 |
瞭解「我的客戶」顯示面板上的主要度量。
| 度量 | 描述 |
|---|---|
| 總餘額 | 顯示所有客戶帳戶的彙總貨幣值。使用度量來評估客戶產品組合的整體財務關係和潛在價值。 |
| 提款基金的客戶 | 顯示最近進行重大基金提款的客戶清單。使用度量可監視提款趨勢,並快速確認哪些客戶需要立即注意。 |
| 季度 | 顯示用於資料彙總和分析的期間。使用度量可檢閱整個會計季度的客戶績效與參與度量。 |
| 年 | 顯示用於資料彙總和分析的期間。使用度量可檢閱會計年度中的客戶績效與參與度量。 |
| 已提款金額 | 顯示最近從客戶帳戶提領的基金總貨幣價值。使用度量可監視整體現金流出,並識別有顯著提款的客戶。 |
| 已建立個案 | 顯示客戶或為客戶最近開啟的新服務個案總數。使用度量追蹤新的服務需求,並排定及時的個案指派與解決優先順序。 |
| 客戶詳細資料 | 顯示特定客戶設定檔的綜合資訊。使用度量來維護客戶關係的完整檢視,以進行目標分析。 |
| 帳戶 | 顯示與客戶相關聯的核心銀行帳戶詳細資料。使用度量可識別與客戶餘額或最近活動相關的特定帳戶資訊。 |
| 財務帳戶 | 顯示客戶擁有的財務帳戶清單。使用度量以取得客戶所有銀行資產和負債的整體檢視。 |
| 總餘額 | 顯示所有客戶帳戶的彙總貨幣值。使用度量來評估客戶產品組合的整體財務關係和潛在價值。 |
| 用戶種類 | 將客戶排序為預先定義的群組,讓我們可以分析不同類型的客戶。使用度量以透過分組用戶以進行目標分析,以瞭解產品組合的組成。 |
| 城市 | 顯示客戶主要地址的地理位置。使用度量來區分客戶以依據本地或區域市場趨勢進行分析。 |
| 性別 | 依性別將客戶分類。使用度量可依主要人口統計區段分析產品組合的組成。 |
| 服務層級 | 顯示針對客戶指派的服務層級或關係值。使用度量可決定客戶對銀行的價值。 |
| 客戶計數 | 顯示目前篩選檢視內的客戶總數。使用度量評估客戶區段的整體大小。 |
| 餘額分類 | 顯示客戶餘額分組至預先定義的值範圍或層級。使用度量可依財務區段分析產品組合的組成,並排定高價值客戶管理的優先順序。 |
| 餘額 | 顯示客戶或客戶區段目前持有的貨幣價值。使用度量可監視產品組合的彙總總餘額。 |
| 依州/省 | 依住所州分類客戶資料。使用度量可根據地理位置分析參與並排定優先順序。 |
| 依性別 | 依性別將客戶資料分類。使用度量可根據人口統計區段分析參與並排定優先順序。 |
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