我的推薦顯示面板
將您的轉介網路最大化,並監視轉換率和總餘額。識別績效優良的收件者和高興趣的產品。使用趨勢分析簡化銷售管道,並依日期或等級篩選以專注於最重要的項目。
必要版本
例如,零售個人銀行業者可以使用「我的推薦」顯示面板來評估其推薦工作效率,並最佳化未來提交。透過檢查「依收件者轉換」和「依表示興趣轉換」區段,銀行業者可以查看哪些同事和產品正在促進最高的轉換率和總餘額。使用「轉介詳細資料表格」識別執行中或待處理的轉介,並使用「轉介收件者」或「擁有者名稱」行動立即追蹤,以增加您的整體轉介轉換總數,並最大化您網路的業務價值。
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce for Financial Services Cloud 附加元件授權的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。 |
瞭解「我的推薦」顯示面板上的主要度量。
| 度量 | 描述 |
|---|---|
| 已轉介總數 | 顯示已提交的新轉介彙總數。使用度量可追蹤轉介產生工作的整體量。 |
| 轉換的轉介總數 | 顯示成功轉換為新客戶或帳戶的轉介總數。使用度量測量轉介計畫的最終成功率。 |
| 轉換率百分比 | 顯示已成功轉換為客戶的已傳送轉介總計百分比。使用度量追蹤轉介的效率與成功度。 |
| 總餘額 (已轉換的轉介) | 顯示已轉換轉介開啟之帳戶的彙總貨幣值。使用度量可測量轉介計畫產生的總財務價值。 |
| 要轉換的平均天數 | 顯示轉介從提交移至轉換所需的平均天數。使用度量可識別轉介流程的速度和效率。 |
| 建立日期 (年 - 月) | 顯示用於分析轉介資料趨勢的時間分類,依照建立的月份和年份來分組記錄。使用度量以每月和每年分析績效分析。 |
| 轉介計數 | 顯示目前已篩選檢視或特定分組內的轉介總數。使用度量可量化他們分析的轉介區段量。 |
| 收件者轉換效能 | 顯示詳細說明個別轉介收件者成功率的主要度量。使用度量可識別績效優良的人員和小組內需要訓練的領域。 |
| 轉介收件者 | 顯示指派處理轉介的銀行業者或員工成員姓名。使用度量追蹤個別小組成員的當責度並監視其工作量。 |
| 轉介已傳送計數 | 顯示個人或來源提交的轉介總數。使用度量可追蹤特定個人的或管道對於轉介總量貢獻。 |
| 轉介詳細資料表格 | 顯示銷售管道中所有轉介的完整記錄記錄記錄。使用度量可存取個別追蹤和動作的特定資料點。 |
| 建立日期 | 顯示初始建立轉介記錄的日期。使用度量可追蹤機會的精確帳齡,並計算其他帳齡度量。 |
| 電子郵件 | 顯示與轉介相關的潛在客戶其主要連絡人電子郵件地址。使用度量來開始立即直接拓展追蹤。 |
| 商機來源 | 顯示取得潛在客戶的來源或管道 (網站、推薦、行銷活動)。使用度量評估不同行銷和採購管道的成效。 |
| 人員名稱 | 顯示轉介的潛在客戶或個人連絡人的全名。使用度量來個人化通訊並確保精確識別。 |
| 擁有者名稱 | 顯示提交或負責轉介的銀行業者或員工成員姓名。使用度量追蹤責任並監視工作量。 |
| 電話 | 顯示與轉介相關聯潛在客戶的主要連絡人電話號碼。使用度量來開始立即直接拓展追蹤。 |
| 分級 | 顯示潛在客戶轉換可能性的資格分數或評估 (熱門、冷門)。使用度量可識別轉介的品質,並排定高潛在機會的優先順序。 |
| 狀態 | 顯示轉介的目前階段或狀態 (未結束、已轉換、不合格)。使用度量追蹤進度並決定適當的後續動作。 |
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
