Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Angiv ansøgerdetaljer

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Angiv ansøgerdetaljer

            Hvis du vil angive ansøgeroplysninger for Know Your Customer-bekræftelse (KYC), skal du udfylde den vurderingsformular, der er oprettet for hver ansøger. Vurderingsformularen indsamler oplysninger, f.eks. primære oplysninger, adresseoplysninger, ansættelsesdetaljer, de tjenester, som ansøgere anmoder om mm.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil indsende vurderingen:

            Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg

            OG

            OmniStudio-bruger

            Hvis din administrator oprettede integrationsdefinitioner og opsætter Salesforce til identitetsbekræftelse og AML-skæring af ansøgere, kalder introduktionsforløbene integrationsdefinitionerne i denne fase for at starte bekræftelsesprocessen og screeningskontroller.

            1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Introduktion.
            2. Klik på fanen Anvendelsesformularer.
            3. Fra den relaterede liste Vurderinger skal du klikke på den vurderingsregistrering, som du vil indsende svarene for.
            4. Klik på fanen Vurderingsformular.
            5. Følg instruktionerne i den guidede oplevelse, og angiv dine svar.
            6. Hvis du vil starte identitetsbekræftelse, skal du i trinnet Identitetsbekræftelse scanne QR-koden fra din mobil eller klikke på linket i trinnet.
            7. Når identitetsbekræftelsen er fuldført, skal du klikke på Næste. Resultaterne af dette trin afhænger af, hvordan din administrator opsætter integrationsdefinitionerne for identitetsbekræftelse.
            8. Gennemse erklæringen Offentliggørelse og Samtykke, og tilføj din digitale signatur.
            9. Upload dokumenter til validering.
              Dokumenterne gemmes som Dokumentchecklisteelementer og vedhæftes til vurderingsregistreringen. Hvis din administrator føjede Discovery Framework-dokumentmatrikselementet til en vurderingsformular, genererer elementet dynamisk en liste over dokumenter, som respondenter skal uploade. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Identificer dynamisk de dokumenter, der skal uploades til en vurdering.
            10. Gennemse bekræftelsesmeddelelsen.

            Når du har indsendt vurderingsformularen, opdaterer appen statussen for ansøgerens partsprofilregistrering til Risk Screening. Appen opretter også en partidentitetsbekræftelsesregistrering og en sammendragsregistrering for partskærmning. Identitetsbekræftelsesregistreringen for part lagrer oplysninger om de identitetsbekræftelseskontroller, der er foretaget for ansøgeren. Registreringen for partsscreeningssammendrag lagrer oplysninger om de screeningskontroller, der er udført for ansøgeren.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article