我的推荐仪表板
最大化您的转诊网络，并监控转换率和总余额。确定表现最佳的收件人和高兴趣产品。使用趋势分析简化您的漏斗，并按日期或评级进行筛选，以关注最重要的内容。
所需的 Edition
例如，零售个人银行家可以使用“我的推荐”仪表板来评估他们的推荐工作的有效性，并优化未来的提交。通过检查“按收件人转换”和“按表示兴趣转换”部分，银行家可以看到哪些同事和产品推动了最高的转换率和总余额。使用转诊详细信息表来识别正在执行或等待执行的转诊，并动员立即跟进转诊收件人或所有人姓名，以提高您的整体转诊转换总数，最大限度地提高网络的业务价值。
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证的企业、业绩和无限版本。 |
了解“我的推荐”仪表板上的关键度量。
| 度量 | 描述 |
|---|---|
| 发送的转诊总数 | 显示提交的新转诊的总数。使用此度量来跟踪转诊生成工作的整体数量。 |
| 转换的转诊总数 | 显示成功转换为新客户或客户的转诊总数。使用此度量来衡量转诊计划的最终成功率。 |
| 转换率百分比 | 显示已成功转换为客户的已发送转诊总数的百分比。使用此度量跟踪转诊的效率和成功。 |
| 总余额（已转换转诊） | 显示通过转换的转诊打开的账户之间的总货币价值。使用此度量来衡量转诊计划产生的总财务价值。 |
| 要转换的平均天数 | 显示转诊从提交到转换的平均天数。使用此度量来确定转诊流程的速度和效率。 |
| 创建日期（年 - 月） | 显示用于趋势转诊数据的时间存储桶，这将按记录的创建月份和年份对其进行分组。使用此度量每月和每年分析绩效分析。 |
| 转诊计数 | 显示当前筛选视图或特定分组中的转诊总数。使用此度量来量化他们分析的转诊细分的数量。 |
| 收件人转换性能 | 显示详细描述个人转诊收件人成功率的关键度量。使用此度量来确定团队中表现最好的人和需要指导的领域。 |
| 转诊收件人 | 显示分配到转诊工作的银行家或工作人员的姓名。使用此度量来跟踪问责制和监控单个团队成员的工作量。 |
| 已发送转诊计数 | 显示个人或来源提交的转诊总数。使用此度量跟踪特定个人或渠道对转诊总量的贡献。 |
| 转诊详细信息表 | 显示漏斗中所有转诊的完整逐条记录日志。使用此度量访问特定数据点，以便进行个人跟进和采取行动。 |
| 创建日期 | 显示转诊记录的初始创建日期。使用此度量跟踪业务机会的精确期限，并计算其他期限度量。 |
| 电子邮件 | 显示与转诊相关联的潜在客户的主要联系人电子邮件地址。使用此度量启动即时、直接的跟进外联。 |
| 潜在客户来源 | 显示潜在客户的来源或渠道（网站、推荐、市场活动）。使用此度量来评估不同营销和获取渠道的有效性。 |
| 个人名称 | 显示转诊的潜在客户或个人联系人的全名。使用此度量个性化通信，并确保准确识别。 |
| 所有人姓名 | 显示提交或负责转诊的银行家或工作人员的姓名。使用此度量来跟踪问责和监控工作量。 |
| 电话 | 显示与转诊相关联的潜在客户的主要联系电话号码。使用此度量启动即时、直接的跟进外联。 |
| 分级 | 显示潜在客户转换可能性的资格分数或评估（热、温、冷）。使用此度量来确定转诊的质量，并确定高潜力业务机会的优先级。 |
| 状态 | 显示转诊的当前阶段或状态（未处理、已转换、不合格）。使用此度量跟踪进度，并确定适当的下一步操作。 |
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