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            Bereitstellen von Bewerberdetails

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Bereitstellen von Bewerberdetails

            Füllen Sie das Bewertungsformular aus, das für jeden Antragsteller erstellt wird, um Details zum Antragsteller für die Überprüfung "Kennen Sie Ihren Kunden" anzugeben. Das Bewertungsformular erfasst Informationen wie Primärinformationen, Adressdetails, Beschäftigungsdetails, die von den Bewerbern angeforderten Services und mehr.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Senden der Bewertung:

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales

            UND

            OmniStudio-Benutzer

            Wenn Ihr Administrator Integrationsdefinitionen erstellt und die Prüfung von Antragstellern durch Salesforce für die Identitätsüberprüfung und die Bekämpfung von Geldwäsche eingerichtet hat, rufen die Einarbeitungs-Flows die Integrationsdefinitionen in dieser Phase auf, um den Überprüfungsprozess und die Prüfung zu starten.

            1. Suchen Sie im App Launcher nach Einarbeitung und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie auf die Registerkarte Antragsformulare.
            3. Klicken Sie in der Themenliste "Bewertungen" auf den Bewertungsdatensatz, für den Sie die Antworten senden möchten.
            4. Klicken Sie auf die Registerkarte Bewertungsformular.
            5. Befolgen Sie die Anweisungen in der geführten Erfahrung und geben Sie Ihre Antworten an.
            6. Scannen Sie zum Initiieren der Identitätsüberprüfung im Schritt "Identitätsüberprüfung" den QR-Code auf Ihrem Mobiltelefon oder klicken Sie auf den Link im Schritt.
            7. Klicken Sie nach Abschluss der Identitätsüberprüfung auf Weiter. Die Ergebnisse dieses Schritts hängen davon ab, wie Ihr Administrator die Integrationsdefinitionen für die Identitätsüberprüfung eingerichtet hat.
            8. Überprüfen Sie die Anweisung "Offenlegung und Einwilligung" und fügen Sie Ihre digitale Signatur hinzu.
            9. Laden Sie Dokumente zur Validierung hoch.
              Die Dokumente werden als Dokument-Checklistenelemente gespeichert und an den Bewertungsdatensatz angehängt. Wenn Ihr Administrator einem Bewertungsformular das Element "Discovery-Framework-Dokumentmatrix" hinzugefügt hat, generiert das Element dynamisch eine Liste der Dokumente, die die Befragten hochladen müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamisches Identifizieren der für eine Bewertung hochzuladenden Dokumente.
            10. Überprüfen Sie die Bestätigungsnachricht.

            Nachdem Sie das Bewertungsformular gesendet haben, aktualisiert die Anwendung den Status des Profildatensatzes der beteiligten Person auf "Risikoprüfung". Die Anwendung erstellt auch einen Datensatz zur Identitätsüberprüfung der beteiligten Person und einen Datensatz zur Zusammenfassung des Screenings der beteiligten Person. Im Datensatz zur Identitätsüberprüfung der beteiligten Person werden Informationen zu den Identitätsüberprüfungen gespeichert, die für den Antragsteller durchgeführt wurden. Im Datensatz für die Zusammenfassung des Screenings der beteiligten Person werden Informationen zu den für den Antragsteller durchgeführten Screening-Überprüfungen gespeichert.

             
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            Salesforce Help | Article