Kontrollpanelet My Referrals (mine henvisninger)
Maksimer henvisningens nettverk og overvåk omregningskurser og totale saldoer. Identifiser bestselgere og produkter med høy interesse. Bruk trendanalyse til å effektivisere pågående arbeid og filtrere etter dato eller rangering for å fokusere på det som betyr mest.
Nødvendige utgaver
En privat bankansvarlig kan for eksempel bruke kontrollpanelet Mine henvisninger til å evaluere effektiviteten av henvisningene sine og optimalisere fremtidige innsendinger. Ved å sjekke avsnittene Konvertering etter mottaker og Konvertering etter uttrykt rente kan bankansvarlige se hvilke kolleger og produkter som har høyest konverteringsgrad og total saldo. Bruk tabellen over henvisningsdetaljer til å identifisere under utførende eller ventende henvisninger, og mobiliser umiddelbar oppfølging med henvisningsmottaker- eller eiernavn for å øke totalt antall konverterte henvisninger og maksimere forretningsverdien fra nettverket.
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services Cloud. |
Lær om viktige målinger i kontrollpanelet Mine henvisninger.
| Måling | Beskrivelse |
|---|---|
| Totalt antall sendte henvisninger | Viser det samlede antall nye henvisninger som er sendt. Bruk denne målingen til å spore det generelle volumet av innsatsen for generering av henvisninger. |
| Totalt antall henvisninger konvertert | Viser totalt antall henvisninger som er konvertert til nye kunder eller kontoer. Bruk denne målingen til å måle den endelige suksessraten for henvisningsprogrammet. |
| Konverteringsgradprosent | Viser prosentandelen av totalt antall sendte henvisninger som har blitt konvertert til kunder. Bruk denne målingen til å spore effektivitet og suksess for henvisningen. |
| Total Balance (konverterte henvisninger) | Viser den samlede pengeværdien på tværs af konti, der er åbnet af konverterede henvisninger. Bruk denne målingen til å måle den totale økonomiske verdien som genereres av henvisningsprogrammet. |
| Average Days to Convert (antall dager i snitt for konvertering) | Viser gjennomsnittlig antall dager det tar før en henvisning går over fra sending til konvertering. Bruk denne målingen til å identifisere hastigheten og effektiviteten til henvisningsprosessen. |
| Opprettelsesdato (år - måned) | Viser tidssamlingen som brukes til trending av referansedata, som grupperer poster etter måneden og året de ble opprettet. Bruk denne målingen til å analysere ytelsesanalyse på månedlig og årlig basis. |
| Antall henvisninger | Viser totalt antall henvisninger i den gjeldende filtrerte visningen eller en bestemt gruppering. Bruk denne målingen til å kvantifisere volumet av henvisningssegmentet de analyserer. |
| Mottakerkonverteringsytelse | Viser viktige målinger som beskriver suksessfrekvensen for individuelle henvisningsmottakere. Bruk denne målingen til å identifisere de beste resultatene og områdene som trenger veiledning i teamet. |
| Henvisningsmottaker | Viser navnet på bankansvarlig eller personaleet som er tildelt til å arbeide med henvisningen. Bruk denne målingen til å spore ansvarlighet og overvåke arbeidsbelastningen for individuelle teammedlemmer. |
| Antall sendte henvisninger | Viser totalt antall henvisninger som en enkeltperson eller kilde sender. Bruk denne målingen til å spore bidraget fra bestemte enkeltpersoner eller kanaler til det totale referansevolumet. |
| Tabell over referansedetaljer | Viser en fullstendig post-for-post-logg over alle henvisninger under behandling. Bruk denne målingen til å få tilgang til bestemte datapunkter for individuell oppfølging og handling. |
| Opprettelsesdato | Viser datoen da henvisningsposten først ble opprettet. Bruk denne målingen til å spore den nøyaktige alderen på salgsmuligheten og beregne andre aldringsmålinger. |
| E-post | Viser den primære kontakt-e-postadressen til prospektet som er knyttet til henvisningen. Bruk denne målingen til å starte umiddelbar direkte oppfølging. |
| Salgsemnekilde | Viser opphavet eller kanalen som prospektet ble kjøpt fra (Nettsted, Henvisning, Kampanje). Bruk denne målingen til å evaluere effektiviteten til forskjellige markedsførings- og anskaffelseskanaler. |
| Personnavn | Viser det fullstendige navnet på prospektet eller enkeltkontakten for henvisningen. Bruk denne målingen til å tilpasse kommunikasjonen og sikre nøyaktig identifisering. |
| Eiernavn | Viser navnet på bankansvarlig eller ansatt som sendte inn eller er ansvarlig for henvisningen. Bruk denne målingen til å spore ansvarlighet og overvåke arbeidsbelastningen. |
| Telefon | Viser det primære telefonnummeret til kontakten for prospektet som er knyttet til henvisningen. Bruk denne målingen til å starte umiddelbar direkte oppfølging. |
| Rangering | Viser en kvalifikasjonsscore eller vurdering av prospektets sannsynlighet for konvertering (Varm, Varm, Kald). Bruk denne målingen til å identifisere kvaliteten på henvisningen og prioritere salgsmuligheter med høyt potensial. |
| Status | Viser gjeldende fase eller status for henvisningen (Åpen, Konvertert, Diskvalifisert). Bruk denne målingen til å spore fremdriften og bestemme den riktige neste handlingen. |
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
