My Referrals (私の紹介) ダッシュボード
紹介ネットワークを最大化し、取引開始率と合計残高を監視します。パフォーマンスの高い受信者と関心の高い商品を特定します。トレンド分析を使用してパイプラインを合理化し、日付または評価で絞り込んで最も重要なものに焦点を絞ります。
必要なエディション
たとえば、リテールパーソナルバンカーは My Referrals ダッシュボードを使用して、紹介活動の効果を評価し、今後の送信を最適化できます。[Conversion by Recipient (受信者別の取引開始)] セクションと [Conversion by Expressed Interest (関心表明別の取引開始)] セクションを確認すると、バンカーは取引開始率と合計残高が最も高い同僚や商品を確認できます。[Referral Details (紹介の詳細)] テーブルを使用して、実行中または待機中の紹介を特定し、紹介受信者または所有者名で即座にフォローアップを動員して、取引開始済みの紹介総数を増やし、ネットワークのビジネス価値を最大化します。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services Cloud アドオン ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。 |
My Referrals (私の紹介) ダッシュボードの主要な評価指標について説明します。
| 指標 | 説明 |
|---|---|
| Total Referrals Sent (送信された紹介総数) | 送信された新規紹介の集計数を表示します。この総計値を使用して、紹介生成作業の全体的な量を追跡します。 |
| Total Referrals Converted (取引開始済みの紹介総数) | 新規顧客または取引先に正常に変換された紹介の合計数が表示されます。この総計値を使用して、紹介プログラムの最終的な成功率を測定します。 |
| Conversion Rate Percentage (取引開始率 (%)) | 送信された紹介のうち、顧客への変換に成功した紹介の割合を表示します。この評価指標を使用して、紹介の効率と成功を追跡します。 |
| Total Balance (Converted Referrals) (合計残高 (取引開始済みの紹介)) | 取引開始済みの紹介によって開かれた口座全体の金額合計を表示します。この総計値を使用して、紹介プログラムによって生成された財務金額の合計を測定します。 |
| Average Days to Convert (取引開始までの平均日数) | 紹介が登録から取引開始までの平均所要時間を表示します。この評価指標を使用して、紹介プロセスの速度と効率を特定します。 |
| 作成日 (年 - 月) | 紹介データのトレンド分析に使用される時間バケットを表示します。このバケットでは、レコードが作成された月と年でグループ化されます。この総計値を使用して、月次および年次のパフォーマンス分析を分析します。 |
| Referral Count (紹介数) | 現在絞り込まれているビューまたは特定のグルーピング内の紹介の合計数を表示します。この総計値を使用して、分析する紹介セグメントの量を定量化します。 |
| 受信者変換パフォーマンス | 個々の紹介受信者の成功率の詳細を示す主要な総計値が表示されます。この総計値を使用して、トップパフォーマーとチーム内でコーチングが必要な領域を特定します。 |
| Referral Recipient (紹介受信者) | 紹介を担当するバンカーまたはスタッフの名前が表示されます。この総計値を使用して、説明責任を追跡し、個々のチームメンバーの作業負荷を監視します。 |
| Referrals Sent Count (送信された紹介数) | 個人またはソースが送信した紹介の合計数を表示します。この総計値を使用して、合計紹介量に対する特定の個人またはチャネルの貢献を追跡します。 |
| Referral Details Table (紹介の詳細テーブル) | パイプラインのすべての紹介の完全なレコードごとのログを表示します。この総計値を使用して、個々のフォローアップとアクションのために特定のデータポイントにアクセスします。 |
| 作成日 | 紹介レコードが最初に作成された日付を表示します。この評価指標を使用して、商談の正確な経過時間を追跡し、他の経過期間の評価指標を計算します。 |
| メール | 紹介に関連付けられた見込み客の主取引先責任者メールアドレスを表示します。この総計値を使用して、フォローアップのための直接的なアウトリーチをすぐに開始します。 |
| リードソース | プロスペクトの取得元またはチャネル (Web サイト、紹介、キャンペーン) が表示されます。この総計値を使用して、さまざまなマーケティングチャネルと獲得チャネルの効果を評価します。 |
| Person Name (人名) | 紹介の見込み客または個々の取引先責任者の氏名が表示されます。この評価指標を使用して、コミュニケーションをパーソナライズし、正確な識別を確保します。 |
| 所有者名 | 紹介を申請した、または担当したバンカーまたはスタッフの名前が表示されます。この総計値を使用して、説明責任を追跡し、作業負荷を監視します。 |
| 電話 | 紹介に関連付けられた見込み客の主連絡先電話番号を表示します。この総計値を使用して、フォローアップのための直接的なアウトリーチをすぐに開始します。 |
| 評価 | 見込み客の取引開始の可能性 (見込み有り、見込み有り、見込み無し) の評価スコアを表示します。この評価指標を使用して、紹介の質を特定し、可能性の高い商談に優先度を付けます。 |
| 状況 | 紹介の現在のフェーズまたは状態 (進行中、取引開始済み、不適格) が表示されます。この総計値を使用して進行状況を追跡し、適切な次のアクションを決定します。 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
