breadcrumbDescription
Dashboardet Mine henvisninger
Maksimer dit henvisningsnetværk, og overvåg konverteringskurser og samlede saldi. Identificer mest effektive modtagere og produkter med høj interesse. Brug tendensanalyser til at strømline din pipeline og filtrere efter dato eller vurdering for at fokusere på, hvad der betyder mest.
EditionsHeading
En privat detailbankrådgiver kan f.eks. bruge dashboardet Mine henvisninger til at evaluere effektiviteten af deres henvisningsbestræbelser og optimere fremtidige indsendelser. Ved at kontrollere afsnittene Conversion by Recipient (Konvertering efter modtager) og Conversion by Expressed Interest (Konvertering efter udtrykt interesse) kan bankrådgiveren se, hvilke kollegaer og produkter der driver de højeste konverteringskurser og den samlede saldo. Brug tabellen med henvisningsdetaljer til at identificere under udførte eller ventende henvisninger, og mobiliser øjeblikkelig opfølgning med henvisningsmodtageren eller ejernavnet for at øge din samlede referencer i alt konverteret og maksimere forretningsværdien fra dit netværk.
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance og Unlimited Edition med Agentforce for Financial Services Cloud-tilføjelsesprogramlicensen. |
Få mere at vide om nøglemetrikker på dashboardet Mine henvisninger.
| Metrisk | Beskrivelse |
|---|---|
| Henvisninger sendt i alt | Viser det samlede antal nye henvisninger, der er sendt. Brug denne metrik til at spore den generelle mængde af henvisningsgenereringsbestræbelser. |
| Henvisninger konverteret i alt | Viser det samlede antal henvisninger, der er konverteret til nye kunder eller konti. Brug denne metrik til at måle den endelige succesfrekvens for henvisningsprogrammet. |
| Konverteringskurs i procent | Viser procentdelen af de sendte henvisninger i alt, der er konverteret til kunder. Brug denne metrik til at spore effektiviteten og gennemførelsen af henvisningen. |
| Saldo i alt (konverterede henvisninger) | Viser den aggregerede pengeværdi på tværs af konti, der er åbnet af konverterede henvisninger. Brug denne metrik til at måle den samlede økonomiske værdi, der genereres af henvisningsprogrammet. |
| Average Days to Convert (Gennemsnitligt antal dage, der skal konverteres) | Viser det gennemsnitlige antal dage, det tager en henvisning at flytte fra indsendelse til konvertering. Brug denne metrik til at identificere hastigheden og effektiviteten af henvisningsprocessen. |
| Oprettelsesdato (år - måned) | Viser den tidsinddeling, der bruges til at oprette tendenser af henvisningsdata, som grupperer registreringer efter den måned og det år, de blev oprettet. Brug denne metrik til at analysere ydeevneanalyser på en månedlig og årlig basis. |
| Henvisningsantal | Viser det samlede antal henvisninger i den aktuelt filtrerede visning eller en specifik gruppering. Brug denne metrik til at kvantificere mængden af det henvisningssegment, som de analyserer. |
| Modtagerkonverteringseffektivitet | Viser nøglemetrikker, der viser succesfrekvensen for individuelle henvisningsmodtagere. Brug denne metrik til at identificere topydere og områder, der har brug for coaching i teamet. |
| Henvisningsmodtager | Viser navnet på den bankrådgiver eller det personale, der er tildelt til at arbejde på henvisningen. Brug denne metrik til at spore ansvarlighed og overvåge arbejdsbelastningen for individuelle teammedlemmer. |
| Referrals Sent Count (Antal sendte henvisninger) | Viser det samlede antal henvisninger, som en person eller kilde indsender. Brug denne metrik til at spore bidraget fra specifikke personer eller kanaler til den samlede henvisningsmængde. |
| Tabel over henvisningsdetaljer | Viser en komplet registrering-efter-registrering-log over alle henvisninger i pipelinen. Brug denne metrik til at få adgang til specifikke datapunkter til individuel opfølgning og handling. |
| Oprettet dato | Viser den dato, hvor henvisningsregistreringen oprindeligt blev oprettet. Brug denne metrik til at spore salgsmulighedens nøjagtige alder og beregne andre aldringsmetrikker. |
| Viser den primære kontaktmailadresse for det kundeemne, der er knyttet til henvisningen. Brug denne metrik til at starte øjeblikkelig direkte opsøgende for opfølgning. | |
| Emnekilde | Viser oprindelse eller kanal, hvorfra kundeemnet blev hentet (website, henvisning, kampagne). Brug denne metrik til at evaluere effektiviteten af forskellige marketing- og indkøbskanaler. |
| Personnavn | Viser det fulde navn på kundeemnet eller den individuelle kontakt for henvisningen. Brug denne metrik til at personliggøre kommunikation og sikre nøjagtig identificering. |
| Ejernavn | Viser navnet på den bankrådgiver eller det personale, der indsendte eller er ansvarlig for henvisningen. Brug denne metrik til at spore ansvarlighed og overvåge arbejdsbelastningen. |
| Telefon | Viser det primære kontakttelefonnummer for det kundeemne, der er knyttet til henvisningen. Brug denne metrik til at starte øjeblikkelig direkte opsøgende for opfølgning. |
| Rating | Viser en kvalificeringsscore eller vurdering af kundeemnets sandsynlighed for at konvertere (varm, varm, kold). Brug denne metrik til at identificere kvaliteten af henvisningen og prioritere salgsmuligheder med højt potentiale. |
| Status | Viser den aktuelle fase eller tilstand for henvisningen (åben, konverteret, diskvalificeret). Brug denne metrik til at spore status og bestemme den relevante næste handling. |
