Tablero Mis referencias
Maximice su red de referencias y monitoree los índices de conversión y los balances totales. Identifique destinatarios de mayor desempeño y productos de alto interés. Utilice el análisis de tendencias para simplificar sus oportunidades en curso y filtrar por fecha o valoración para centrarse en lo que más importa.
Ediciones necesarias
Por ejemplo, un banquero personal minorista puede utilizar el tablero Mis referencias para evaluar la efectividad de sus esfuerzos de referencia y optimizar envíos futuros. Comprobando las secciones Conversión por destinatario y Conversión por interés expresado, el banquero puede ver qué colegas y productos están dirigiendo los tipos de cambio más altos y el balance total. Utilice la Tabla de detalles de referencias para identificar referencias pendientes o con desempeño, y movilice un seguimiento inmediato con el Destinatario de referencia o Nombre de propietario para aumentar el total de referencias convertidas y maximizar el valor de negocio desde su red.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Empresa, desempeño y Unlimited Editions con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services Cloud. |
Obtenga información acerca de las mediciones clave en el tablero Mis referencias.
| Medición | Descripción |
|---|---|
| Total de referencias enviadas | Muestra el número agregado de nuevas referencias enviadas. Utilice esta medición para realizar un seguimiento del volumen general de los esfuerzos de generación de referencias. |
| Total de referencias convertidas | Muestra el número total de referencias que se convirtieron correctamente en nuevos clientes o cuentas. Utilice esta medición para medir el índice de éxito final del programa de referencia. |
| Porcentaje de índice de conversión | Muestra el porcentaje del total de referencias enviadas que se convirtieron correctamente en clientes. Utilice esta medición para realizar un seguimiento de la eficiencia y el éxito de la referencia. |
| Saldo total (referencias convertidas) | Muestra el valor monetario agregado entre cuentas abiertas por referencias convertidas. Utilice esta medición para medir el valor financiero total generado por el programa de referencia. |
| Media de días para convertir | Muestra el número medio de días que tarda una referencia en pasar del envío a la conversión. Utilice esta medición para identificar la velocidad y la eficiencia del proceso de referencia. |
| Fecha de creación (Año - Mes) | Muestra el depósito de tiempo utilizado para la tendencia de los datos de referencia, que agrupa registros por mes y año de creación. Utilice esta medición para analizar el análisis de desempeño de forma mensual y anual. |
| Conteo de referencias | Muestra el número total de referencias en la vista filtrada actualmente o una agrupación específica. Utilice esta medición para cuantificar el volumen del segmento de referencia que analizan. |
| Desempeño de conversión de destinatarios | Muestra mediciones clave que detallan el índice de éxito de destinatarios de referencias individuales. Utilice esta medición para identificar los que tienen mayor desempeño y las áreas que necesitan apoyo dentro del equipo. |
| Destinatario de referencia | Muestra el nombre del banquero o miembro del personal asignado para trabajar en la referencia. Utilice esta medición para realizar un seguimiento de la rendición de cuentas y monitorear la carga de trabajo de miembros del equipo individuales. |
| Conteo de referencias enviadas | Muestra el número total de referencias que envía un individuo o un origen. Utilice esta medición para realizar un seguimiento de la contribución de individuos o canales específicos al volumen total de referencias. |
| Tabla de detalles de referencia | Muestra un registro completo registro por registro de todas las referencias en las oportunidades en curso. Utilice esta medición para acceder a puntos de datos específicos para el seguimiento y la acción individual. |
| Fecha de creación | Muestra la fecha en la que se creó inicialmente el registro de referencia. Utilice esta medición para realizar un seguimiento de la antigüedad precisa de la oportunidad y calcular otras mediciones de envejecimiento. |
| Muestra la dirección de email de contacto principal para el cliente potencial asociado con la referencia. Utilice esta medición para iniciar un alcance inmediato y directo para el seguimiento. | |
| Origen del prospecto | Muestra el origen o el canal desde el que se adquirió el cliente potencial (Sitio web, Referencia, Campaña). Utilice esta medición para evaluar la efectividad de diferentes canales de marketing y adquisición. |
| Nombre de persona | Muestra el nombre completo del cliente potencial o contacto individual para la referencia. Utilice esta medición para personalizar la comunicación y garantizar una identificación precisa. |
| Nombre del propietario | Muestra el nombre del banquero o miembro del personal que envió o es responsable de la referencia. Utilice esta medición para realizar un seguimiento de la responsabilidad y monitorear la carga de trabajo. |
| Teléfono | Muestra el número de teléfono de contacto principal para el cliente potencial asociado con la referencia. Utilice esta medición para iniciar un alcance inmediato y directo para el seguimiento. |
| Puntuaje | Muestra un puntuaje de cualificación o una evaluación de la probabilidad de conversión del cliente potencial (Caliente, Cálido, Frío). Utilice esta medición para identificar la calidad de la referencia y priorizar oportunidades de alto potencial. |
| Estado | Muestra la etapa o el estado actual de la referencia (Abierto, Convertido, Descalificado). Utilice esta medición para realizar un seguimiento del progreso y determinar la siguiente acción apropiada. |
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