내 추천 대시보드
위탁 네트워크를 극대화하고 전환율 및 잔액 총액을 모니터링합니다. 상위 성과를 거둔 수혜자 및 관심 있는 제품을 식별합니다. 추세 분석을 사용하여 파이프라인을 간소화하고 날짜 또는 등급별로 필터링하여 가장 중요한 사항에 집중합니다.
필수 Edition
예를 들어 소매 개인 은행가가 내 추천 대시보드를 사용하여 추천 노력의 효율성을 평가하고 향후 제출을 최적화할 수 있습니다. 은행원은 수신자별 전환 및 지분별 전환 섹션을 확인하여 전환율과 총 잔액이 가장 높은 동료 및 제품을 확인할 수 있습니다. 위탁 세부 사항 테이블을 사용하여 수행 중 또는 보류 중인 위탁을 식별하고 위탁 수신자 또는 소유자 이름을 사용하여 즉시 팔로우업을 동기화하여 전반적인 위탁 전환 총액을 늘리고 네트워크에서 비즈니스 가치를 극대화합니다.
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce for Financial Services Cloud 추가 기능 라이센스가 있는 Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition. |
내 추천 대시보드에서 주요 메트릭에 대해 알아봅니다.
| 메트릭 | 상세 설명 |
|---|---|
| 전송된 총 위탁 수 | 제출된 새 위탁의 집계 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 전반적인 위탁 생성 작업량을 추적합니다. |
| 전환된 총 위탁 수 | 신규 고객 또는 계정으로 성공적으로 전환된 총 위탁 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 위탁 프로그램의 최종 성공률을 측정합니다. |
| 변환율 백분율 | 성공적으로 고객으로 전환된 전송된 총 위탁 비율이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 위탁의 효율성 및 성공을 추적합니다. |
| 잔액 총액(변환된 위탁) | 변환된 위탁으로 열린 계정 전반의 통화 값을 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 위탁 프로그램에서 생성된 총 금융 가치를 측정합니다. |
| 평균 변환 일수 | 위탁이 제출에서 변환으로 이동하는 데 걸리는 평균 일수를 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 위탁 프로세스의 속도와 효율성을 파악합니다. |
| 만든 날짜(연도-월) | 위탁 데이터 트렌딩에 사용되는 시간 버킷이 표시되며, 레코드는 생성된 월 및 연도별로 그룹화됩니다. 이 메트릭을 사용하여 월별 및 연간 성과 분석을 분석합니다. |
| 위탁 횟수 | 현재 필터링된 보기 또는 특정 그룹 내의 총 위탁 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 분석하는 위탁 세그먼트의 용량을 정량화합니다. |
| 수신자 변환 성과 | 개별 추천 수신자의 성공률을 자세히 설명하는 주요 메트릭이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 팀 내에서 코칭이 필요한 상위 성과자 및 영역을 식별합니다. |
| 위탁 수신자 | 위탁에 대한 작업을 할당된 은행원 또는 직원의 이름이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 개별 팀 구성원의 책임을 추적하고 작업량을 모니터링합니다. |
| 위탁 전송 횟수 | 개인 또는 소스가 제출한 총 위탁 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 특정 개인 또는 채널이 총 위탁량에 대한 기여도를 추적합니다. |
| 위탁 세부 사항 테이블 | 파이프라인의 모든 위탁에 대한 레코드별로 완전한 로그가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 개별 팔로우업 및 조치를 위해 특정 데이터 지점에 액세스합니다. |
| 작성한 날짜 | 위탁 레코드가 처음 생성된 날짜가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 기회의 정확한 경과일을 추적하고 기타 경과 기간 메트릭을 계산합니다. |
| 이메일 | 위탁과 연결된 잠재 고객의 기본 연락처 이메일 주소가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 즉시 직접 팔로우업을 시작합니다. |
| 리드 소스 | 잠재 고객이 확보된 출처 또는 채널을 표시합니다(웹 사이트, 추천, 캠페인). 이 메트릭을 사용하여 다양한 마케팅 및 인수 채널의 효율성을 평가합니다. |
| 개인 이름 | 위탁을 위한 잠재 고객 또는 개인 연락처의 전체 이름이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 커뮤니케이션을 개인 설정하고 정확한 식별을 보장합니다. |
| 소유자 이름 | 위탁을 제출하거나 담당하는 은행원 또는 직원의 이름이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 책임을 추적하고 작업량을 모니터링합니다. |
| 전화 | 위탁과 연결된 잠재 고객의 기본 연락처 전화 번호가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 즉시 직접 팔로우업을 시작합니다. |
| 등급 | 잠재 고객의 변환 가능성(핫, 핫, 콜드)에 대한 자격 점수 또는 평가를 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 위탁 품질을 식별하고 잠재적인 기회의 우선 순위를 지정합니다. |
| 상태 | 현재 위탁 단계 또는 상태(진행 중, 전환됨, 자격 해제됨)가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 진행 상황을 추적하고 적절한 다음 작업을 결정합니다. |
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