My Referrals -mittaristo
Maksimoi rekrytointiverkosto ja valvo muunnossuhteita ja saldoja yhteensä. Tunnista parhaiten menestyvät vastaanottajat ja mielenkiintoisia tuotteita. Käytä trendien analyysiä virtaviivaistaaksesi myyntiputkeasi ja suodattaaksesi sen päivämäärän tai arvosanan perusteella keskittyäksesi tärkeimpiin kohteisiin.
Vaaditut versiot
Esimerkiksi henkilökohtainen pankkivirkailija voi käyttää Omat lähetteet -mittaristoa arvioidakseen lähetteiden tehokkuutta ja optimoidakseen tulevia lähetyksiä. Tarkastamalla Muunna vastaanottajan mukaan- ja Muunna ilmaistun mielenkiinnon mukaan -osiot pankkivirkailija näkee, mitkä työtoverit ja tuotteet edistävät korkeimpia muunnossuhteita ja kokonaissummaa. Käytä lähetteen lisätietotaulukkoa tunnistaaksesi suoritetut tai odottavat lähetteet ja mobilisoidaksesi välittömiä jatkotoimia lähetteen vastaanottajan tai omistajan nimellä kasvattaaksesi muunnettujen lähetteiden kokonaismäärääsi ja maksimoidaksesi liiketoiminta-arvon verkostostasi.
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Agentforce for Financial Services Cloud -lisäosalisenssillä. |
Tutustu Omat rekrytoinnit -mittariston tärkeimpiin tilastoihin.
| Mittataulukko | Kuvaus |
|---|---|
| Lähetettyjä lähetteitä yhteensä | Näyttää lähetettyjen uusien lähetteiden kokonaismäärän. Käytä tätä tilastoa seurataksesi lähetteen generoinnin kokonaismäärää. |
| Muunnetut lähetteet yhteensä | Näyttää onnistuneesti uusiksi asiakkaiksi tai tileiksi muunnettujen lähetteiden kokonaismäärän. Käytä tätä tilastoa mitataksesi läheteohjelman onnistumissuhdetta. |
| Muuntosuhde prosentteina | Näyttää onnistuneesti asiakkaiksi muunnettujen lähetteiden prosenttiosuuden. Käytä tätä tilastoa seurataksesi lähetteen tehokkuutta ja onnistumista. |
| Saldo yhteensä (muunnetut lähetteet) | Näyttää muunnettujen lähetteiden avaamien tilien kokonaissumman. Käytä tätä tilastoa mitataksesi läheteohjelman luomaa kokonaistalousarvoa. |
| Muunnospäivien keskiarvo | Näyttää, kuinka monta päivää lähetteellä kestää siirtyä lähetyksestä muunnokseen. Käytä tätä tilastoa tunnistaaksesi läheteprosessin nopeuden ja tehokkuuden. |
| Luontipäivä (vuosi - kuukausi) | Näyttää viitetietojen trendaamiseen käytetyn aikakatkelman, joka ryhmittää tietueet niiden luontipäivän ja -vuoden perusteella. Käytä tätä tilastoa analysoidaksesi suorituskykyanalyysiä kuukausittain ja vuosittain. |
| Lähetteiden määrä | Näyttää lähetteiden kokonaismäärän tällä hetkellä suodatetussa näkymässä tai tietyssä ryhmityksessä. Käytä tätä tilastoa määrittääksesi analysoimansa lähetteen segmentin määrän. |
| Vastaanottajan muunnossuorituskyky | Näyttää tärkeimmät tilastot, jotka sisältävät yksittäisten lähetteen vastaanottajien onnistumissuhteen. Käytä tätä tilastoa tunnistaaksesi parhaiten menestyvät henkilöt ja alueet, jotka tarvitsevat valmennusta tiimissäsi. |
| Lähetteen vastaanottaja | Näyttää lähetteen työstämiseen kohdistetun pankkivirkailijan tai henkilöstön jäsenen nimen. Käytä tätä tilastoa seurataksesi vastuullisuutta ja valvoaksesi tiimin yksittäisten jäsenten työkuormaa. |
| Lähetettyjen lähetteiden määrä | Näyttää yksityishenkilön tai lähteen lähettämien lähetteiden kokonaismäärän. Käytä tätä tilastoa seurataksesi, miten tietyt yksityishenkilöt tai kanavat vaikuttavat lähetteiden kokonaismäärään. |
| Lähetteen lisätietotaulukko | Näyttää myyntiputkessa olevien lähetteiden täydellisen tietuekohtaisen lokin. Käytä tätä tilastoa käyttääksesi tiettyjä datapisteitä yksittäisiä jatkotoimia ja toimintoja varten. |
| Luontipäivä | Näyttää lähetteen tietueen luontipäivän. Käytä tätä tilastoa seurataksesi mahdollisuuden tarkkaa ikää ja laskeaksesi muita ikääntymistilastoja. |
| Sähköposti | Näyttää lähetteeseen liitetyn potentiaalisen asiakkaan ensisijaisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen. Käytä tätä tilastoa käynnistääksesi välittömän ja suoran yhteydenoton jatkotoimia varten. |
| Liidin lähde | Näyttää alkuperän tai kanavan, josta potentiaalinen asiakas hankittiin (verkkosivusto, lähete, kampanja). Käytä tätä tilastoa arvioidaksesi eri markkinointi- ja hankintojen kanavien tehokkuutta. |
| Henkilön nimi | Näyttää lähetteen potentiaalisen asiakkaan tai yksittäisen yhteyshenkilön koko nimen. Käytä tätä tilastoa tehdäksesi viestinnästä henkilökohtaista ja varmistaaksesi, että se tunnistetaan oikein. |
| Omistajan nimi | Näyttää lähetteen lähettäneen tai vastuussa olevan pankkivirkailijan tai henkilöstön jäsenen nimen. Käytä tätä tilastoa seurataksesi vastuullisuutta ja valvoaksesi työkuormaa. |
| Puhelin | Näyttää lähetteeseen liitetyn prospektin ensisijaisen yhteyshenkilön puhelinnumeron. Käytä tätä tilastoa käynnistääksesi välittömän ja suoran yhteydenoton jatkotoimia varten. |
| Luokitus | Näyttää mahdollisen asiakkaan muuntamisen todennäköisyyden (kuuma, lämmin, kylmä) hyväksymispisteet tai arvioinnin. Käytä tätä tilastoa tunnistaaksesi lähetteen laadun ja priorisoidaksesi korkean potentiaalin mahdollisuuksia. |
| Tila | Näyttää lähetteen tämänhetkisen vaiheen tai tilan (Avoin, Muunnettu, Hylätty). Käytä tätä tilastoa seurataksesi edistymistä ja määrittääksesi asiaankuuluvan seuraavan toiminnon. |
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
