Instrumentpanelen Mina rekommendationer
Maximera ditt remissnätverk och övervaka konverteringsresultat och totala saldon. Identifiera de mottagare och produkter med högt intresse som presterar bäst. Använd trendanalys för att effektivisera din pipeline och filtrera efter datum eller betyg för att fokusera på det som är viktigast.
Versioner som krävs
Till exempel kan en bankkontakt för privatpersoner använda instrumentpanelen Mina rekommendationer för att utvärdera effektiviteten i sina remissinsatser och optimera framtida inlämningar. Genom att kontrollera sektionerna Konvertering efter mottagare och Konvertering efter uttryckt intresse kan bankkontakten se vilka kollegor och produkter som driver de högsta konverteringsresultaten och det totala saldot. Använd detaljtabellen för remisser för att identifiera underutförda eller väntande remisser, och mobilisera omedelbar uppföljning med Remissmottagare eller Ägarnamn för att öka ditt totala antal konverterade remisser och maximera affärsvärdet från ditt nätverk.
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance och UnlimitedEditions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services. |
Få reda på mer om nyckelmåtten i instrumentpanelen Mina rekommendationer.
| Mått | Beskrivning |
|---|---|
| Totalt antal skickade remisser | Visar det aggregerade antalet nya remisser som skickats in. Använd detta mått för att följa den övergripande volymen av ansträngningarna att skapa remisser. |
| Totalt antal remisser konverterade | Visar det totala antalet hänvisningar som framgångsrikt konverterats till nya kunder eller konton. Använd detta mått för att mäta det ultimata framgångsresultatet för remissprogrammet. |
| Procentandel av valutakurs | Visar procentandelen av totala skickade remisser som framgångsrikt har konverterats till kunder. Använd detta mått för att följa effektiviteten och framgången för remissen. |
| Totalt saldo (konverterade hänvisningar) | Visar det aggregerade monetära värdet för konton som öppnats av konverterade remisser. Använd detta mått för att mäta det totala ekonomiska värde som skapas av remissprogrammet. |
| Genomsnittligt antal dagar att konvertera | Visar det genomsnittliga antalet dagar det tar för en remiss att gå från inskickning till konvertering. Använd detta mått för att identifiera hastigheten och effektiviteten i remissprocessen. |
| Skapandedatum (År - Månad) | Visar den tidshink som används för att trendanalysera remissdata, som grupperar poster efter den månad och det år de skapades. Använd detta mått för att analysera prestandaanalyser på månadsvis och årlig basis. |
| Antal remisser | Visar det totala antalet remisser inom den filtrerade vyn eller en specifik gruppering. Använd detta mått för att kvantifiera volymen på det remisssegment de analyserar. |
| Mottagarkonverteringsresultat | Visar nyckelmått som beskriver framgångsresultatet för enskilda remissmottagare. Använd detta mått för att identifiera de som presterar bäst och områden som behöver coachning inom teamet. |
| Remissmottagare | Visar namnet på den bankkontakt eller personal som är tilldelad att arbeta med remissen. Använd detta mått för att följa ansvarighet och övervaka arbetsbelastningen för enskilda teammedlemmar. |
| Antal skickade remisser | Visar det totala antalet hänvisningar som en individ eller källa skickar in. Använd detta mått för att följa bidraget från specifika individer eller kanaler till den totala remissvolymen. |
| Detaljerad tabell för remiss | Visar en fullständig post-för-post-logg över alla remisser i pipeline. Använd detta mått för att komma åt specifika datapunkter för individuell uppföljning och åtgärd. |
| Datum för skapande | Visar det datum då remissposten först skapades. Använd detta mått för att följa säljprojektets exakta ålder och beräkna andra åldrandemått. |
| E-post | Visar den primära e-postadressen för kontakten som är associerad med remissen. Använd detta mått för att inleda omedelbar, direkt kontakt för uppföljning. |
| Leadkälla | Visar ursprunget eller kanalen som prospektet hämtades från (webbplats, hänvisning, kampanj). Använd detta mått för att utvärdera effektiviteten hos olika marknadsförings- och förvärvskanaler. |
| Personnamn | Visar det fullständiga namnet på prospektet eller den individuella kontakten för remissen. Använd detta mått för att personanpassa kommunikation och säkerställa korrekt identifiering. |
| Ägarens namn | Visar namnet på den bankkontakt eller personal som skickade eller är ansvarig för remissen. Använd detta mått för att följa ansvarighet och övervaka arbetsbelastningen. |
| Telefon | Visar det primära telefonnumret för prospektet som är associerat med remissen. Använd detta mått för att inleda omedelbar, direkt kontakt för uppföljning. |
| Värdering | Visar ett kvalificeringsbetyg eller en bedömning av prospektets sannolikhet att konverteras (varmt, varmt, kallt). Använd detta mått för att identifiera kvaliteten på remissen och prioritera säljprojekt med hög potential. |
| Status | Visar aktuell fas eller status för remissen (Öppen, Konverterad, Diskvalificerad). Använd detta mått för att följa förloppet och avgöra lämplig nästa åtgärd. |
