Dashboard Mijn doorverwijzingen
Maximaliseer uw verwijzingsnetwerk en bewaak conversiescores en totaalsaldi. Identificeer best presterende ontvangers en producten met veel interesse. Gebruik trendanalyse om uw pijplijn te stroomlijnen en filter op datum of beoordeling om u te richten op wat het belangrijkste is.
Vereiste editions
Zo kan een privébankier het dashboard Mijn verwijzingen gebruiken om de effectiviteit van zijn of haar verwijzingsinspanningen te evalueren en toekomstige indieningen te optimaliseren. Door de secties Conversie door ontvanger en Conversie door getoonde interesse te controleren, kan de bankier zien welke collega's en producten de hoogste conversiescores en het hoogste saldo genereren. Gebruik de tabel met verwijzingsdetails om vast te stellen welke verwijzingen niet goed presteren of in behandeling zijn, en mobiliseer onmiddellijke follow-up met de naam van de ontvanger of eigenaar van de verwijzing om het totale aantal geconverteerde verwijzingen te verhogen en de bedrijfswaarde uit uw netwerk te maximaliseren.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance en Unlimited Editions met de uitbreidingslicentie Agentforce for Financial Services. |
Lees meer over de belangrijkste meetgegevens op het dashboard Mijn verwijzingen.
| Meetgegeven | Beschrijving |
|---|---|
| Totaal aantal verzonden verwijzingen | Toont het totale aantal nieuwe verwijzingen dat is ingediend. Gebruik dit meetgegeven om het algemene volume van de inspanningen voor het genereren van verwijzingen bij te houden. |
| Totaal aantal geconverteerde verwijzingen | Toont het totale aantal verwijzingen dat met succes is geconverteerd naar nieuwe klanten of accounts. Gebruik dit meetgegeven om de uiteindelijke successcore van het verwijzingsprogramma te meten. |
| Conversiepercentage | Toont het percentage van het totale aantal verzonden verwijzingen dat met succes is geconverteerd naar klanten. Gebruik dit meetgegeven om de efficiëntie en het succes van de verwijzing bij te houden. |
| Totaal saldo (geconverteerde verwijzingen) | Toont de geaggregeerde geldwaarde voor accounts die zijn geopend door geconverteerde verwijzingen. Gebruik dit meetgegeven om de totale financiële waarde te meten die wordt gegenereerd door het verwijzingsprogramma. |
| Gemiddeld aantal dagen voor conversie | Toont het gemiddelde aantal dagen dat nodig is voor een verwijzing van indiening naar conversie. Gebruik dit meetgegeven om de snelheid en efficiëntie van het verwijzingsproces te bepalen. |
| Aanmaakdatum (jaar - maand) | Toont de tijdbucket die wordt gebruikt voor het trenden van de verwijzingsgegevens, die records groepeert op maand en jaar waarin ze zijn gemaakt. Gebruik dit meetgegeven voor het analyseren van prestatieanalyses op maandelijkse en jaarlijkse basis. |
| Telling verwijzingen | Toont het totale aantal verwijzingen binnen de momenteel gefilterde weergave of een specifieke groepering. Gebruik dit meetgegeven om het volume te kwantificeren van het verwijzingssegment dat ze analyseren. |
| Conversieprestaties van ontvanger | Toont de belangrijkste meetgegevens met details over het succespercentage van individuele verwijzingsontvangers. Gebruik dit meetgegeven om de best presterende personen en gebieden te identificeren die coaching binnen het team nodig hebben. |
| Verwijzingsontvanger | Toont de naam van de bankier of het personeelslid dat aan de verwijzing is toegewezen. Gebruik dit meetgegeven voor het bijhouden van verantwoording en het bewaken van de werkbelasting van afzonderlijke teamleden. |
| Telling verzonden verwijzingen | Toont het totale aantal verwijzingen dat een individu of bron indient. Gebruik dit meetgegeven om de bijdrage van specifieke individuen of kanalen aan het totale verwijzingsvolume bij te houden. |
| Tabel met verwijzingsdetails | Toont een compleet logboek van alle verwijzingen in de pijplijn. Gebruik dit meetgegeven voor toegang tot specifieke gegevenspunten voor individuele follow-up en actie. |
| Aanmaakdatum | Toont de datum waarop de verwijzingsrecord voor het eerst is gemaakt. Gebruik dit meetgegeven om de precieze leeftijd van de opportunity bij te houden en andere verouderende meetgegevens te berekenen. |
| Toont het e-mailadres van de primaire contactpersoon voor de prospect die aan de verwijzing is gekoppeld. Gebruik dit meetgegeven om direct contact op te nemen voor vervolg. | |
| Leadbron | Toont de herkomst of het kanaal vanwaaruit de prospect is verkregen (Website, Verwijzing, Campagne). Gebruik dit meetgegeven om de effectiviteit van verschillende marketing- en acquisitiekanalen te evalueren. |
| Naam persoon | Toont de volledige naam van de prospect of individuele contactpersoon voor de verwijzing. Gebruik dit meetgegeven om communicatie te personaliseren en te zorgen voor nauwkeurige identificatie. |
| Eigenaarnaam | Toont de naam van de bankier of het personeelslid die de verwijzing heeft ingediend of er verantwoordelijk voor is. Gebruik dit meetgegeven voor het bijhouden van verantwoording en het bewaken van de werkbelasting. |
| Telefoon | Toont het telefoonnummer van de primaire contactpersoon voor de prospect die aan de verwijzing is gekoppeld. Gebruik dit meetgegeven om direct contact op te nemen voor vervolg. |
| Beoordeling | Toont een kwalificatiescore of beoordeling van de waarschijnlijkheid van conversie van de prospect (Hot, Warm, Cold). Gebruik dit meetgegeven om de kwaliteit van de verwijzing te bepalen en opportunities met groot potentieel te prioriteren. |
| Status | Toont de huidige fase of status van de verwijzing (Open, Geconverteerd, Gediskwalificeerd). Gebruik dit meetgegeven om de voortgang bij te houden en de juiste volgende actie te bepalen. |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
