Вы находитесь здесь:
Панель мониторинга «Мои рефералы»
Увеличьте рекомендательную сеть и отслеживайте коэффициенты преобразования и общие балансы. Определите наиболее эффективных получателей и продукты с высоким уровнем интереса. Используйте анализ тенденций для оптимизации ожидаемых продаж и фильтрации по дате или рейтингу, чтобы сосредоточиться на самом важном.
Требуемые версии
Например, розничный личный банкир может использовать панель мониторинга «Мои рекомендации» для оценки эффективности усилий по рекомендациям и оптимизации будущих отправлений. Проверив разделы «Преобразование по получателю» и «Преобразование по выраженному интересу», банкир может увидеть, какие коллеги и продукты являются движущей силой наибольшего коэффициента преобразования и общего баланса. Используйте таблицу сведений о рекомендациях для определения под выполнением или ожиданием рекомендаций и мобилизуйте немедленные последующие действия с получателем рекомендации или именем ответственного для увеличения общего количества преобразованных рекомендаций и увеличения бизнес-значения из сети.
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services. |
Узнайте о ключевых показателях на панели мониторинга «Мои рекомендации».
| Показатель | Описание |
|---|---|
| Общее количество отправленных рекомендаций | Отображает общее количество новых отправленных рекомендаций. Используйте этот показатель для отслеживания общего объема усилий по созданию рекомендаций. |
| Общее количество преобразованных рекомендаций | Отображает общее количество рекомендаций, успешно преобразованных в новых клиентов или организации. Используйте этот показатель для измерения конечного уровня успеха программы рекомендаций. |
| Процент преобразования | Отображает процент общего количества отправленных рекомендаций, успешно преобразованных в клиентов. Используйте этот показатель для отслеживания эффективности и успешности рекомендации. |
| Общий баланс (преобразованные рекомендации) | Отображает совокупную денежную стоимость по счетам, открытым преобразованными рекомендациями. Используйте этот показатель для измерения общей финансовой ценности, созданной программой рекомендаций. |
| Среднее количество дней для преобразования | Отображает среднее количество дней, необходимых для перехода рекомендации от отправки к преобразованию. Используйте этот показатель для определения скорости и эффективности процесса рекомендации. |
| Дата создания (год - месяц) | Отображает область времени, используемую для трендирования данных рекомендаций, группирующих записи по месяцу и году их создания. Используйте этот показатель для анализа производительности на ежемесячной и ежегодной основе. |
| Количество рекомендаций | Отображает общее количество рекомендаций в текущем отфильтрованном представлении или определенной группировке. Используйте этот показатель для количественной оценки объема анализируемого сегмента рекомендаций. |
| Производительность преобразования получателя | Отображает ключевые показатели, описывающие уровень успеха отдельных получателей рекомендаций. Используйте этот показатель для определения лучших исполнителей и областей, требующих обучения в рабочей группе. |
| Получатель рекомендации | Отображает имя банкира или сотрудника, назначенного для работы над рекомендацией. Используйте этот показатель для отслеживания подотчетности и мониторинга загруженности отдельных участников рабочей группы. |
| Количество отправленных рекомендаций | Отображает общее количество рекомендаций, отправленных отдельным лицом или источником. Используйте этот показатель для отслеживания влияния определенных лиц или каналов на общий объем рекомендаций. |
| Таблица сведений о рекомендации | Отображает полный журнал по записям всех рекомендаций в ожидаемых продажах. Используйте этот показатель для доступа к определенным точкам данных для отдельных последующих действий и действий. |
| Дата создания | Отображает дату первоначального создания записи рекомендации. Используйте этот показатель для отслеживания точной давности возможности и вычисления других показателей старения. |
| Электронная почта | Отображает основной электронный адрес контакта потенциального клиента, связанного с рекомендацией. Используйте этот показатель для запуска немедленной прямой связи для последующих действий. |
| Источник интереса | Отображает происхождение или канал приобретения потенциального клиента (веб-сайт, рекомендация, кампания). Используйте этот показатель для оценки эффективности разных каналов маркетинга и приобретения. |
| Имя лица | Отображает полное имя потенциального клиента или отдельного контакта для рекомендации. Используйте этот показатель для персонализации коммуникации и обеспечения точной идентификации. |
| Имя ответственного | Отображает имя банкира или сотрудника, отправившего рекомендацию или ответственного за нее. Используйте этот показатель для отслеживания подотчетности и мониторинга загруженности. |
| Тел. | Отображает основной номер контактного телефона потенциального клиента, связанного с рекомендацией. Используйте этот показатель для запуска немедленной прямой связи для последующих действий. |
| Рейтинг | Отображает оценку квалификации или оценку вероятности преобразования потенциального клиента (Hot, Warm, Cold). Используйте этот показатель для определения качества рекомендации и приоритизации возможностей с высоким потенциалом. |
| Статус | Отображает текущий этап или состояние рекомендации (Открыто, преобразовано, дисквалифицировано). Используйте этот показатель для отслеживания прогресса и определения соответствующего следующего действия. |
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
