Cruscotto digitale My Referrals (Referral personali)
Ottimizzare la rete di referral e monitorare i tassi di conversione e i saldi totali. Identificare i destinatari più efficienti e i prodotti con interessi elevati. Utilizzare l'analisi del trend per semplificare le opportunità in corso di realizzazione e filtrare in base alla data o alla valutazione per concentrarsi sugli elementi più importanti.
Versioni (Edition) richieste
Ad esempio, un personal banker retail può utilizzare il cruscotto digitale My Referrals (Segnalazioni personali) per valutare l'efficacia delle sue attività di referral e ottimizzare gli invii futuri. Controllando le sezioni Conversione per destinatario e Conversione per interesse espresso, il bancario può vedere quali colleghi e prodotti stanno determinando i tassi di conversione e il saldo totale più alti. Utilizzare la tabella dei dettagli dei referral per identificare i referral in corso o in sospeso e attivare un follow-up immediato con il destinatario o il nome del titolare dei referral per aumentare il totale dei referral convertiti e massimizzare il valore aziendale della rete.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition con la licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services Cloud. |
Informazioni sulle metriche chiave nel cruscotto digitale My Referrals (Segnalazioni personali).
| Metrica | Descrizione |
|---|---|
| Totale referral inviati | Mostra il numero aggregato di nuovi referral inviati. Utilizzare questa metrica per tenere traccia del volume complessivo degli sforzi di generazione dei referral. |
| Totale referral convertiti | Mostra il numero totale di referral convertiti correttamente in nuovi clienti o account. Utilizzare questa metrica per misurare la percentuale di successo finale del programma di referral. |
| Percentuale tasso di conversione | Mostra la percentuale totale di invii di pazienti che sono stati convertiti correttamente in clienti. Utilizzare questa metrica per monitorare l'efficienza e il successo del referral. |
| Saldo totale (referral convertiti) | Mostra il valore monetario aggregato nei conti aperti dai referral convertiti. Utilizzare questa metrica per misurare il valore finanziario totale generato dal programma di referral. |
| Numero medio di giorni per la conversione | Mostra il numero medio di giorni necessari a un referral per passare dall'invio alla conversione. Utilizzare questa metrica per identificare la velocità e l'efficienza del processo di referral. |
| Data creazione (anno - mese) | Mostra il bucket temporale utilizzato per il calcolo del trend dei dati dei referral, che raggruppa i record in base al mese e all'anno in cui sono stati creati. Utilizzare questa metrica per analizzare le prestazioni su base mensile e annuale. |
| Conteggio referral | Mostra il numero totale di invii di pazienti all'interno della visualizzazione attualmente filtrata o di un raggruppamento specifico. Utilizzare questa metrica per quantificare il volume del segmento di referral analizzato. |
| Prestazioni conversione destinatario | Mostra le metriche chiave che descrivono in dettaglio la percentuale di successo dei singoli destinatari degli invii di pazienti. Utilizzare questa metrica per identificare le persone con le prestazioni migliori e le aree che richiedono formazione all'interno del team. |
| Destinatario invio | Mostra il nome del bancario o del membro del personale assegnato al lavoro sul referral. Utilizzare questa metrica per monitorare la responsabilità e il carico di lavoro dei singoli membri del team. |
| Conteggio referral inviati | Mostra il numero totale di referral inviati da una persona o da una fonte. Utilizzare questa metrica per tenere traccia del contributo di persone o canali specifici al volume totale di referral. |
| Tabella dei dettagli del referral | Mostra un registro completo, record per record, di tutti i referral in corso di realizzazione. Utilizzare questa metrica per accedere a punti dati specifici per il follow-up e l'azione individuali. |
| Data creazione | Mostra la data di creazione iniziale del record referral. Utilizzare questa metrica per tenere traccia dell'età esatta dell'opportunità e calcolare altre metriche sull'invecchiamento. |
| Mostra l'indirizzo email del referente principale del cliente potenziale associato al referral. Utilizzare questa metrica per avviare un contatto diretto immediato per il follow-up. | |
| Fonte del lead | Mostra l'origine o il canale da cui è stato acquisito il cliente potenziale (sito Web, referral, campagna). Utilizzare questa metrica per valutare l'efficacia dei diversi canali di marketing e acquisizione. |
| Nome persona | Mostra il nome completo del cliente potenziale o del singolo referente per l'invio. Utilizzare questa metrica per personalizzare la comunicazione e garantire un'identificazione precisa. |
| Nome titolare | Mostra il nome del bancario o del membro del personale che ha inviato o è responsabile dell'invio. Utilizzare questa metrica per monitorare la responsabilità e il carico di lavoro. |
| Telefono | Mostra il numero di telefono principale del referente potenziale associato al referral. Utilizzare questa metrica per avviare un contatto diretto immediato per il follow-up. |
| Valutazione | Mostra un punteggio di qualifica o una valutazione della probabilità di conversione del cliente potenziale (caldo, caldo, freddo). Utilizzare questa metrica per identificare la qualità del referral e assegnare la priorità alle opportunità ad alto potenziale. |
| Stato | Mostra la fase o lo stato corrente del referral (Aperto, Convertito, Non qualificato). Utilizzare questa metrica per tenere traccia dell'avanzamento e determinare l'azione successiva appropriata. |
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